417年三月，东晋太尉刘裕率领水军沿黄河逆流而上。由于逆水行舟，船队行进速度本就缓慢，不时还有西风骤起，给航行增加了更多困难。为了解决这一问题，刘裕不得不派人在黄河南岸用百丈长绳拉纤，以确保舰队能够稳步前行。

与此同时，黄河北岸的北魏军队一路跟随，密切注视着刘裕大军的一举一动。每当遇到狂风急流时，总有一些船只被冲到黄河北岸，落入北魏士兵之手。北魏士兵不仅夺取了这些船只，还将船上的东晋将士俘虏并残忍杀害。

为了应对北魏军队的威胁，刘裕派遣部分兵力从北岸登陆，对岸上的北魏军队发动袭击。北魏军队随即向北撤退，暂时远离了东晋部队。然而，一旦东晋将士返回船舰，北魏军队便再次集结到岸边，继续如影随形地紧跟着刘裕的大军前行。

四月来临，气温逐渐回升，大风呼啸、水流湍急的天气日益增多。为了甩脱北魏军队带来的困扰，刘裕决心采取有力措施。

刘裕身处舰船之上，向担任侍卫职责的白直队主丁旿交待一番。丁旿率领七百名士卒和一百辆战车在黄河北岸登陆。北魏军队见刘裕部下登岸，主动向北撤退。丁旿上岸后，向前推进一百多步，依照刘裕的指示开始布置却月阵。此阵以黄河为月弦，在月弦两端与月弧处部署一百辆战车，每辆车配备七名士兵。

阵型布设完成后，丁旿还在阵中竖起一面白毦旗，即用白色羽毛制成的大旗。

刘裕自然不会仅仅依靠丁旿所率领的七百人，去对抗北魏那些勇猛善战的兵马。

再说刘裕讨伐后秦的五路大军中，新野太守朱超石与宁朔将军胡藩所率一路，早已攻占阳城（今河南登封），随后与刘裕主力一同西进。

刘裕于是命令朱超石、胡藩带领两千精兵，配备一百张强弩严阵以待，随时准备投入战斗。

一旦却月阵中白旄旗竖起，朱超石便即刻率领两千精兵和一百张强弩赶往却月阵支援。此外，却月阵中的百辆战车每车增派二十人，并在车辕上加装防箭木板以增强防御。

话说，北魏军队一直在不远处虎视眈眈，密切注视着丁旿布下的却月阵，一时间搞不清楚这个阵法有何玄机，因此不敢贸然行动。

不久，北魏司徒长孙嵩率领三万铁骑赶到，他下令对却月阵发起围攻。凭借人数优势，北魏大军从四面八方蜂拥而上，冲入阵中，与南朝士兵展开了激烈的肉搏战。

此时，却月阵中的白毦已经高高竖起，朱超石带领的两千将士迅速各就各位，投入战斗。

然而，北魏骑兵十分勇猛，朱超石准备的一百张大弩根本无法阻挡敌军的冲锋。好在朱超石还携带了大铁锤和一千支铁槊，这些铁槊都是丈八长矛。

朱超石当机立断，命令将士将铁槊折断至三四尺长，再用铁锤敲打，使铁槊更加锋利。经过处理后的短铁槊分发给将士后，他们立即向拼命冲锋的北魏士兵戳去，每一下都能刺穿三四人，不一会儿便杀死了大量敌兵。

北魏士兵见状心生恐惧，再也不敢靠近，甚至有人开始逃跑。在这场战斗中，冀州刺史阿蒲干被斩杀。长孙嵩无奈之下只能下令撤退，朱超石见北魏军队后撤，自然不肯善罢甘休，立刻带领宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖追击，又斩杀了北魏一千多名士兵。

北魏军队一直撤退到畔城（今山东省聊城市西）才扎营驻守。消息传回平城（今山西省大同市），北魏皇帝拓跋嗣懊悔不已，感叹自己当初没有听从崔浩的建议。

尽管拓跋嗣对之前未采纳崔浩的建议感到后悔，但很快他又打算派兵骚扰刘裕。

五月，东晋齐郡（今山东省淄博市东临淄镇）太守王懿向北魏投降，并上书北魏皇帝拓跋嗣称：“刘裕现已抵达洛阳，陛下可以派遣军队切断其东归之路，如此便可不战而胜。”

