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国际新闻
▲拜登将呼吁贸易代表考虑对中国钢铝产品的关税提高到25%，翻三倍。
▲英国和美国政府18日分别发表声明，宣布对伊朗多名个人和多家实体实施制裁，以回应伊朗日前对以色列发动的报复性打击，其中涉及伊朗钢铁产业的5家企业，并对伊朗采取新的出口管制措施。
▲联合国贸发组织当地时间16日发布报告称，由于投资下降和全球贸易疲软，2024年全球经济增长可能进一步减速。
▲高盛、花旗近日分别发布报告表示，2024年中国经济开局良好，预计中国政府设定的“5%左右”的GDP增速目标可以实现，并上调对2024年全年中国GDP增速预测。
▲2023财年日本企业破产件数较上年增长超过30%，为连续两年增长，并达到9年来最高水平。
▲美国银行业巨头在第一季度继续裁员，其中花旗集团的裁员幅度最大。花旗集团的员工人数减少了2000人，此前花旗完成了旨在提高利润和减少管理层的全面重组。
▲特斯拉开启全球裁员。特斯拉全球拥有员工超14万人。也就是说，本次裁员将涉及最少1.4万人。
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国内新闻
▲发改委：今年中央预算内投资共安排7000亿元，目前已下达超过2000亿元。
▲国家统计局最新数据显示，3月份70个大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄。据不完全统计，截至目前，全国已有40余个城市阶段性取消首套房贷款利率下限。
▲国家统计局数据显示，2024年3月，中国汽车产量260.8万辆，同比增长11.2%；1-3月中国汽车产量625.7万辆，同比下降5.1%。其中，3月中国新能源汽车产量66.8万辆，同比增长33.3%；1-3月，中国新能源汽车产量162.9万辆，同比增长22.5%。
▲3月份，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月下降0.08%。1—3月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%。
▲健全合规房地产项目“白名单”制度正稳步推进。截至3月31日，各地推送的“白名单”项目中，有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元，1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。
▲发改委组织召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议，通报项目进展和督导情况，对发现的问题及时纠偏整改，进一步压实地方主体责任，推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设。
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钢铁资讯
▲国家统计局数据显示：2024年3月，中国粗钢产量8827万吨，同比下降7.8%；生铁产量7266万吨，同比下降6.9%；钢材产量12337万吨，同比增长0.1%。1-3月，中国粗钢产量25655万吨，同比下降1.9%；生铁产量21339万吨，同比下降2.9%；钢材产量33603万吨，同比增长4.4%。
▲中国钢铁工业协会副会长骆铁军：铁矿石供给将增加5000万吨，协会已多次呼吁恢复高端钢铁产品的出口退税，并积极应对欧盟的碳边境调节机制（CBAM）政策。中钢协非常重视今年粗钢产量调控政策，正配合国家部委开展相关工作。
▲4月16日，鹤岗市人民政府印发《鹤岗市空气质量持续改善行动计划实施方案》，其中提及，严禁新增钢铁产能。严格执行国家钢铁产能置换办法，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能。
▲必和必拓集团第三季度西澳铁矿石总产量为6,813万吨，高于上年同期6,616万吨；淡水河谷一季度铁矿石产量7084万吨，分析师预期6848万吨。一季度铁矿石销量5255万吨，分析师预期5519万吨。
▲美国钢铁和日本制铁正在考虑一项决定，将引发争议的141亿美元交易的预期完成时间正式推迟。知情人士透露，这两家钢铁企业将宣布它们现在预计交易将在2024年下半年完成。
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数据汇总
1、唐山地区原料、钢材基准价（今日钢铁独家采集）
备注：1、数据来源为今日钢铁市场采集；
2、单位为元/吨。
2、大宗散货国际航线海运运费
备注：单位为美元/吨。
3、进口铁矿石普式指数
备注：单位为美元/干吨
备注：单位为美元/干吨
4、国内调研247家钢厂生产情况
备注：1、日均铁水产量单位为万吨/天；
2、调研247家钢厂。
5、双焦汽运运费
备注：运费单位为元/吨。
6、吨焦盈利
备注：单位为元/吨。
7、全国钢材库存
备注：单位为万吨。
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市场分析
螺纹钢
