2023年12月20日，山东互联网中药（材）交易中心发布了三明采购联盟省际中药（材）采购联盟采购办公室下发的《关于取消4家企业中选资格并列入违规名单的公告》，涉及安国市普天和中药饮片有限公司、安徽冯了性中药材饮片有限公司、山西振东道地药材开发有限公司、北京同仁堂（亳州）饮片有限责任公司等企业。

加上前期也有5家药企被取消资格，目前有9家饮片企业在集采中标后，中选品种未能按约定采购量保障供应或者提出放弃中选品种供应的申请，先后被取消中选资格并列入违规名单。

一、2023年集采违约品种分析

表1：2023年集采违约品种价格涨跌表（单位：元/千克）

2023年集采违约企业涉及的19个品种中，价格上涨品种13个，占比68.4%，下跌品种6个，占比31.6%。

四、2023年集采违约品种行情点评

金银花，产地节后现市场成交量减少，价格少许回落，现特级全检绿色烘干165元，一级绿花价格155元（千克价，下同），一级全检晒货价格140元，二级全检价格120元，三级全检价格108元，四级金银花不过检价格98元。

2022年底疫情放开，金银花短期需求猛增，价格最高达到250元，当时药企因恐慌而大量采购，导致采购成本大幅增加，给2023年集采投标增加了风险。2024年行情虽有可能小幅反弹，但整体行情有望保持稳定。

白术，产地人气仍然较旺，市场行情火爆，持货商要价偏高，目前市场两年统货批量售价在120元左右；一年生的货批量售价在100元左右，生切片售价110元左右。白术2023年减产，又有资金关注，价格大幅上涨，药企盲目投标，肯定会亏损严重。2024年预计仍在高位运行。

白芍，产地走动快，商家关注度高，整体上货量不多，亳州集市尾芍45元左右，三四级价格55元左右，片子小尾芍价格在55-56元。由于种植面积萎缩，这几年库存消耗，未来产量不大，后市价格商家依然看涨。

黄芩，近日产地多商购进，而市场一般按需走动为主，价格保持稳定，目前市场山西家种统货多要价在36-37元，这两年种植面积不大，2024年可采挖面积依然不会太大，预计有上行空间。

桔梗，前期受新货冲击影响，货源走销不快，行情下滑后无明显波动，现市场内蒙古产斜片价格在26元上下，陕西产去皮个售价在45元上下，继续关注后期行情变化。

黄芪，近期市场货源走动较好，由于销量较大，商家备货量也比较充足，行情在近段时间比较平稳，现一般小片价格在37-38元之间，中等片价格50元上下。

党参，虽然近日产地要价高，但由于尚未恢复交易，市场行情暂时变化不大，目前市场小条货多要价在135元左右，中条货报价在145-155元之间不等，大中条货报价在160-170元之间；而过3号筛的饮片报价在170-180元不等，短期内行情下行空间不足。

水蛭，前期行情多有波动，随后货源进入实销阶段，经营商多采取随购随销方式，现市场清水吊杆水蛭报价在1100元，继续关注后期货源走销情况。

太子参，近段时间市场货源成交量一般，商家多是正常补货为主，由于库存丰厚，行情持续平稳，现小统货价格在46-47元之间，小中统价格在52-53元。

地龙，进口货源较多，商家按需采购，目前市场可供货源稳定，行情在近段时间表现不佳，现广西全开货价格在240-250元之间，进口货价格在210-220元。该品种去年行情回落主要是因为越南等东南亚进口货源冲击，需密切关注2025版药典对该品种种源的确定。

丹参，新货上市量增多，近期货源正常购销，行情表现坚挺，现市场地产丹参因质量不等售价在20-22元之间，继续关注后期货源走销情况。

当归，年后受产地喊价抬高，市场经营户要价也不低，目前市场散把货多要价在120-130元不等；一棵树全归片报价在140-150元不等。2024年当归价格仍将保持在相对高位，投标风险加大。

红花，云南红花产新，今年产量增加，预计超过3100吨，接近新疆主产区产能。市场关注度较高，新疆产区收购商也开始赴云南产区收购和调研行情。现新疆统货价格在120元左右，云南货价格在118-120元，已处于近5年历史低位。近两年红花需求量反弹，2024年红花价格预计平稳运行或小幅上涨，2025年行情有望明显上行。

天麻，市场来货不大，商家关注度较高，目前市场货源以正常需求走动为主，行情平稳运行，现家统货价格在135-140元之间，天麻片价格在140-150元。该品种纳入药食两用目录后，食用和保健需求渠道明显增长，短期内价格很难下滑。

蒲公英，市场库存充足，近期市场货源小批量走动较好，目前经营商家手中货多，出售比较积极，行情持续走平，现一般统货价格在11元上下，较好的货售价在12-13元，该品种需求刚性，合格品有限，未来仍有上行可能。

牡丹皮，商家根据需求计划购进，目前市场货源量不大，产地来货也不多，行情持续坚挺，现刮皮统片价格在90元左右，较好的片价格在98-100元。该品种生产恢复周期较长，2024年行情仍有上行空间。

二、中药材价格普涨，中标企业供应风险大

集采的意义，核心是提质控费，促进医保费用合理使用和医疗保健事业高质量发展，从而降低患者用药成本，单纯从降价这个层面来看，历次集采效果明显。

整体来看中成药/饮片集采，价格降幅一般稍逊于西药，如除广东中成药集采56.14%的降幅略高于前八批西药国采约50%的降幅外，其他如湖北的两次和山东的中成药集采降幅都低于西药国采，主要原因是中成药虽然普遍按品类集采，但投标品种较多、独家品种较多，竞争相对化药减弱很多；另一方面，则是中成药更注重优质优价内涵。

中药饮片集采降幅则比中成药还温和，2023年5月22日，由山东领衔的首次中药饮片集采平均降幅只有29.5%，远低于中成药的集采降幅。

中药材饮片企业降幅远低于中成药的根本原因，一是饮片企业毛利低，平均毛利能达到30%就已经高于同行，饮片企业普遍的毛利水平在15%-20%之间。山东首次饮片集采平均降幅达到29.5%，估算一下，中标的企业基本没什么毛利。

另一方面，则是中药材原料价格连续暴涨。企业参与集采，由于节约了销管费用，靠走量还能有少许净利润，但在这几年中药材原料普涨且涨幅较大的背景下，饮片集采中标企业亏损风险很大，多数企业弃标都是无奈的选择，并非恶意。

三、对策建议

1、尽快建立中药产业链大数据监测体系 该体系建议由集采平台或国家出面建设，应基于统一的标准、统一底层逻辑，让原药材、饮片、颗粒剂和中成药的标准体系一致化，原料价格和中标产品价格形成预警，甚至联动，例如确定原料价格涨幅超过30%，则中标产品即可申请一定范围的调价，避免企业没有能力保障供应。

2、尽快抱团取暖建立原料共同保障体系 原料需求大户在参与中成药、中药饮片投标前，应提前开展原料招标采购，而且最好是几家企业联合采购，从而降低原料供应风险，避免被资本和中间环节“趁虚而入”，炒高价格甚至截断供应渠道。

3、尽快对接优质生产基地和供应商 需求企业特别是工业企业，必须摒弃“等货上门”或随采随用的模式，应尽快借助第三方服务平台，对接道地药材或核心产区的优质生产基地、优质供应商，与产地供应力量形成利益与共的长期合作伙伴，扶大扶强，从而建立基于源头的一线“护城河”。

（文中除注明外，数据均来源于中康云瓴）