拓跋嗣看完后认为此计甚妙，再次萌生派兵阻截刘裕归路的想法。

当时，博士祭酒崔浩正在为拓跋嗣讲解经典。拓跋嗣于是询问崔浩：“刘裕讨伐姚泓，是否能够成功？”

崔浩回答：“能够成功。”

拓跋嗣追问：“为什么？”

崔浩答道：“过去姚兴在位时，只追求虚名，而不重视实际。如今他的儿子姚泓既懦弱又多病，兄弟之间还互相争权夺位。刘裕趁此机会发难，而且他兵精将勇，怎么可能不取胜呢？”

拓跋嗣又问：“刘裕的才能与慕容垂相比如何？”

崔浩答道：“刘裕当然比慕容垂更强。慕容垂依靠父兄留下的基业，恢复故国，旧日臣民自然归附于他，就像夜间的昆虫飞向火光一样。慕容垂只需稍加努力，便能建立功勋。而刘裕出身贫寒，没有任何土地基础，却能讨灭桓玄、复兴晋室，北擒慕容超，南斩卢循。刘裕所向无敌，若无过人的才能，又怎能取得如此成就？”

拓跋嗣依然心存疑虑，再次追问："刘裕现已入关，进退维谷。朕若派遣精锐骑兵直取彭城（今江苏徐州）、寿春（今安徽寿县），他又能奈我何？"

崔浩回答说："目前我国西部有屈丐（赫连勃勃）虎视眈眈，北部柔然也时刻窥伺。陛下显然无法亲自统帅大军出征，虽然我们兵强马壮，却缺乏能征善战的良将。长孙嵩擅长治国安邦，但在行军打仗方面并非刘裕对手。

陛下打算派兵远征，实难获利。不如暂且按兵不动，静候良机。一旦刘裕攻克秦国班师回朝，必会篡夺东晋帝位。关中地区汉胡杂居，民风剽悍，刘裕若以治理荆州、扬州的方式管理关中，无异于抱薪救火、张网捕虎。即便刘裕留下部分兵力驻守关中，但当地民心尚未归附，风俗习惯亦大相径庭，这恰好为敌人提供了可乘之机。

恳请陛下暂时休养生息，静观其变。待刘裕返回后，秦国的土地迟早会纳入陛下囊中，届时陛下只需坐享其成即可。"

拓跋嗣听罢十分高兴，称赞道："卿所言极是。"

崔浩又说道："臣曾私下评点近代几位名将贤相。王猛堪称苻坚的管仲；慕容恪辅佐幼主，犹如慕容暐的霍光；而刘裕平定内忧外患，则是司马德宗的曹操。"

拓跋嗣好奇地问："那屈丐如何？"

崔浩答道："屈丐国破家亡，孤身投靠姚氏秦国，受封官爵。非但不知感恩图报，反而趁乱谋利，窃据一方土地，与邻国结仇。屈丐不过是个妄自尊大的小人，虽能逞一时之强，最终难免被他人吞并。"

拓跋嗣听后非常愉悦，与崔浩畅谈到深夜。

魏主拓跋嗣特意赐予崔浩十壶御用美酒与一两水晶盐，并说道：“朕品味你的言谈，就如同这美酒与盐一样珍贵，因此想与你一同分享这份美妙。”

虽然拓跋嗣对崔浩的建议颇为赞赏，但他仍派遣司徒长孙嵩和中领军叔孙建各自挑选精锐部队。

待刘裕向西进发后，他们将从成皋（今河南省荥阳市氾水镇西北）南渡黄河，进而进攻彭城与沛郡（今江苏省沛县）一带。如果刘裕仍在黄河中段向西行进，则命令二人率军沿黄河北岸跟随。

此时，刘裕已沿黄河一路西进，于同年四月抵达洛阳。不久，他收到了沈林子大胜后秦姚洽的消息。

另一边，后秦鲁公姚绍听闻王镇恶与檀道济在弘农郡（今河南省灵宝市）筹备粮草，便决定派兵阻截。姚绍命长史姚洽、宁朔将军安鸾、护军姚墨蠡以及河东郡太守唐小方驻扎于黄河北岸的九原山（今山西省新绛县西北），凭借黄河天险，意图切断王镇恶与檀道济的粮道。

沈林子率领部队进攻姚洽等人，取得了决定性胜利。此战中，姚洽、姚墨蠡与唐小方悉数阵亡，后秦军队几乎全军覆没。

沈林子在捷报中向刘裕汇报：“姚绍的威名震慑整个关中，然而如今他的主力在外遭受重创，国内又陷入混乱，恐怕他已时日无多，甚至等不到亲自上阵对决了。”

