兄弟们,又一条好消息来了,大牛市真的来了

张老佬说事 2024-09-29 15:26:48

兄弟们,又一条好消息来了。2024年8月我国进出口贸易顺差5724亿元,创近10年最好水平。这事跟股市又有什么关系呢?为何我就敢笃定大牛市真的来了呢?

这就不得不提到一个词,那就是结汇。什么是结汇呢?结汇就是进出口公司将出口所得外币,按照牌价售与外汇银行而折合成本国货币的过程。

比如说小明开了一个外贸公司,赚了美国1000万美元,那这1000万美元拿回中国的银行换成本币,这个过程就是结汇。

于是你会想到一个问题,那如果你也开外贸公司,那你赚了美元,暂时不拿回来中国,可不可以?答案自然是可以的。

不仅仅答案是可以的,而且实际上大部分人都这么操作。为何这么说呢?2022年2月,俄罗斯对乌克兰发动了特别军事行动,在一个月之后美国就开启了史上最大规模的加息周期,连续加息11次,把基础利率提高到5.5%。

同时中国为了应对经济下行,则是不断降息,目前我们的存款利率五年期也已经跌到1字头了。除了利息差之后,美元加息之后,美元指数不断升值,这又让美元兑人民币不断升值,我们的汇率也从6.3一路来到了7.3。

大家可以算一下,汇率跟利息差的利润就至少30%了。把美元留在美国吃高利息跟汇率,在国内只是借低息的人民币贷款维持企业的运作。这就导致我们的外汇结汇率非常低。摩根大通预测,我们国家今年7月份结汇率只有13.5%。

这意味着中国大量的外贸企业都在离岸市场存了大量的美元。光是今年上半年,我们的贸易顺差就高达3.09万亿人民币。上半年出口增长6.1%,同期领先于GDP。

在光伏、船舶、新能源汽车新三样的带动下,我们的出口不断创造新高。同时因为国内能源结构的转型,我们对于石油的需求大部分下降,这就进一步拉高了我们的顺差。

在美国降息之前,这些美元就存在美国吃利息,外国媒体预计这部分的资金大约有2万亿美元。现在美国降息了,这些资金中的绝大部分就会回流中国。因为如果不回流,光是汇率差他们就损失不少。

自从美国降息之后,离岸人民币就一直猛涨,目前已经成功破7了,来到了6.98。接下来人民币肯定会继续涨。因此结汇资金的速度会越来越快。

顺差越多,意味着我们手里的美元就越多。8月份我们的顺差又创造新高,现在美国又开始降息了,因此这些资金接下来是不会停留在离岸市场了,而是会选择尽快结汇回到国内市场,这样一来国内的流动性就越来越充足。

同时我们的顺差越高,人民币汇率也会越高,那短期内涌入中国市场的资金也会越多。过去两年A股一直不行的关键就是流动性的问题。

现在一时间所有水龙头都被打开了,而且全部对准中国市场。现在你知道为何我们一直要等到25日才打出王炸了吧。因为必须美国先降息,一切的逻辑才会改变。这样我们的降息才会有效。

25日六箭齐发,降息、降准,还降低存量房贷利率等等,之后26日经济工作会议来了,强调房地产止跌回暖,中长期资金进入市场,27日降息降准落地。昨天晚上则是日元大涨,接下来国内国际利好消息还会不断。

在此刺激之下,投资跟消费都会迅速反弹。这一轮螺旋通缩周期已经正式结束了,接下来让我们拥抱大反转吧。

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张老佬说事

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