文 望京博格（转载请注明出处）

一、眼瞅着她涨了48.2%

最近英伟达在2024GTC大会上正式推出新一代AI芯片架构Blackwell，未来基于Blackwell的B100芯片号称“地表最强芯片”。

人工智能需要算力，算力就需要芯片，算力集群芯片之间高效数据的交换就需要CPO与光模块。在CPO与光模块这个领域，我们中国的企业是领先的（例如中际创旭、新易盛、光迅科技、华工科技等），有些已经成为英伟达供应商，会直接受益于AI芯片销量提升。

那么布局CPO与光模块有什么好的ETF工具吗？

博格还特意统计了一下，通信ETF（515880）中，CPO与光模块占比为30%左右，相比其他指数都要高，而且成分股订单确定性较高。

在2月28日的时候，博格文章就提到过通信ETF受益于6G与AI双重概念，当时通信ETF从底部也就涨了30%左右；随后继续上涨，目前通信ETF从底部涨幅高达48.2%。

接着再看看通信ETF的估值水平：

目前市盈率为29.13倍，处于最近十年17.61%的位置，绝对算是处于较低估值了。

随着高质量发展的提出，6G与AI成为未来几年的主要科技赛道，看好这个赛道的投资者可以逢低布局通信ETF（515880）及其联接基金（A类007817，C类007818）

瞅瞅持仓，这个通信ETF的联接基金博格之前持有过的，但是格局小了没有拿到现在。好在持有的国泰的游戏ETF、工业母机ETF最近也赚了不少。

二、日本旅游花费小结

博格在大阪-京都-奈良旅游（调研）七天。

有不少朋友问：日本旅游的大概花费多少？

这里就跟大家大概说说。

（1）签证

博格在北京办理的旅游签证，只要提供最近一年超过1万的纳税证明就行，然后花300块钱找携程代办，基本上七天之后就能拿到签证了；

（2）机票

北京往返大阪机票，合计2300元，据说春节假期之后最便宜，三月中旬也算淡季往返2300元也算不错了，三月底樱花季就是旺季了，机票可能就贵了。

（3）酒店

大阪的酒店相比东京便宜不少（博格还没去过东京在携程上搜的结果），不知道为啥京都与奈良酒店比大阪略贵一些。

稍微差不多的人均500元/晚上，当然这个价位的酒店都比较小，博格也不讲究这些。

如果想住好的，也有几千，上万一晚上的酒店。

（4）吃饭+交通+门票

日本地铁与公交车比较贵，乘坐一次差不多10+RMB，如果从大阪到京都、京都到奈良、奈良到大阪这样城际电车的话要将近小一百了。

建议大家在手机钱包里面添加Suica卡，乘坐交通工具刷手机就行，另外Suica卡可以任意充值，例如博格卡上就剩下1350日元，到机场需要1800日元，直接充值450日元凑到1800日元就行。

吃饭有贵的、有便宜的。吉野家（预制菜）套餐一顿饭50元搞定，贵一点的（现做）拉面啥的80元搞定。

如果想吃怀石料理的，那就没有上限了。

另外，日本景区门票差不多都是600日元（30元人民币）。总之，吃饭、交通与门票啥的差不多人均300元。

这样下来，博格七天时间消费差不多就是：300（签证）+2300（机票）+3500（酒店）+2100（交通+吃饭+景点）=8200元。

你要问有哪些景点推荐，打开点评网里面景点，按人气排序就差不多了。

博格大阪-京都-奈良转了圈，对于“日本经济不行”了这句话深有感触。

日本商场与饭店都有很多消费者结账排队，吃饭排队。

总听大家说“日本经济不行”，实际上不是说日本经济真的不行了，而是经济增速相比我们差很多，但估计过几年我们的经济增速也会下来。

举个例子，1990年日本人均收入10万人民币，我们人均收入100元人民币。90年后日本经济增速下来了，而我们人均收入快速从100元人民币增加到5万人民币。

最终结果日本人均收入还是10万，而我们是5万，怎么能说人家经济不行呢？ 最多精确一点说是日本经济增速不行了。

况且日本是对外出口大国，从90年代经济泡沫后，日本就开始搞“外循环”积极出海，从2000年左右日本上市公司的营收中约7成来自于日本国内，但到了2018年该比率降至4成，现在2024年估计国内营收只占比3成了。

但目前我们“外循环”的路子可能要走得艰难一点，所以要“内外循环”一同发展，主要还得提振国内的消费。

如果未来我们人均收入10万，那不增长也行，直接妥妥的世界第一。

今天就聊到这里，大家别忘了点赞与在看！

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