上周国内建筑钢材市场价格大幅上涨。截至4月19日，国内Φ25mm三级螺纹钢价为3778元，较上周涨110元；国内Φ8.0mm三级盘螺均价为4014元，较上周涨116元。2024年4月18日全国201家生产企业中有85家钢厂共计135座高炉停产，总容积为143768立方米，较上周减少210立方米，按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为73.72%，较上周上升0.01%，变化不大。本周钢厂日铁水产量较上周有所减少，其中华北、华东、华中区域铁水日产量均有减少；华南地区个别高炉重启，铁水日产量增加；其他区域日铁水产量变化不大。库存方面截至19日，全国重点城市建筑钢材总库存817.41万吨，较上周减少60.26万吨，周环比减少6.87%，月同比减少20.55%。其中华东地区减幅较大，周环比减少17.33万吨；华北地区周环比减少13.26万吨；东北地区周环比减少12.69万吨；另外，西北地区周环比减少6.99万吨。本周现货价格持续上涨，下游需求有所释放。目前从统计的全国样本建材出货量来看，本周均值18.67万吨，较上周均值减少0.87万吨。一方面本周库存加速下降，库存压力偏小；二是各地区盘线资源偏紧，钢厂纷纷调整盘线加价；三本周发布的一季度数据超预期，市场心态有恢复；四是临近假期，工地备货，需求仍在。故预计本周国内建筑钢材市场或震荡趋强。
热卷
4月19日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3843元，较昨日价格上涨4元。综合来看，本周国内热卷市场价格整体呈现高位趋强走势，从期货价格来看，周初黑色系期货普遍延续涨势，国内各地现货价格小幅跟调为主，不过截至周三，国内重磅宏观数据出台，其中固定资产投资增速、工业生产增加值持续增长、出口订单暴涨等因素纷纷利好市场，带动期货价格率先拉涨，期卷主力连续两日涨幅超过1.5个百分点，国内各地现货报价也相应跟涨。重点城市沈阳、郑州、武汉、上海、乐从、成都等地价格环比上周同期涨幅超过60-100元左右，且随着期货价格一路走高，下游需求环境好转，各地成交数据有明显增长。至于资源方面，近期追踪样本企业资源投产情况来看，随着下游刚需释放，加之出货订单持续上量，各地热卷钢厂排产意愿较强，个别企业长协订单量已突破60日，大部分企业排产期也保持在25-40日左右，短期内供应端资源投放量将维持高位，若需求不能及时跟进，不排除社会库存量有由降转增的可能。至于后期看法，截止发稿，期卷主力涨势受阻，现货价格震荡调整为主，部分下游市场释放恐高情绪，整体成交不及预期，因此本周国内热卷市场价格或呈现区间震荡运行。
带钢
上周国内带钢市场价格涨势扩大。国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3795元，较上周交易日涨50元。唐山145小窄带首唐宝生3720元，较上周交易日累计上调50元；355系唐山东海出厂价格3670元，较上周交易日累计上调60元；唐山瑞丰485-640出厂价格3770元，较上周交易日累计上调70元。周内市场跟涨积极性再次被带动，不过涨幅仍略小于钢厂。目前国内在统计仓库库存106.41万吨，较上周减5.39万吨；其中唐山地区仓库库存维持降库，南方区域仓库库存继续累积。周内焦炭提涨落地，而五一节前走钢厂有库存预期逻辑，盘面原料仍强于成材，现货焦炭仍有提涨预期。同时随价格攀至高位，用钢企业追高采购积极性不高，维持平出平进为主，钢厂表现承压。预计本周国内带钢价格涨势收敛，幅度30元左右。
铁矿石
上周国内铁矿石市场价格大幅波动。国产矿方面，市场价格震荡运行。进口矿方面，现货价格强势上涨。周初市场价格窄幅调整，周中市场价格大幅拉涨，临近周末，市场价格维稳运行。供应方面，近期澳洲飓风影响持续，叠加巴西降雨影响，使铁矿石全球发运出现明显的减量，但较去年同期相比仍处于相对高位，整体供应仍维持在可操作范围内。需求方面，铁水产量在连续数周超预期下降之后有所回升，成品材去库良好，保持较快的去库速度，钢厂仍存复产预期，叠加临近五一假期，钢厂假期前原料补库需求仍存，整体来看铁矿石需求好转。宏观方面，近期利好政策频出，提振市场信心，市场交投活跃度提升。综合来看，预计短期内铁矿石市场宽幅震荡。
焦炭
上周国内焦炭市场首轮提涨快速落地，涨幅100-110元/吨，煤炭价格率先反弹，焦炭成本支撑加强，高炉开工日渐提升，焦炭刚需提高。成本方面：主产地煤矿受安全检查加强影响，产量有所收紧，虽焦企并未对炼焦煤采购明显加量，但中间贸易氛围活跃，坑口订单较前期增加，矿点焦煤库存逐渐下降，线上竞拍流拍率与日俱减，成交价格溢价幅度也逐日扩大，市场普遍对后市煤价继续上涨持乐观态度。供应方面：在本就亏损的经营压力下，原料煤价格迅速回涨，焦企入炉成本再次承压，叠加焦炭销售情况较好，多家焦企联合发起首轮提涨并隔日落地，但焦炭涨幅远不及焦煤，内蒙古地区个别焦企对焦价开启二轮提涨。需求方面，钢材去库节奏加快，钢厂盈利水平得以修复，铁水产量稳步回升，焦炭日耗增加，加之贸易投机环节分流，部分钢厂到货情况不佳，钢厂采购焦炭转向积极。综合来看，焦炭整体供应仍在低位徘徊，而终端需求恢复表现可观，钢厂高炉复产仍有动力，钢厂存在一定补库需求，焦炭供需格局收紧，市场看涨情绪较浓，预计本周焦炭市场或仍有上涨可能。
