在明清交替的时代背景下，袁承志等武林高手不愿意生活在满清的统治下，带领一批人远走海外。白发魔女练霓裳、岳鸣珂、卓一航等到天山之巅开创武林门派，继续不与满清合作。留下在中原的武林人士袁大化、艾莲池积极与满清合作，获得巨大的武林利益。独臂神尼、窦尔敦等继续从事着反清大业。

艾莲池利用弟子胜英的巨大江湖威望，获得满清的青睐。胜英在保镖之余帮助满清剿灭五湖三台八大名山绿林和反清的明朝残余势力，获得康熙的嘉奖，被御赐为“侠义‬可‬钦”。之后的黄三泰成为朝廷的十三省总捕快，奉命组建武林同盟会。如果说胜英、黄三泰多少还有江湖的底线，黄三泰的儿子黄天霸彻底沦为满清的打手。而继续反清的窦尔敦占据连环套，与黄三泰和黄天霸父子斗，最后被剿灭。

不同于艾莲池对朝廷的谄媚，袁大化的徒弟徒孙则起点比较高。他的四个徒弟则被顺治皇帝御峰为“大清四大名剑”，他的四个徒孙被封为“大清四小名剑“。他们重点培养出童林，冲杀在剿灭武林同道的第一线上。

童林帮助雍正做了皇帝，雍正要收编童林背后的武林门派，他们闹翻后童林也逃亡到漠北。

独臂神尼作为明朝公主，是坚定的反清复明的践行者。他扶持韦小宝，韦小宝真正的目标是她的徒弟阿珂。独臂神尼发现从满清皇帝身边挖人非常不靠谱，于是她了八个天赋极高的徒弟，号称“江南四大名侠”，小徒弟正是刺杀雍正的吕四娘。

吕四娘也到了天山，和明清交替时期的避居天山的武林高手及后代“天山七剑”结成同盟。他和武林两个姐妹冯瑛和冯琳号称“江湖三女侠”，而冯瑛的丈夫是康熙的私生子唐晓澜，冯琳的丈夫则是闯王李自成的后人。而满清也组织自己的武林高手，也追杀他们到天山。

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