(1937年12月14日)

毛、周、朱、彭、任①

吕必之来此谈很久，该部情形如下:

(一)吕本人系东北人，讲武堂五期生，小张同志会人物，在东北军工作很久。在万军当团长时，以其左倾，万已甚恐之，曾将所部编散，只留其旧部5个连，将其他团编来数连。抗战始，万屡使他于极危险地位，南撤时在后面。因不能撤去，一面又想乘机脱离万部而独树一帜;但其1个营掩护该军部辎重到井陉失联络，故当时只两个营在深泽、高阳一带，消灭汉奸武装及地方扩大，现已成立3个步兵团、1个特种兵团、1个特务营、2(个)模范营。现西来两个步兵团及特种兵团、特务营，共人数二千三、四百人，步枪约1200支、短枪百余支、轻机枪50余挺、重机枪15挺、炮8门、小炮2门、大炮6门，骑兵1连余留在东面。

(二)在谈话中我对吕感觉很好，因其政治上似较开展的。对党的工作、部队的改造、群众工作等，都很注意进行。该部党员甚多，在半数。士兵原即有组织，最近由地方党介绍了大批党员进去，在(因)此部队的成份和质量均好。

(三)名称番号自电离万后即为“人民自卫军”。万见其不愿归部，仍以程潜名义委二(一)战区以独立游击支队名义，其与八路配合行动。他回电未答，就召(集)干部和士兵愿改名为红军即八路军。我为统一战线关系，以免蒋对他队伍之嫌疑，要他对程、万仍联络，表示接受指挥，对东北群众已信仰之名称仍不变。

(四)现在敌情无变时，争取利用短期的整训，我们帮助他建立连队政治工作或(和)党的工作。

(五)目前北面气候甚寒，我军装备不够数，目(日)前独师送来30余名冻病战士，人多残弱，故再北伸去困难，此(应)加紧对东边的发展。

(六)定县数百义勇军于一二日其(?)期回去，并与平汉(路)东西打成一片。东面已有10余县，故吕主力，曲阳、王块东边部队及义勇军仍统归其指挥，保属、直南省委均太弱，

(七)请调曾在延受训之河北干部速回。其路线，我意可经津(?)平(汉)火车到保定附近下车或想另法。

①即毛泽东、周恩来、朱德、彭德怀、任弼时。