一、国民级应用微信接入DeepSeek，AI搜索日活或破10亿！

2025年开年，微信悄然上线“AI搜索”功能，灰度测试接入DeepSeek-R1满血版模型！用户可通过微信搜索框直接调用“深度思考”服务，答案融合公众号生态与全网权威信息，甚至支持一键转发至朋友圈。这是中国首个国民级应用全面拥抱开源大模型，标志着AI技术正式渗透12亿用户的核心场景！

数据核爆效应：

用户覆盖：若仅10%微信用户（1.2亿）启用AI搜索，日均请求量将达12亿次，对应算力需求或超50万TFLOPS。

生态颠覆：微信搜索整合公众号内容+全网信息源，可一键生成深度分析报告，未来或取代传统搜索引擎，重塑信息分发逻辑。

巨头卡位战：百度、阿里、字节跳动纷纷接入DeepSeek，腾讯选择“外部技术+自有场景”策略，快速抢占AI流量入口。

微信接入DeepSeek仅是冰山一角，AI推理需求正以指数级爆发！据招商证券测算，未来2年国内大模型日均调用量将超50万亿Tokens，带动8-10GW智算中心投资。云计算板块单日大涨4%，资金已提前抢筹核心标的：

算力基建：中科曙光（液冷市占率第一）、浪潮信息（AI服务器龙头）直接受益于智算中心扩容。

云服务商：腾讯云、华为云、阿里云加速部署DeepSeek API，ModelEngine平台已支持本地化部署。

数据存储：同有科技（腾讯云存储方案商）迎数据量激增红利，业绩弹性或超预期。

1. 东华软件（腾讯云生态建设者）

长期为腾讯云提供数字化解决方案，合作覆盖政务、金融等高壁垒领域。

深度参与微信AI搜索后端系统开发，技术协同效应显著。

2. 同有科技（存储技术隐形冠军）

为腾讯云定制分布式存储系统，AI搜索数据量激增将拉动订单翻倍。

自研全闪存阵列性能对标国际巨头，国产替代加速。

3. 神州数码（腾讯云全国总代）

独家代理腾讯云资源销售，微信AI商业化落地带动云业务毛利率提升。

2024年云计算营收破百亿，机构目标价看涨40%。

4. 中科曙光（液冷算力之王）

液冷数据中心市占率超35%，为腾讯智算中心提供全栈解决方案。

2025年订单锁定80亿元，净利润增速或达50%。

5. 神秘龙头X（社保重仓+腾讯云7年核心伙伴）

全球云计算基建领军者：合作腾讯云超7年，参与微信AI搜索底层架构设计。

技术垄断性：自研GPU虚拟化技术打破英伟达垄断，获华为昇腾、鲲鹏双认证。

资本抢筹：社保基金突击增持2011万股，116家机构扎堆调研，底部堆量突破在即！

1. 技术壁垒铸就护城河

自研分布式算力调度系统，支持千卡级AI训练集群，性能比肩英伟达DGX SuperPOD。

深度适配DeepSeek开源生态，推理效率提升3倍，获腾讯云“年度最佳合作伙伴”。

2. 政策+资本双轮驱动

入选国家“东数西算”核心供应商，获20亿元专项补贴。

社保基金持股比例跃升至5.3%，北向资金连续12日净买入。

3. 估值爆发窗口已至

当前市盈率仅18倍，低于行业均值35倍，安全边际极高。

技术面“黄金坑”形态确立，主力资金净流入超5亿元，突破平台后空间看翻倍！

1. 短期催化：微信AI搜索全量上线倒计时，云计算ETF（159890）持续新高。2. 中期逻辑：DeepSeek开源生态倒逼国产芯片性能升级，昇腾910B能效比已达英伟达75%。3. 长期趋势：全球算力“中美双轨制”成型，中国智算中心2026年规模将达1460EFLOPS。

机构预判：2025年AI算力板块将诞生3-5只10倍股，神秘龙头X凭借技术垄断+腾讯云深度绑定，最有望复制韦尔股份成长神话！

结语：从微信灰度测试到万亿算力革命，从社保抢筹到技术破局，一场改写中国科技命运的浪潮已汹涌而至！东华软件、同有科技、神秘龙头X等核心标的，或将成为这轮行情的最大赢家！

（本文基于公开资料梳理，不构成投资建议）

投资有风险，入市需谨慎。