秦穆公时期名将、名臣无数，拓土千里，一度达到了函谷关。可秦穆公死后，秦国就来了个急刹车，直到数代之后的秦孝公，秦国才再度崛起。秦穆公之后，最落魄的时候丢掉了东部地区，秦国也几度有灭国之危，秦国何以这么落魄？
客观来说，秦国有一个强大的邻居晋国，晋国作为周王朝的承继者，是姬氏的忠实拥护者。晋国作为秦国东出的最大障碍，自晋献公时期实行六卿制度，强大了整个春秋时期，即使是一分为三，光魏国一国就可以把秦国压死在西陲，可见秦国之弱、魏国之强。
秦穆公死后，秦康公继位。他在位期间，秦国由盛转衰，秦康公年轻时期，也算是见识过大场面，当时的风云人物，秦康公也多有接触。其中就有晋文公、楚成王等，也见识到秦国跟晋国用兵，是胜少败多。他也是见识到的，按理说应该励精图治，强国富民。秦康公很崇仰晋国文化，在晋文公东归的时候，还与晋文公惺惺相惜，甚至还赋诗留念，晋文公如何看待他这个外甥，我们不得而知，不过晋国的强大就象征着秦国的衰落。
秦康公继位之时，自己的堂兄晋襄公死去，权臣赵盾就想拥立在秦国为质的公子雍为晋君。秦康公也想修复一下秦晋关系，可在晋襄公夫人穆嬴的苦苦哀求下，赵盾决定立太子为君，而公子雍可以留给秦国，大捞一笔。秦国大军来到令狐的时候，晋国在此地设伏，大破秦军。士会从晋国逃到秦国，秦康公对晋人的敬仰，从晋文公到士会。
可以看到从晋文公到士会无一例外都是晋人，这也表明秦康公从对中原文化的敬仰到晋国文化的敬仰。成为了晋国的小弟，秦国的国政也在发生着一些变化，想要在复制晋国的强大之路，这在战乱之世是对秦国很不利的。后来，士会也逃回了晋国，此人的行为更像是间谍。在秦康公时期，秦国被晋国稳稳的压制。
秦康公十二年，秦康公去世。秦共公继位，当时秦国跟晋国的关系很尴尬，双方互相看对方不顺眼，可谁也不能真正奈何对方。这样打下去也没有什么好处，晋国就有了和谈的想法。由于秦共公刚上位，跟朝中的大臣相处不算太融洽，所以晋国认为，只要晋国说和谈，秦国肯定会屁颠屁颠的答应，这样晋国的霸主面子还在。晋国大臣给晋君出了主意，不如我们把秦国的小弟崇国打一顿，秦国肯定援救，这个时候我们在跟秦国和谈。当时的秦国虽然没有了秦穆公时期的军事实力，也不是谁都能欺负的，秦国就跟晋国干上了，秦晋的和谈也干黄了。
秦国后来就攻打晋国的焦城，不过没有成功。秦共公也明白了跟晋国国力的差距，秦共公就开始韬光养晦，恢复国力，可是秦共公只在位四年就死了，值得一提的是，秦共公时期，南方的楚国开始崛起，楚庄王在位期间，楚国在洛阳问鼎天下，而当时正处于秦共公三年，秦国在秦共公之后，国力持续下降，同时期的晋国虽然内部有点乱，可国力还是能打的，进入了战略防守阶段，而秦国则是进入了被动挨打阶段。
秦共公之后是秦桓公，秦桓公三年，晋国联合白狄进攻秦国，这次战争是秦晋之间一次很平常的对决。可是《左传》中记载了一件怪事，此战晋国抓住了一位秦国间谍，本想将他带到晋国国都绛城处死。可仅仅过了6天，这位间谍竟然死而复生了，在清朝的纪晓岚针对此事，给了一个合理的解释，原文是“晋杀秦谍，六日而苏，或由缢杀杖杀，故能复活；但不识未苏以前，作何情状”。又过了七年，此时晋国主力正对赤狄作战，秦桓公看到了机会，率大军来到辅氏。晋国派出大将魏颗阻挡，战争中突出一位老人用草编的绳子套住了秦将杜回，杜回站立不稳而摔倒被俘，秦军大乱，晋国大获全胜。这也是“结草衔环”的成语出处。
可见秦桓公时期，秦晋差距到了何种地步？而在这个时期发生一件十分搞笑的事情，有一天，晋国的晋景公做了一个噩梦，梦醒后找巫师来结盟，巫师说：“君上，你吃不到当年的新麦子了”。晋景公听后很惶恐，不久就病倒了。后来，晋景公得知秦国有一位神医，名为缓。于是派人向秦桓公请求，希望这位神医可以为他治疗一番。缓抵达晋国后，为晋景公诊治，他对晋景公说，很遗憾，君上你已经病入膏肓了。晋景公结合巫师的话，觉的缓真的是神医，就赐给他大量财物，让其回到了秦国。
