在股市中，成功的关键不是你做了多少次交易，而是做了多少次成功的交易。

客观盘面：

周二上证指数艰难防守3100点，收盘后数据表明，当日市场下跌家数达到了3900家以上，市场赚钱效应完成一次高开低走，盘面情绪低迷。

市场还是隐含一些问题在里面：

市场成交额今日并没有预期内的放大，反倒是走出了超预期的弱，市场由于今天题材依然没有展现出应有的持续性，成交量继续缩减了331亿，计算北交所的三市场量能今天只有7455亿，另外涨停数量去除ST个股，仅有28只涨停。这些数据都算是近期的冰点数据了，当然跌停这边主要还是集中于ST这类问题股，热门个股几乎没有跌停，毕竟市场情绪一直起不来，高度也没有自然没有砸盘的情绪资金。

今日市场比较有趣的地方是：

20cm的“妖王”正丹股份倒了，而另外一边20cm的英力股份成功反包。

10cm的昨天有正虹科技，今天有万方发展。市场10cm的高度又回落到3连板，市场冰火两重天。

这些表现都是证明市场当下的特色，极端弱势行情，市场抱团取暖。明显的是要等待新的周期和方向降临，这里要小心化工涨价的类似逻辑。

题材这里，仍处于混沌试错阶段——

科技的股性一直和证券有的一拼，今天的表现就可以看到还是如此。好的点在于板块内部没有坑人，至少大部分还红着，虽然我们没有应有的力度，但是我们有宽度，存储芯片也在盘中跟着光刻机、光刻胶异动。

昨天吹爆的大基金，为什么科技没有异动？这是可以理解的，毕竟从基本逻辑角度考量，并不是这3400亿要直接投入，而是要求银行10年缴纳完成，所以有了这个基础，未来科技的方向还是会看到大基金侧重方向，到时候市场还会有科技的逻辑，科技兴国和国产替代这些大逻辑下，一定会产出更多有爆发力的个股，因为无论是国内外，科技永远是这个时代最热门的话题。

地产方向，并没有像上次盘中万科获得贷款的消息那么刺激，上海的放款政策变成了高开低走，盯盘的朋友一定可以发现，盘中的地产有过回流，但是跟随的资金并不多，导致板块回流失败，基本大部分地产个股收盘都在最低的位置，明天又要闷了。板块虽然有题材刺激，但是走完主升，都是慢慢的阴跌的过程。

电力方向，板块昨天走分歧，今天板块修复出来高潮了，20cm的个股都搞出了3连板，更多偏向的还是供电设备。其中的逻辑无非是，海外的需求是变压器，国内有电力改革。另外很多朋友可能没有注意，电力这条线一开始在年初的新质生产力是有提及的。所以电力设备可以看到电力延展的分支即可。

强势股梳理：

光刻机：扬帆新材；

电力：大连热电、众智科技。

神光研究所认为：

指数今日再次调整，但是好在保卫住了3100点，昨天万众期待的科技涨停潮，带领指数突破走强的希望再一次落空，好的是科技并没有明显结束的迹象，上一个时期的热点板块基本都没落了，例如低空经济、AI等。随着今天正丹股份的再次兑现，市场开始划分新的周期，目前看电力虽然穿越过来了，但是其也累积了一定的涨幅，谨慎追涨。

市场自从有了量化，非常容易形成日内高潮一致性，而一致性的好坏总是演绎到极致，从今天的结果看，科技的承接依然不错，后续应该关注板块承接好的，或者关注市场是否会有新的板块、新的逻辑出现。接下来的新方向博弈价值都比前面老热点要高一些，毕竟一致性追涨现在的性价比是完全低于有承接的板块，然后去思考预期做一个偏向于左侧的逻辑思维。

市场没有之前半年的高度，波动也变得极致，每个人都要思考如何适应新的环境，以及每一笔尽可能去做性价比高的交易。

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刘海杰（执业编号：A0430611030006）

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