得知这一喜讯，刘裕大为振奋。不久后，他又收到前线传来的消息：后秦重臣姚绍果然病逝。原来，姚绍听闻姚洽等人惨败，悲愤交加，竟至口吐鲜血。

姚绍自感生命垂危，遂将指挥权移交给东平公姚赞。数天之后，姚绍便撒手人寰。随后，姚赞率军攻打沈林子，却再次被其击败。

刘裕在洛阳停留了两个多月，随后继续向西推进。同年七月，刘裕抵达陕城（今河南三门峡陕州区）。

随着大军西进，王镇恶与檀道济的部队逐渐脱离险境。

此时，刘裕开始牵挂五路大军中的一支部队——由振武将军沈田子与建威将军傅弘之率领的攻打武关（今陕西商洛境内）的队伍。

这支部队人数较少，原本只是虚张声势以迷惑敌人。但随着他们逐渐接近关中，必将面临更大的危险。因此，刘裕决定派遣沈林子的部队前往支援接应。

话说沈田子与傅弘之依照原定计划，已于七月顺利抵达武关。后秦驻守武关的将领未作任何抵抗，直接弃城而逃。于是，沈田子与傅弘之兵不血刃，一路挺进至青泥关（位于今陕西省蓝田县境内），此时距离长安仅百余里。

这一消息传到长安，后秦皇帝姚泓大为震惊，急忙派遣给事黄门侍郎姚和都率领一支部队驻扎在峣柳（今陕西省蓝田县南部），以阻击沈田子与傅弘之的进攻。与此同时，姚泓还得知北魏未能阻挡刘裕西进的步伐，刘裕正率领主力大军即将入关。

姚泓原本打算调动全国兵力东进，与刘裕展开决战。然而，当他接到情报，得知沈田子与傅弘之已进抵青泥关时，顿时心生顾虑——他担心这支军队会趁机袭击后秦的后方。

权衡利弊之后，姚泓决定亲自率领数万步骑兵先行剿灭沈田子与傅弘之，再回头与刘裕决一死战。

八月，沈田子与傅弘之正准备从青泥关出发，攻打驻守在峣柳关的姚和都。然而，令他们始料未及的是，后秦皇帝姚泓亲率的大军竟突然出现在青泥关下。

话说沈田子与傅弘之率领的部队，原本兵力稀少，不足千人，却要面对数万敌军。在援军尚未抵达的情况下，沈田子毅然决然地决定主动迎战。然而，傅弘之认为己方兵力过于悬殊，极力劝阻沈田子不要贸然出战。

但沈田子态度坚决，他说道：“自古以来，用兵之道贵在奇谋制胜，而非兵力多寡。如今我们兵力远逊于敌军，已成势不两立之势。若再等待敌军安营扎寨，我们将更无退路。不如趁敌军初到、立足未稳之时，主动出击，必能取得胜利！”

话音刚落，沈田子便率先率部出发，傅弘之见状，也下令麾下兵马一同进发。此时，后秦大军已将他们团团围住。

在这危急关头，沈田子振臂高呼：“诸位将士随我远道而来，正是为了这一战！今日生死一搏，封官进爵的机会就在眼前！”将士们听后士气大增，个个奋勇争先，毫无惧色，高声呐喊着冲向敌阵，手持短兵器英勇杀敌。

