今天，属于A股自己的主题彻底发酵。首先，最强风口kimi带动一众科技、传媒、游戏等板块发力狂拉；其次，“牛市旗手”券商股也大爆发然而，随后，A股却意外杀跌，个股上涨不足1000家。环境已经具备，A股缘何意外杀跌？消息面上，今天盘面上唯一的变数是，北上资金早盘流出幅度比较大，一度净流出超过25亿元。市场早盘高开冲高到3090点确认周初高点共振反压以后遇阻回落，盘中权重个股领涨，但两市个股明显回落下跌，各大指数冲高回落明显！权重个股死撑指数非常明显！

指数早盘略微下探之后又给拉了起来，还是在区间震荡。从早上的成交量来看，略微放量，那么还是良性轮动，跌多了去低吸主线。选股上，艾艾精工打开了市场空间，有条暗线就是超跌+低价+小盘，后续还会外围这条暗线继续补涨。

目前大部分个股在调整，目前盘面3070点附近震荡，市场权重个股涨多跌少，宁王周一放量上涨以后，之后明显缩量，这几天在死撑了，尽量耐心等待吧，先看市场3050-3070区间的消化和过渡吧！目前权重个股死撑，3070点附近跌破都很艰难，不过一旦权重个股稍微跌一下，市场轻轻松松进入3050-3070区间，目前耐心等待，不急不躁！最稳妥的博弈可能是低吸调整多日的AI算力核心大票，比如说工业富联、天孚通信等。铜和整车这两个方向今天依然可以保持关注。同时无人驾驶同样如此，继续关注万集科技和德赛西威。只有择机布局大科技并坚持不动的投资者，目前才能已经挽回了股*灾的损失。好股无数，只需一二就可，耐心持有，等待拉升，是真。

【1】兆龙互连（300913）入选理由是：根据2023年6月15日互动易，公司高速无源铜缆产品（DAC），在交换机、服务器应用时，其功耗在0.1W以内，广泛应用于存储区域网络、数据中心和高性能计算机连接，可有效降低数据中心建设运维成本及制冷能耗。该公司常规概念还有：5G、机器人概念、融资融券、机器视觉、人民币贬值受益、共封装光学（CPO）、云计算、深股通、数据中心。

【2】金信诺（300252）入选理由是：根据2023年6月26日投资者关系记录表，现阶段公司高速业务90%为应用于服务器内部的高速连接产品，AOC及DAC产品为外部连接产品，公司也有为客户配套供应，2022年度供应量约占高速业务的10%。该公司常规概念还有：车联网、军工、新能源汽车、物联网、国产航母、5G、卫星导航、芯片概念、汽车电子、华为概念、军民融合、集成电路概念、数据中心、无线耳机、PCB概念、东数西算（算力）、WiFi 6、6G概念、钙钛矿电池、F5G概念、深股通、毫米波雷达。

【3】立讯精密（002475）入选理由是：根据2023年10月22日投资者关系活动记录表，我们的High speed铜连接器以及线束在海外的业务正在快速增长，这部分业务的质和量都是非常让人欣慰的；除了High speed C able/ Connector以外，我们在光模块产品上面，目前还是会走的比较辛苦，但可喜的是它已经有质的突破，而且在铜连接产品的带动下，已快速进入前三大数据中心客户项目，有的是在测试阶段，有的已经小批量交货；散热产品部分，因为国内的散热技术比国外要更强一些，加上我们的散热产品也得到国际上大的数据中心客户的认可，所以未来几年也会进入高速成长期；电源模块我们正在进入AI服务器系统项目，在AI服务器平台上，我们有三大块业务是值得期待的，一个是High speed C able/ Connector，一个是我们的散热产品，一个是我们的电源模块；而铜的High speed C able/ Connector的进展，也带动了AI光模块产品的突破。该公司常规概念还有：新能源汽车、苹果概念、5G、芯片概念、融资融券、汽车电子、华为概念、证金持股、虚拟现实、深股通、消费电子概念、MSCI概念、智能音箱、同花顺漂亮100、无线耳机、标普道琼斯A股、毫米波雷达、液冷服务器、MR（混合现实）、共封装光学（CPO）。

