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汉献帝建安十三年（公元208年），曹操大兵伐吴，水陆并进，大有一举吞并东吴之势。这时，诸葛亮已被刘备请出山来，他正确地分析了天下形势，认为刘备新败，尚无立足之地，不足与曹操抗衡。唯一可与曹操抵抗的只有东吴一家。

但是，东吴内部一部分人却被曹操的气势汹汹所吓倒，力主降曹。若一旦东吴降曹，那么曹操马上就会全力对付刘备，刘备的灭亡之日也就到了。

所以，诸葛亮权衡形势，定下联吴抗曹之计。为了实现这一计划，他孤身一人去江东，意欲制服投降派，帮东吴抗击曹兵。

当时，东吴的主降派是张昭等一班谋士，主战派是都督周瑜等，国主孙权却持观望态度，搞得周瑜也立场不稳起来。诸葛亮明白，若要说服孙权抗曹，首先要坚定周瑜的抗曹决心。于是他通过老朋友、东吴重臣鲁肃的关系，去拜见周瑜。

周瑜是何等聪明人！他一听说诸葛亮来访，就明白了刘氏集团鼓动东吴抗曹实为日后自保的意图。所以，他要在诸葛亮面前摆出降曹的架势，逼迫诸葛亮说服自己，甚至哀求自己，一来日后好挟制刘备集团，二来也打一下诸葛亮这位天下闻名的智谋之士的威风，让他老老实实受自己摆布。所以，诸葛亮进来坐下不久，周瑜就吹起了“投降风”。

鲁肃是老实人，一听周瑜一反常态要降曹，怕是他变了主意，忙陈言相劝，二人争论起来。诸葛亮却看透了周瑜的把戏，在那里只笑不搭话。

逼得周瑜无法了，他只好问诸葛亮为何“哂笑”，诸葛亮说：“我笑子敬（鲁肃之字）不识时务。”这是双关语，表面是说鲁肃不识形势严峻，实际上是笑鲁肃看不透周瑜的鬼把戏。于是列数曹操东征西战，歼灭各路诸侯的战绩，最后说：“周将军决计降曹，这是明智之举，可以保全妻子，仍享荣华。至于东吴社稷存亡，那是天命了！”一席话把鲁肃说得大怒，痛斥周瑜不为国家着想。

这时，周瑜才知道诸葛亮不是等闲之辈，早已被诸葛亮讽刺得怒火中烧。但周瑜不露声色，决心与诸葛亮周旋下去，耍一下这家伙，直到他撑不住劲了向自己哀求联合抗曹为止。于是，周瑜说；“对，你看诸葛先生也主张降曹嘛。我将劝说主公，向曹操献上降表，割地求和。”

诸葛亮笑了笑说：“何用割地，只要献上两人，曹操就马上收兵。”周瑜想；“这家伙还想和我斗下去，看来是说献上国君孙权来求降了。”哪知诸葛亮却说：“只要将江东乔公之二女献给曹操，此事就成了！”

周瑜一听，火直往上撞，因那天下闻名的江东二乔，已分别嫁给了孙权和周瑜。周瑜强压火气，问：“为什么呢？”诸葛亮接着说：“曹操建铜雀台，收罗天下之美女，指名要得江东二乔以娱晚年。今次大兵压境，不一定没这个意思。将军只要花上点钱从乔老公手中把这二乔买来献上，”诸葛亮装作不知大乔已嫁孙权，二乔已嫁周瑜，“那么，曹操马上就会退兵的。”

周瑜再也忍不住了，破口大骂：“曹贼欺我太甚！”诸葛亮依旧装糊涂，笑着说：“哎，将军之言差矣！昔日天子让公主出塞和亲，以此免匈奴掠边，您怎么连两个民女也舍不得呀！”周瑜已被气糊涂了，解释道：“那大乔和二乔已分别嫁给主公和我了。”诸葛亮佯装大惊，起身施礼说：“将军恕罪，亮实不知情，才这等胡说的。"周瑜仍大怒：“曹贼欺我太甚，我誓与其拼杀到底！”

诸葛亮一见周瑜中了激将法，心中暗笑，但表面上仍装作冷静地说：“将军三思而后行，曹操势力确实不小呀！”直把周瑜气得脸色发青，鼻子发歪。

周瑜没斗过诸葛亮，诸葛亮先用“夺国”，后用“夺妻”，层层进逼，终于把周瑜激火了，自道出真情。