昨日文章重点分享了DeepSeek的思考，今日表现有目共睹！毫无疑问是最靓的仔！受到资金狂热的追捧！可以说DeepSeek是当下需求这样核心主线！
一、DeepSeek的重要意义
1. 技术创新与突破
高性能与低成本：DeepSeek-V3通过创新的MOE（混合专家）架构和高效的训练方法，实现了与GPT-4等顶尖模型相当的性能，但训练成本仅为557.6万美元。这种技术突破重新定义了AI研发的“性价比”，大幅降低了AI技术的使用门槛。
开源与共享：DeepSeek不仅公开了模型权重，还开源了训练细节，这种开放策略在全球AI领域具有革命性意义。它促进了开发者之间的协作和创新，形成了新的技术生态。
2. 市场格局重塑
加剧市场竞争：DeepSeek的高性价比对闭源模型厂商形成了巨大竞争压力，迫使它们降低价格、提升性能或提供更多服务。这种竞争压力推动了整个行业的技术革新与优化。
改变市场格局：DeepSeek的出现打破了闭源模型主导市场的格局，提升了开源模型的市场地位。开源模型有望在更多领域得到应用和推广，与闭源模型形成更激烈的竞争。
3. 对国际格局的影响
缩小科技差距：DeepSeek的出现缩小了中美在AI领域的科技差距，提升了中国在全球AI领域的竞争力。它展示了中国在AI技术创新上的实力，增强了国际社会对中国科技的认可。
推动国际合作：DeepSeek的成功展示了科技合作的重要性，为全球科技合作提供了新的契机。各国可以通过共享资源和技术，共同推动AI技术的发展。
4. 对传统AI巨头的挑战
改变定价策略：DeepSeek的低价策略迫使微软、谷歌等公司紧急调整定价策略，降低API价格
二、DeepSeek题材级别先看下图：23年以来几个代表性题材：
很多人觉得 DeepSeek 只是普通大模型，实则不然。它打破美国科技封锁，开启突破 OpenAI 技术的进程，一定程度缓解芯片受限难题，承载着科技平权的使命，这也是国家重视、欧美封杀它的原因。
在实际应用中，DeepSeek 作用显著。智能客服领域，它利用自然语言处理能力快速理解用户问题，给出精准又人性化的回答，提升服务效率、降低人力成本；医疗领域，能分析海量医疗数据，辅助医生诊断疾病、研发药物；智能写作方面，可按主题快速生成高质量文章，助力创作者提升效率。
DeepSeek 重要性仅次 ChatGPT 和人形机器人，影响力超华为海思芯片与 OpenAI 发布的 Sora。目前 DeepSeek 才刚起步，未来潜力无限。
三、DeepSeek的产业链变革
一、芯片与硬件：从训练到推理的转变在 AI 领域，GPU 一直是训练和推理的核心硬件。以前，大规模的 AI 训练需要大量的 GPU，这也让 GPU 市场需求旺盛。但 DeepSeek 的技术有点不一样，它更侧重于 “测试时间缩放”，在推理阶段通过多步推理延长模型的思考过程 ，这就使得大规模训练的需求减少。
不过，大家也别觉得 GPU 市场就不行了。因为推理阶段的计算需求增加了，所以 GPU 市场整体还是保持稳定的。就像花旗分析师说的，虽然训练需求减少，但推理需求的增长能让 GPU 市场保持中性。
除了 GPU，ASIC 在 AI 推理阶段表现也很突出。随着 DeepSeek 这类技术的发展，推理需求不断增加，ASIC 的市场份额也会跟着扩大。长期来看，推理需求的增长能抵消训练需求减少带来的影响。
但像 Retimers 和光模块，情况就不太一样了。Retimers 主要用于 AI 训练阶段的高速数据传输，现在 AI 计算从训练转向推理，它的需求可能会下降。光模块也是类似，在 AI 训练阶段需求较高，推理阶段的普及可能会让它的市场需求受到影响。
二、网络设备：适应新的计算需求交换机作为数据中心网络的核心组件，和 AI 计算的普及关系密切。DeepSeek 技术带来的训练需求减少，可能会对交换机市场产生短期影响。但从长远来看，推理阶段的增长会推动更高的网络带宽需求，所以交换机市场长期还是保持中性到正面的状态。
连接器和训练、推理的关系不大，它的市场需求和 AI 基础设施的整体增长相关。随着 AI 计算的不断普及，连接器的需求也会保持稳定，甚至还有望迎来新的增长点。
三、服务器与存储：迎接推理时代的挑战在服务器方面，AI 训练服务器的需求可能会因为 DeepSeek 技术有所减少，但推理服务器的需求却在增加，所以整体服务器市场也能保持中性。
对于存储 OEM 来说，之前受 AI 支出的影响不大。但随着推理阶段的加速，数据管理、数据移动和数据安全等方面的需求增加，会推动存储市场的增长。
四、终端设备：AI 赋能下的新机遇在 PC 和智能手机领域，随着 AI 模型的不断优化，本地设备上的 AI 计算能力也在提升。这就会推动这些设备的更新换代，市场需求保持中性到正面。以后，我们的手机和电脑可能会因为 DeepSeek 这样的 AI 技术，变得更加智能。
DeepSeek 的出现，虽然给 AI 产业链的某些环节带来了挑战，但也为整个行业带来了新的发展机遇。它让我们看到，AI 产业链正在不断适应新技术的发展，未来也会朝着更加高效、智能的方向前进。
四、受益公司
幻方量化：DeepSeek 的母公司，在算法和数据智能领域实力强劲，是直接受益者。
浪潮信息：AI 服务器龙头企业，为 DeepSeek 的智能计算中心提供 AI 服务器，提供基础算力支持。
浙江东方：通过旗下杭州东方嘉富基金参投 DeepSeek 天使轮，在金融领域布局广泛，与 DeepSeek 有资本层面的联系。
南威软件：在软件技术创新方面紧跟前沿，在数据管理、云计算等技术领域有一定优势，与 DeepSeek 技术方向契合。
润泽科技：受益 “东数西算” 政策红利，是超大规模的数据中心运营商，能为 DeepSeek 提供数据中心服务。
每日互动：幻方量化的二股东，在算法和数据智能领域与 DeepSeek 有深度合作。
中科曙光：中国高性能计算领域绝对龙头，国内液冷技术领导者，承建了 DeepSeek 杭州训练中心液冷系统。
拓尔思：自然语言处理技术国内领先，与 DeepSeek 联合开发金融舆情大模型。
并行科技：国内超算云第一梯队企业，为 DeepSeek 提供多种并行计算技术。
DeepSeek的崛起不仅是中国在AI领域的重要技术突破，更是对全球AI行业格局的深刻重塑。它通过技术创新、开源策略和低成本优势，推动了AI技术的普及和应用，提升了中国在全球科技领域的竞争力，同时也为全球科技合作提供了新的契机以上均为个人思路，仅供学习交流，不构成任何推荐建议！