【4】博创科技（300548）入选理由是：根据2024年3月12日互动易，公司在沙特通信展览上发布的800G产品为应用于数据中心互联的800G高速有源铜缆。该公司常规概念还有：5G、芯片概念、华为概念、深股通、长三角一体化、专精特新、共封装光学（CPO）、F5G概念。

【5】长飞光纤（601869）入选理由是：根据2023年半年报，公司子公司博创科技 10G PON OLT 光模块出货量国内领先；其开发的用于 5G 前传的 25GLR硅光模块和用于5G中回传的50GPAM4光模块已实现规模销售；在数通市场，该公司已向多家国内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆。该公司常规概念还有：5G、芯片概念、融资融券、工业互联网、集成电路概念、沪股通、超清视频、第三代半导体、标普道琼斯A股、太赫兹、特高压、智能电网、共封装光学（CPO）。

【6】航锦科技（000818）入选理由是：根据2023年半年报，公司已完成OSFP 800G DAC研发，旨在提供满足高速率IB网络数据传输的铜缆。该公司常规概念还有：融资融券、军工、创投、金改、燃料电池、卫星导航、5G、融资融券、芯片概念、集成电路概念、深股通、股权转让、存储芯片、环氧丙烷、氢能源、标普道琼斯A股、国企改革、军民融合、人工智能、算力租赁、东数西算（算力）、数据中心。

【7】鼎通科技（688668）入选理由是：根据2023年半年报，在通讯连接器方面，公司为客户提供高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件，包括精密结构件和壳体（CAGE）等通讯连接器模块的重要组成部分，经过客户集成组装后最终应用于通信基站、服务器和数据中心等大型数据存储与交换设备。

【8】华丰科技（688629）入选理由是：根据2024年3月5日投资者关系活动记录表，公司承担了国家工信部“强基工程”和国家发改委重大专项工程，在被誉为连接器行业皇冠上的明珠的“高速背板连接器”领域，一举突破了国外龙头企业对于10Gbps及以上速率高速背板连接器技术封锁，掌握了产品核心设计技术及关键制程工艺技术，实现了国产化替代；

【9】沃尔核材（002130） 2023年8月3日互动易：公司子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。

【10】意华股份（002897）2023年9月20日互动易：5.5G 网通设备需求的56G PER LANE 高速连接器，公司均有进行研发并实现批量生产。

【11】创意通（300991）2023年9月14日互动易回复：公司的高速背板连接器主要应用于5G通信基站机柜、交换机、数据中心等数据存储和传输。

【12】胜蓝股份（300843） 2023年6月21日互动易：公司高频高速连接器可以应用在数据中心、服务器等设备上，目前公司该类产品主要供给浪潮、联想、曙光等客户。

【13】吴通控股（300292）根据公司官网，公司主营产品包括DAC高速线缆。

【14】得润电子（2055）公司连接器产品包含I/O连接器及光模块连接器，可应用于服务器及信息通信等领域，光模块是光通信核心器件，按照不同的通信场景可以将光模块市场划分为以太网，连接器，传输，Fibre Channel，无线接入，有线接入等细分市场，全球光模块市场稳步增长，国内厂商份额逐步提升，受益于光模块行业的发展，光模块连接器市场前景良好。2023年6月29日公司在互动平台披露：公司的高速传输连接器可适用于5G/6G通讯网络。2022年7月28日公司在互动平台披露，公司连接器产品应用领域广泛，可应用于机器人。 2023年6月29日公司在互动平台披露：公司的高速传输连接器可适用于5G/6G通讯网络。

【15】华脉科技（600640） 根据公司官网：公司提供数据中心综合布线解决方案，相关产品涵盖铜缆综合布线。公司主营业务为通信网络物理连接设备研发，生产和销售，物联网解决方案服务商，主要产品包含光通信网络设备和无线通信网络设备，为电信运营商，电信主设备商，网络集成商，政企客户和海外电信运营商提供一流的通信网络连接，无线接入，智能化ODN解决方案和物联网应用解决方案。公司光通信网络设备产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN网络建设必需产品，包含ODN物理连接及保护设备，光无源器件类，光缆等细分产品，公司无线通信网络设备产品包含微波无源器件，天线，POI多路接入等细分产品。光通信网络设备产品及无线通信网络设备产品广泛应用于通信FTTX，5G接入，传输网络建设和信息通信机房建设等领域。 ODN物理连接及保护设备具备较强核心竞争力；光无源器件类、光缆等细分产品毛利在好转。

