作者：李新

出品：全球财说

稀土又双叒叕火了。

稀土作为不可再生的稀缺性战略资源，是17种金属元素的统称，素有“工业味精”、“工业维生素”、“新材料之母”等美誉，广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业，更因其在导弹、智能武器、导航仪、喷气发动机等军事高新技术上的应用而价值不凡。

作为世界稀土大国，中国不仅稀土储量丰富，在稀土的开采、萃取等方面获得了很多经验，并且相关技术也已经非常成熟。因此，这一次迎来了具有历史意义的管理条例，饱受关注。

1月15日，工信部公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》（下称《意见稿》）的意见。《意见稿》提出，国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理。

一时间，稀土市场沸腾了。据了解，稀土在电子屏幕、光纤通信、超导材料等诸多领域有着不可替代的作用，也是升级传统产业、发展新兴产业的关键基础材料。

因此，《意见稿》的出台对行业的影响是趋势性和战略性的，反映出政府对稀土行业管控在加强，且对违规企业处罚首次做出明确，有利于行业健康发展。

近半个月来，主流稀土品种价格呈上升态势，重稀土主流品种涨势明显。机构预计，2021年稀土价格有望开启长牛走势，稀土产业链上游龙头公司利润有望充分释放。

此外，新能源汽车等新兴产业的发展为稀土材料带来了巨量的需求。

受消息刺激，今日A股稀土永磁概念股强势上涨，其中，科创板公司大地熊盘中一度涨20%触及涨停，收盘时涨幅为15.65%，创业板公司龙磁科技的涨幅为13.62%，而盛和资源、焦作万方、北方稀土、广晟有色、宇晶股份涨停。

其中，盛和资源是四川省稀土冶炼分离行业龙头企业；现有年处理稀土精矿8000吨的能力，其中包括4000吨氯化稀土全分离生产线和年处理2000吨氟碳铈矿示范线及配套设施，主要产品包括稀土氧化物，稀有稀土金属等。

北方稀土：全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团和稀土产业基地，是我国六大稀土集团之一；主要生产经营稀土原料产品（稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属）、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料）和部分稀土应用产品。

广晟有色：六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证（含托管企业古云矿），是广东省唯一合法稀土采矿人。

机构预测，2025年对钕铁硼磁材的消费拉动将是2020年的4倍以上。此外，风电领域是目前钕铁硼消费量最大的下游领域，2020年预计拉动钕铁硼毛坯量1.7万吨，未来有望随着全球风电机组新增装机容量的稳定增长，保持10%以上的复合增速。

浙商证券认为，此次《意见稿》的出台是稀土行业的历史性事件，对行业的影响是趋势性和战略性的。该机构指出，稀土行业在最近两三年越来越规范，炒作氛围渐行渐远，稀土行业话语权逐步回归产业。

中信证券认为，稀土价值重估进行时。首先，重磅政策护航，稀土价值成长进行时。国家层面立法规范稀土产业高质量可持续发展，将稀土行业提高到前所未有的战略高度，并与前期《中华人民共和国出口管制法》遥相呼应，规范中国特色战略资源的进出口管理，并进一步明确了稀土产品战略储备制度，供给端严控仍将继续，稀土行业供需基本面有望持续向好。

其次，新能源产业或拉动稀土需求持续高增。稀土下游未来3-5年最大的增量需求预计将来自于新能源汽车，随着新能源汽车、风电、传统汽车、节能变频空调等下游需求持续回暖，上游原材料氧化镨钕、氧化镝、氧化铽消费或持续高增，而稀土供给严控态势不变，近期产业链补库需求持续，一季度稀土价格有望持续上行。

1月18日，中国稀土价格指数报1413.13点，较前一工作日上涨15.69点，涨幅为1.12%。主流产品报价偏强，上游厂家出货意愿低，现货供应偏紧，下游企业考虑为春节假期备货，询盘活跃度提高，实际成交量增加。