久期财经讯，怀远投资集团有限公司(HUAIYUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“怀远集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：怀远投资集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(CHONGQING SAN XIA FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：4.375亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.80%区域

息票率：6.80%

收益率：6.80%

发行价格：100

交割日：2024年11月15日

到期日：2027年11月15日

控制权变更回售：101%

资金用途：债券发行净收益将用于项目建设和补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;香港特区法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、申万宏源香港、金信期盈证券、佳湧证券、香港万峰证券、英皇证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行