尽管后秦军队人数众多，但在沈田子部的猛烈攻势下，竟如惊弓之鸟般溃散。

姚泓见状，急忙下令撤退。沈田子与傅弘之乘胜追击，一路斩杀后秦士兵万余人，还缴获了姚泓的御用车驾和衣物。

姚泓仓皇逃回灞上。

恰在此时，沈林子率领部队赶到，与沈田子、傅弘之汇合。三军合一后，继续追击姚泓。沿途关中各地郡县纷纷向沈田子投降归顺。

417年八月二日，东晋太尉刘裕抵达潼关（今陕西潼关县）。新野太守朱超石、宁朔将军胡藩及冀州刺史王仲德率领的五路大军也同时到达。

刘裕的主力部队终于与已在潼关驻扎半年的龙骧将军王镇恶和冠军将军檀道济会师。

刘裕决定分兵两路：一路由朱超石率领，从潼北渡过黄河，进攻后秦属地河东郡蒲坂（今山西永济）；另一路由他自己亲自统领，向西进发以夺取关中。

刘裕还任命朱超石为河东郡（今山西运城）太守，并命其与振武将军徐猗之、河北郡（今山西芮城）太守薛帛会合，共同攻打蒲坂。

后秦驻守蒲坂的平原公姚璞得知刘裕派朱超石等人来攻的消息后，一边下令迎战，一边派人联系北部匈奴堡（今山西临汾境内）的宁东将军姚成都，请求他率军支援共同对抗朱超石。

姚成都接到命令后迅速率部赶至蒲坂。

在蒲坂之战中，姚璞和姚成都表现出极大的勇气，使得东晋军队大败而归。

朱超石仓皇逃回潼关，而徐猗之则不幸阵亡。刘裕因此决定暂时放弃夺取河东的计划，准备率军进入关中。

此时，接替鲁公姚绍的东平公姚赞派遣后秦扬州刺史司马国璠带领北魏军队一路尾随刘裕的部队。

龙骧将军王镇恶早在半年前就已抵达潼关，却一直被困于此，无法向西推进至长安。如今，随着刘裕大军的到来，王镇恶主动请缨，希望率领一支水军沿渭水逆流而上，直捣后秦都城长安。刘裕同意了他的请求。

随后，王镇恶率部先行西进。后秦驻守香城（今陕西大荔县东南）的恢武将军姚难得知王镇恶即将兵临城下，惊慌失措，不仅没有组织阻击，反而率军弃守香城，向西撤退。王镇恶当即下令追击姚难。

消息传至长安，后秦皇帝姚泓迅速作出反应，派遣镇北将军姚强率军东出长安，计划在泾水河畔与姚难会师，共同抵御王镇恶的进攻。

与此同时，姚泓亲自率领大军从灞上（今陕西西安灞河畔）向东进发至石桥，为姚强、姚难提供支援，以增强防御力量。

然而，战局并未如姚泓所愿。不久之后，王镇恶的部队抵达泾水河畔，他派遣麾下将领毛德祖率部进攻姚强与姚难。此役，毛德祖表现英勇，一举击败敌军。姚强阵亡，姚难仓皇逃回长安，后秦军队士气受挫。

刘裕大军自潼关向西推进时，后秦东平公姚赞无力抵御，被迫率军向西撤退，最终退守至郑城（今陕西渭南华州区）。

面对局势的恶化，后秦皇帝姚泓对防御部署进行了调整。他命姚丕驻守长安北面的渭水大桥，胡翼度屯兵石积（今陕西渭南华州区西南），而姚赞则被调至灞河东岸驻扎。与此同时，姚泓本人从石桥撤回长安城西的逍遥园

从这一系列调整中可以看出，姚泓显然受到了此前姚强、姚难失利的影响。原本在石桥支援姚强、姚难的部队，如今却退至长安城西，显示出后秦高层对战局的悲观态度。

此外，姚赞作为后秦倚重的核心将领，原本仅撤至距离长安两百余里的郑城，但姚泓却将其召回至长安城东的灞东驻扎，转而让胡翼度负责在郑城石积一带抵御刘裕的攻势。

这表明姚泓可能已经意识到后秦军队难以阻挡刘裕大军的推进，因此将防守重点集中于长安城本身。

同时，姚泓选择驻扎在长安城西，或许也反映出他对长安失守的担忧，甚至可能已做好进一步向西撤退的准备。

话说王镇恶率领水军沿渭水一路向西进发。他的部队所乘之船名为“蒙冲小舰”，这种船只设计独特，士兵皆藏于舰内，外人难以窥见一人。后秦百姓目睹众多“蒙冲小舰”在渭水上顺流而行，却不见任何划桨之人，无不惊愕万分，纷纷传言是神灵显灵相助。

八月二十三日清晨，王镇恶的舰队抵达渭桥。他随即下令，命将士们饱餐一顿后持兵器登岸，并严令最后一个上岸者斩首示众。待全体将士悉数登岸后，因渭水流势湍急，“蒙冲小舰”瞬间被冲得无影无踪。

面对后秦布防于渭桥及长安城的数万大军，王镇恶对将士们进行最后的战前动员。他高声说道：“我等家眷尽在江南，如今身处长安北门，离乡万里。我们的船舰、衣甲、粮草皆已随波逐流而去。今日一战，若胜，则功成名就；若败，则连尸骨也难归故土。我们已无退路可言，请诸位奋勇向前！”