晋景公还是撑到了秋天麦子成熟的时候，他很是高兴，就派人处死了这位信口雌黄的巫师，等到他品尝新麦子的时候，顿时感觉腹胀，就去了厕所，没想到直接掉到粪坑里淹死了，晋景公也成为死的最窝囊的君主。晋景公死后，晋厉公继位，想要跟秦国缓和一下关系，就和秦国约定在令狐会盟。可是秦康公被晋国坑怕了，不敢渡河。秦国仅派大夫史颗到河东与晋侯结盟，晋厉公则派大夫郤犨到河西同秦国结盟，这种互不信任的会盟方式为两国关系的破裂埋下隐患。
这种“王不见王”的结盟又有多大的信誉呢？果然秦桓公回到国内后，企图联合楚国、白狄进攻晋国，白狄虽然地盘不大，到战斗力可圈可点，时而联合晋国攻打秦国，时而联合秦国攻打晋国。基本上谁条件好，就跟谁！而晋国迅速击溃秦国，楚国也不想掺和秦晋那方面的事，就告诉了晋国这次是秦国主谋。春秋时期对于这种背弃盟约的事情是很在意的，晋厉公就朝见周天子，后来，晋国联合齐、宋、卫、鲁、郑、曹、邾、滕八国联军对秦国宣战，晋国派遣使者去到秦国国都断绝外交关系，并骂了一下秦国的祖先。总而言之，晋国率领的是正义之师，帮助周天子维持天下秩序。
秦国仓促应战，在麻隧大败，八国联军长驱直入，进攻了关中平原内部。而此战晋国没有灭亡秦国，给了秦国一个教训。为什么晋国不灭秦呢？春秋时期不像战国，战争规模较大，且秦国也算是大国，灭亡的成本太高，不如惩罚一番。此时，秦国再一步衰落，次年，秦桓公暴亡，其子秦景公继位，秦国又该走向何方？
秦景公在位期间，晋国正值晋悼公在位，晋国加快了逐鹿中原的进程，晋悼公在位期间，是晋国最强大的时间段，而秦、楚在晋国的压制下，只能联合起来，秦景公将妹妹嫁给了楚共王，结联姻之好。而秦景公则在后方建设秦国，希望可以跟晋国再次一决雌雄。隐忍了十多年的秦景公终于等到了一个机会，晋国闹饥荒，秦景公就联合楚国共同攻打晋国，楚国在晋国南方牵制晋国，而秦景公渡河进攻晋国，晋国被暴揍了一顿，不过晋国怎么可能善罢甘休。在次年，灾情缓和的时候，又进攻秦国，也算是报仇了。
我们把视角再次回到中原地区，晋国和楚国多次争霸，而靠近晋国和楚国的中原地带，有一个郑国，郑国自郑庄公以后一蹶不振，成为了晋楚争霸的主战场。而郑国只能在夹缝中求生存，楚国来的话，就投靠楚国；晋国来的话，就投靠晋国。所以晋国在郑国浪费了太多的时间，不利于争霸。当时晋国大夫就出了一个好主意，晋国在中原也有着自己的小弟，不如把诸侯联军分成三块，分批次的去阻挡楚军，导致楚国一离开郑国，就马上救援，楚国国都距离郑国挺远的。所以郑国长期在晋国的威胁下，苦的只能是郑国，晋国和楚国多次在郑国交锋。
后来，晋国联合中原十一个国家围攻郑国，郑国无奈向楚国求救，可楚国国力早就大不如前，对郑国鞭长莫及，郑国无奈投降了晋国。不得不说，秦国还是很仗义的，在晋国在中原如火如荼的时候，秦国攻打晋国栎地，晋国大败，不过这次失败并不影响晋国在中原的布局。晋悼公于中原诸国和郑国在萧鱼会盟，郑国正式臣服晋国。萧鱼会盟后，晋国腾出精力去收拾在背后捅刀子的秦国，晋国联合郑国在内的中原十二国进攻秦国，秦国用了一条毒计，在泾河上游放毒，导致还能有交战，诸侯联军就损失惨重，导致诸侯退意萌生。
晋国新受的小弟作战很勇猛，率先行军，诸侯无奈只能跟上，抵达秦地域林，晋师统帅荀偃号令“鸡鸣而驾，塞井夷灶，唯余马首是瞻”，然而他治军未久而未能服众。下军帅栾黡不听号令，率兵返晋，而下军佐魏绛也响应。下军一走，附属下军的新三军也一同离开，于是晋师战意尽失，荀偃没办法，只好退兵。晋国的将军为什么不听统帅的领导呢，这就要说晋国的军制了，晋国自晋献公之后，晋国公室不掌军权，而三军分为中军、上军、下军由六卿来领导，而栾黡和魏绛作为六卿之一，只要不叛国，晋国君主就没有办法找他的事。
这次战争草草收场，晋国没输，但秦国也没输，这次战争后，晋悼公去世，晋国霸权开始旁落，晋国爆发了内乱。30年后，晋平公跟秦国谈和，此后晋秦再也没有爆发过大战。此时，晋国忙于内部的卿士夺权，而楚国忙于跟吴国作战，在宋国的牵头下，诸侯之间举行了弭兵之盟，除齐、秦外，晋国的盟国需要向楚国纳贡，楚国的盟国也需要向晋国纳贡。此后，中原地区取得了近40年的和平期，秦景公四十年，秦景公去世，秦哀公继位。
