摘要：量才是关键！ 最近改革题材在不断走强。 今天税改方向更是全面爆发高潮。 当然题材还是围绕改革+展开，比如电力改，财税改，土地改，人口改，金融改，教育改等。 万物都可以改，很多东西以前也是炒过的，不算新玩意，比如你要说房地产，利好放开限售都释放了，还有啥值得炒，但换成土改说法，它又行了？ 关于改，市场有机构认为围绕着两大块展开： 一个是与大家息息相关的方向，比如税改、电改等； 另一个是大国竞争下的改革，比如科技改革，自主可控等方向。 本次大会的主题是全面深化改革，具体会落实哪一块，还得等大会召开之后才知道，但从战略发展的角度来说，未来科技、制造业等方向的改革是避不开的。 至于这次大会会不会提不知道，但长远来看，科技的国产替代势在必行。 某券商机构认为，两大方面或许会有所加速。 国产智能制造 以大型PLC、机器人、SCADA等为代表的工控软硬件产品国产替代空间广阔。 工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。 据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。 其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。 单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 值得一提的是，四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。 国产算力、软件服务等 国产AI服务器、国产以太网芯片及交换机、光器件、AIDC、液冷、铜缆连接器等板块国产化成长潜力大。 2024年6月25日，国内部分API开发者收到OpenAI邮件，邮件称从7月9日起采取额外措施，阻止来自非支持国家和地区列表中地区的API流量。 此外，CentOS 7近日正式停更，此前CentOS 8已于2021年12月31日停止更新，这也意味着占据国内最大份额的服务器操作系统CentOS停止维护。 其停更后，用户将无法得到官方的系统升级和补丁安装支持，宕机、服务中断、数据泄露等网络信息安全风险陡增。 目前，浪潮信息、北信源、麒麟信安等上市公司均针对CentOS停更发布了相关替代软件以及迁移方案。 值得一提的是，近期国资会议强调，要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，加快关键核心技术攻关，抓好攻关成果应用推广，使更多科技成果从样品变成产品、形成产业，强化应用基础研究，支持具备条件的中央企业加大投入力度等。 当然从市场的角度，不顾是智能制造还是智能科技方向，很容易带动市场情绪，但其如果想着走持续性，更关键是需要量能放大配合，板块盘子很大，耗费的量能也大。 个股方面目前还是集中一些辨识度高的，主要还是从成交量排名靠前抱团为主。