12月政治局会议来了！老规矩，先总结，后解读：1、形势判断：全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。2、政策基调：实施更加积极有为的宏观政策、扩大国内需求，稳住楼市和股市，防范化解重点领域风险和外部冲击。3、宏观政策：实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节，提高宏观调控的前瞻性。4、扩大内需：要大力提振消费，提高投资收益，全方位扩大国内需求。5、产业政策：要以科技创新引领新质生产力发展，要协同推进降碳减污扩绿增长。6、改革开放：要扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资。统筹推进新型城镇化，促进城乡融合发展。增强区域发展活力。7、房地产：稳住。8、股市：稳住。9、社会民生：增强人民群众获得感、幸福感和安全感。10、组织领导：加强预期管理。解读：1、全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。这句话还挺意外的，因为刚刚新华社还发布了“下台阶”文章，说“5%，左一点右一点”都能接受。说明是在有意放低预期，从而用达到目标来强化利好，运用媒体声音运作资本环境，这就是第10点提到的，组织领导要加强预期管理。说明预期管理这个弱项，也开始进行学习成长了。2、“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”。这句话很重要，因为2010年以来首次改变了货币政策的立场。过去的货币政策是，“适度从紧的”和“稳健的”。即使这样，我们也创造了300万亿的M2。那么这次从“稳健的”转变为“适度宽松”，说明开闸放水的决心更坚决了。“适度宽松”又是怎样的呢？1、全面实行低利率政策2、实行低存款准备金率政策3、放开商业银行信贷规模控制中国将全面进入“降准降息”的大放水时代，这个跟我前几天写的文章《顺势而为》里的预测，基本吻合。中国将优先保外贸、保民生、保经济。而对于个人来讲，信贷成本会越来越低。银行存款收益，将加速变毛。人民币对内和对外都会进入新一轮大贬值周期。之前保汇率，是为了防止美国加息收割中国劳动力，防止资本逃逸。但现在弃汇率，一来是全球进入降息周期，有容错空间，二来中国产能严重过剩，可以靠倾销全球，战略性拉崩对手盘，让全球制造业继续呆在中国。只要经济好起来，全球资本还会回到中国。之前靠金融手段，但真正的实力，还是需要靠市场经济。3、“大力提振消费，扩大内需”。这是中国恢复经济的杀手锏，2024年全年都在测试这个经济模型，而下半年“以旧换新”效果非常好，国补政策真实拉动了消费力，盘活了企业端和居民端。接下来，将会用国债以及充沛的货币政策，主攻这个端口，疯狂砸钱补贴消费。接下来全国各地消费补贴会成为常态化，加速扩容，人们消费将拿到更实惠的价格，这也有助于推动整个制造业的流动性。4、稳股市。字少事大。稳股市稳资本市场，也是稳信心的一种。之前在被夹的文章《12月重磅会议要来了》和星球里预测了大会前夕会有一波预期性的上涨，没想到大会提前了，这种属于突发型利好，会带动股市大涨。因为马云归来，我今天早上加仓了阿里，还有其他之前在星球分享的模型，我都做了加仓。下午港股尾盘已经开始爆拉，明天情绪会直接在大A体现，大家可以带着小板凳上车了，起码有几天的行情。因为炒大A是炒情绪的，庄和头部机构会借着这波势能，拉涨，大家跟着他们的逻辑跑波段就行，基本没问题。5、稳楼市。跟股市一样，字少事大。平时讲楼市太多，过去的逻辑基本不变。一二线城市要去积极抄底，好的资产一定跑赢货币贬值的速度，这是真理，不要抬杠。上一轮货币政策“适度宽松”出现在2009年，那一年四万亿计划出台，市场货币流动性泛滥，最后都跑到了楼市，创造了一波大牛市。这波“适度宽松”，虽然不如当年的房屋购买力和需求旺盛，但一定会撑起优质一二线城市，也就是人口和产业双增长的城市的房价。而且无论是刺激消费，刺激科技新质生产力，绿色能源产业，稳外贸，归根结底都是服务于经济，经济好则楼市根基强。聚焦于，好房子好房子好房子，再三强调。总之，股市赚短期玩博弈，楼市赚长期玩周期，黄金赚长期趋于避险。普通人把握好其中两个，就能跑赢大多数人了。（本文转自“子木聊房”，不代表扒房观点）

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