重点板块策略笔记

1、【电力转型算力】

协鑫智算（上海）科技有限公司 3 月 8 日成立，法定代表人为朱鹏翔，注册资本 5000 万人民币，经营范围含人工智能理论与算法软件开发、人工智能应用软件开发、5G 通信技术服务、信息系统集成服务、量子计算技术服务等，股权全景穿透图显示，该公司由协鑫能科旗下协鑫智算科技（苏州）有限公司全资持股。

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2、【国产服务器总代理】

中央国家机关政府采购中心 3 月 11 日发布《关于更新中央国家机关台式计算

机便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》。其中提到，乡镇以上党政机

关以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事

业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将 CPU、操作系统符合安全

可靠测评要求纳入采购需求，3 月 14-15 日，华为 2024 年合作伙伴大会将在

深圳召开。本次会议主题为"因聚而生，数智有为"，围绕中国数智化转型邀请

三大类合作伙伴：计算合作伙伴、ISV 合作伙伴、服务合作伙伴参加。

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3、【伟达机器人】

2024 年，AI 人工智能再度成为股票、基金市场受宠的投资主题。

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1、低空飞行、自动驾驶：万丰奥威、德赛西威、东安动力、中信海直

2、造成新势力：塞力斯、北汽蓝谷、长安汽车、江淮汽车、东风汽车

3、有色资源：西部矿业、洛阳钼业、紫金矿业、铜陵有色、江西铜业、云南铜业、中国铝业、中矿资源、格林美……

4、光模块先进封装CPO：新易盛+中际旭创+天孚通信（铭普光磁、罗博特科）

5、PCB电路板：深南电路、沪电股份、胜宏科技

6、液冷：英维克、日海智能、巨化股份、三美股份

7、算力（租赁）+服务器：高新发展、鸿博股份、寒武纪、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、工业富联、四川长虹

8、人形机器人、机器智能：丰立智能、赛摩智能、鸣志电器、卧龙电驱、埃斯顿、天奇股份、科力尔、五洲新春。

9、AI手机，消费电子：光弘科技、欧菲光、东田微

10、先进存储HBM：百维存储、香农芯创

中药创新龙头获机构最多关注

本周，机构关注度最高的是康缘药业，达20家；其次是中兴通讯，有18家。另外，飞科电器、志邦家居、海信视像均有10家以上机构关注。