笔者补充【16】神宇股份（300563）：射频同轴电缆的应用领域较为广泛，不同领域的客户对具体产品的性能，指标，售后服务等方面有不同的需求，因此，对应的射频同轴电缆的生产标准，规格有所不同。公司作为行业内射频同轴电缆的主要生产商之一，通过与客户互动与合作，了解客户需求，逐步形成并建立了射频同轴电缆一站式多目标服务平台（MPP），及时开发能满足市场需要的电缆产品，并致力于为客户提供覆盖细微，极细射频同轴电缆，稳相微波射频同轴电缆等全品类销售的服务体系。神宇股份具有显著的技术优势和市场地位，其产品质量和性能均达到了行业领先水平。

【17】新亚电子（605277）公司研发的柔软型大电流电池连接线材，14芯口腔内窥镜线材和16芯CT机传输线材等产品，获得“浙江省工业新产品”认证。公司持续推进在医疗健康，大数据和新能源科技等领域的新型应用线材研发和制造，自主研发及与客户共同研发的新一代云服务器高速率传输线，医疗线材，电动自行车线材，高性能传感器线材等项目均达到客户要求，并陆续投入试生产和批量生产。公司掌握一系列精细电子线材制造技术，攻克多项行业难题，持续沉淀了一整套生产技术诀窍，特别是在高频数据线材，消费电子和工控线材等方面，处于业界领先地位。

【18】奕东东电子（301123）公司主要从事FPC，连接器零组件，LED背光模组等精密电子零组件的研发，生产和销售。公司坚持自主创新，始终以客户需求为导向，以产品研发设计和全制程综合配套生产模式为核心，为下游客户提供精密电子零组件产品。公司FPC产品主要分为消费类电子FPC，动力电池管理系统FPC两大类。公司连接器零组件产品主要分为光通讯组件，精密结构件及LCD接插件三大类。连接器及零组件产品方面，光通讯组件，LCD接插件，连接器端子产品相对保持稳定，公司继续强化大客户战略，围绕原有客户多类型产品的需求，及着力导入成长性领域的新客户，加大对新产品的开发和市场销售力度，如汽车连接器，新能源连接器，TYPE-C连接器等，充分挖掘客户价值，相关品类进一步扩充，客户群体也进一步扩大，获得较好的增长势能。另外公司新能源精密结构件产品成功导入新客户，新产线投入量产，公司产品品类进一步丰富和优化。

【19】楚江新村（002171）2022年7月30日公司在互动平台披露：公司生产的高柔性拖链电缆用铜导体，功能元器件用无氧铜丝母线材等先进铜基材料可用于机器人领域。 国内最大的铜板带材生产企业；

【20】致尚科技（301486） 公司目前已新开发出多款光通信零配件，包含LC型光纤跳线10余个系列配件，SC型光纤跳线2个系列配件，MPO系列6款规格配件及其他光通信器件等。其中，LC型配件中连接头产品于2022年4月通过SENKO测试，其余产品也都已完成模具开发及测试，待客户验证。

【21】陕西华达（301517） 公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品，应用在国家各类重点航天器项目中，包含“嫦娥探月系列”，“神舟飞船系列”，“北斗卫星导航系统”，“天问火星探测系统”，“天宫空间站”，“长征系列运载火箭”，“高分遥感卫星系列”等重点工程，产品应用范围覆盖了各类高轨卫星，低轨卫星，载人飞船，航天货运飞船，空间站，火箭，深空探测等航天各个领域。

2020年以来，沪深300指数的走势与美元指数的波动呈现显著的负相关关系。当美元指数走弱时(如2020年3月-2021年1月)，沪深300指数上涨；当美元指数走强时(如2021年2月-2022年10月)，沪深300指数反而表现不佳。