话音刚落，王镇恶便身先士卒，率先冲锋陷阵。

众将士见状，士气高涨，个个奋不顾身，勇猛杀敌。

当时，后秦将领姚丕驻守渭桥，眼见王镇恶率领的水军从渭桥登陆，立刻指挥部队迎击。然而，战局发展却出人意料。或许是王镇恶部下士气高昂、英勇无畏，又或者是后秦军队早已心生恐惧，如惊弓之鸟，结果姚丕惨遭大败。

这一消息迅速传到退守逍遥园的姚泓耳中。得知姚丕在渭桥失利后，姚泓决定亲自率兵前去迎战王镇恶。他可能认为王镇恶只是孤军深入，毕竟刘裕的大军尚未抵达，因此才敢冒险从长安城西奔赴城东。

然而，姚泓显然低估了局势的复杂性。姚丕残兵败将一路向西溃退，不仅扰乱了姚泓的东进步伐，还引发了更大的混乱。姚泓的士兵目睹如潮水般涌来的败军，顿时军心涣散，不战而逃。镇西将军姚谌等人在这场混乱中阵亡，姚泓见势不妙，仓皇单骑奔回宫中。

王镇恶在渭桥击败姚丕后，又成功瓦解了姚泓的抵抗，意识到后秦的长安已无力再战。于是，他果断选择从长安城北的平朔门攻入城内。当姚泓得知王镇恶已经进入长安时，惊恐万分，既不敢留在宫殿，也不敢继续待在长安城中。

最终，姚泓决定向东投靠驻扎在灞东的东平公姚赞。他的儿子姚佛念年仅十一岁，却不愿随父皇一同逃离。姚佛念对姚泓说道：“晋军攻占长安后必定肆意妄为，投降也难逃一死，不如自行了断。”姚泓听后，神情恍惚，不知如何回应。

随后，姚佛念毅然爬上宫墙，纵身跳下，当场殒命。

而姚泓则与姚裕携带着后妃，在数百骑兵的掩护下，狼狈逃往长安城东的石桥。

当王镇恶攻占长安的消息传到姚赞耳中时，他立刻将这一噩耗告知麾下将士。听闻此讯，众军士无不愤慨万分，纷纷以刀击地，捋袖痛哭。

随即，姚赞下令撤往石桥与皇帝姚泓汇合。然而，在赶往石桥的途中，他的部队却因士气低落而大量逃散，最终竟所剩无几。

八月二十四日这一天，年仅三十岁的后秦皇帝姚泓得知姚赞军队已经溃败的消息。面对刘裕大军压境，自知无力抵抗的姚泓，只得带领后妃和群臣前往王镇恶的大营请降。

王镇恶将姚泓一行囚禁起来，静候刘裕前来定夺。与此同时，他对长安城中的六万多户汉人与胡人予以安抚，并严明军纪，使百姓生活得以安定。

另一边，刘裕率领主力部队一路西进，后秦驻扎在石积的辅国将军胡翼度也在此期间向刘裕投降。

到了九月，刘裕抵达长安，王镇恶则于灞上迎接。刘裕见到王镇恶时感慨万分地说：“成就我霸业之人，非卿莫属啊！”

然而，王镇恶对此却显得极为惶恐，连连叩首道：“这全赖明公之威及诸将之力，镇恶实不敢居功。”

刘裕听后笑着说道：“难道卿是想效仿后汉开国功臣冯异吗？”

随后，有人向刘裕告发称王镇恶极其贪婪，私自侵吞了后秦国库中的大量财物。

鉴于王镇恶平定后秦的卓越贡献，刘裕决定不予追究。

又有心怀不满之人对刘裕说：“王镇恶藏匿了姚泓的车辇，恐怕有谋反之心。”

于是，刘裕暗中派人核查此事。结果发现，王镇恶只是从车辇上取走了金银珠宝，而车辇本身早已被弃置在城墙之外。至此，刘裕心中的疑虑方才消散。

最后，刘裕命人将后秦的彝器、浑仪、土圭、记里鼓、指南车等珍贵器物送往建康（今江苏南京），其余的金玉、缯帛以及各类珍宝则分赐给众将士。

当时，驻守蒲坂的后秦平原公姚璞以及并州刺史尹昭纷纷向刘裕投降，甚至连东平公姚赞也率领宗族一百余人前来归降。然而，刘裕却将他们全部斩杀，唯独将姚泓押送至建康。最终，姚泓在建康街市被处决。

随着后秦的覆灭，十多万羌族人向西逃亡，沈林子率军追击，在槐里（今陕西兴平市）俘虏了一万余人。至此，立国三十四年的后秦宣告灭亡。

此时北方仍存在六个割据政权：凉州的北凉与西凉、秦凉地区的西秦、河套一带的胡夏、关东的北魏，以及辽东的北燕。占据长安的刘裕开始密切关注周边各国的动向。

先来看秦凉二州境内的三国——西秦、北凉和西凉。此前已提到，这三国中以西秦实力最强，北凉次之，而西凉最为弱小。西秦与北凉曾多次交战，西秦大多取得胜利。后来，北凉主动提出和亲，两国关系才逐渐缓和。

在刘裕攻打后秦期间，尽管西秦王乞伏炽磐曾对刘裕示好，但他并未放弃扩张的机会，一直在寻找时机吞并后秦的城池。

十月，就在刘裕攻灭后秦、进入长安不久，乞伏炽磐便趁乱夺取了后秦重镇上邽（今甘肃天水市）。

北凉在西凉面前，无疑算是一个实力较强的国家。尽管西凉建国时间不长，但其国君李暠曾试图通过迁都向东施压北凉。然而，历史记载中，西凉始终没有主动对北凉发起进攻，反倒是北凉先后三次侵扰西凉。那么，当北凉国主沮渠蒙逊得知刘裕消灭后秦的消息时，他的反应又会如何呢？

九月，刘裕灭后秦的消息传到了姑臧（今甘肃省武威市）。沮渠蒙逊听闻此事后显得极为惊慌。

史书详细记录了这一细节：沮渠蒙逊在听到消息后勃然大怒。

恰在此时，门下校郎刘祥前来奏事，沮渠蒙逊怒不可遏地说道：“你难道不知道刘裕已经攻入关中了吗？你还敢如此得意！”话音未落，他竟下令将刘祥斩首。从沮渠蒙逊的言行举止中，不难看出他内心深处的恐惧与不安。

再来看胡夏的情况。胡夏天王赫连勃勃得知刘裕讨伐后秦的消息后，立即召集众臣商议，并发表了一番精辟的见解：“姚泓绝非刘裕的对手，再加上姚泓兄弟之间内斗不断，这样的局势下，他又怎能抵挡得住刘裕的攻势？刘裕必定能够夺取关中。然而，刘裕不会长期驻守关中，他一定会南归。等到他留下自己的子弟和将领驻守关中时，朕取之就如同俯身拾草般容易。”

基于此判断，赫连勃勃开始积极备战，厉兵秣马，并占据安定（今甘肃省泾川县）以待时机。果然，随着刘裕大军不断取得胜利，后秦北部的许多郡县纷纷投降赫连勃勃，为其后续扩张奠定了基础。

在刘裕的眼中，凉州地区的北凉与西凉，以及秦凉区域的西秦，都算不上什么威胁。真正让他忧心忡忡的是长安以北的胡夏。他深知赫连勃勃必然会对关中虎视眈眈。

于是，刘裕决定向赫连勃勃致信一封，希望与其结为兄弟之邦。赫连勃勃收到书信后，命人让中书侍郎皇甫徽代笔写了一封回信。

不过，赫连勃勃先将皇甫徽拟好的回信内容熟记于心，随后面对刘裕派来的使者时，便装作自己口述，让身边的舍人当场记录下来。

后来，刘裕得知这一情况，并读了那封回信后，不禁感叹道：“我确实比不上他啊。”

再来看北魏皇帝拓跋嗣的反应。因姚兴的女儿西平公主嫁给了拓跋嗣，所以拓跋嗣始终有意向帮助后秦。

尽管拓跋嗣无法阻止刘裕灭掉后秦，但他还是尽全力营救姚氏家族成员。为此，他还专门发布诏令，谁要是能够解救出姚氏子弟并将他们送到平城（今山西大同），就会给予重赏。

没过多久，后秦驻守匈奴堡（今山西临汾境内）的宁东将军姚成都和他的弟弟姚和都投靠了北魏。

而那些早先从东晋逃到后秦的人，像司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙，还有桓温的孙子桓道度、桓道子等，在后秦灭亡后再次逃亡至北魏，也都受到了拓跋嗣的接纳。