行情策略

大盘观点：

指数缩量回踩3250支撑位，属于正常的回踩走势。周初会消化主线板块分支的获利盘抛压，会是震荡弱势盘整的节奏，下半周出现探底回升的概率更大。周线级别的反包结构形成，出现震荡趋势性修复的概率较高。当前政策底已经出现，并且目前政策还没真正落地，市场对政策的期待还是很高。

板块：

主线分化：主线板块有疲软迹象。地产板块当前有一定风险，核心龙头个股涨幅过大，面临调整分化。证券板块探底回升，不过要注意周五的放量上影阴线，短期可能会走整盘震荡，下半周可能会再次走强博弈周末利好。消费板块分支偏多，主要以轮动为主。重点留意其中的影视传媒板块。

科技修复：当前主线板块资金回流科技得以大幅修复。其中数据要素作为人工智能的重要分支，有着国家数据局挂牌利好。当前科技还是今年最大的主线题材。

农业走强：近两天北方的灾情严重，加上国际粮食价格上升，外围局势不稳定等事件对粮食影响较大。对于农业板块我们知道趋势性逻辑即可，短期不建议追涨。

消息解读

一、华为正式发布“星闪”并引入鸿蒙生态　大规模商用望加速到来

有壹说一：据报道，在第五届华为开发者大会 (HDC.Together 2023)上，华为正式发布新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）并引入鸿蒙生态。此外，在8月5日的鸿蒙智联伙伴峰会上，华为进一步宣布，星闪将作为鸿蒙智联S+最高认证标准，为智联伙伴提供最佳的无线联接质量和用户体验。随后，华为、美的、格力、科大讯飞、欧普等18家行业头部企业携手上台，正式开启了星闪合作的新征程。这意味着星闪NearLink作为新一代的近距离无线联接技术，将在2023年正式走进我们的生活，为用户带来无线互联体验全面升级。关注【高鸿股份】【盛视科技】等

二、工信部以更大力度支持工业软件发展 关注国产龙头

有壹说一：近日，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流，面对面听取代表委员对建议提案办理情况的意见。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。关注【宝信软件】【鼎捷软件】等

三、Model3改款车型开始试生产 磷酸锰铁锂有望放量

有壹说一：据悉，特斯拉的改款Model 3已经开始试生产，预计将在9月份开始批量供货，并在10月份开始交付。相较于之前的预期，这一进度有所提前。根据零部件成本的估算，这款新车的指导价在20万元左右，将采用宁德时代提供的66 kWh新型M3P电池。据了解，M3P电池或以磷酸锰铁锂纯用为主，随着改款Model 3提前试产，磷酸锰铁锂有望加速放量。目前除宁德外国轩高科也基于磷酸锰铁锂体系推出L600启晨电池，亿纬、比亚迪等也在加速研发锰铁锂电池，2023年或为锰铁锂元年，对现有磷酸铁锂电池进行升级迭代，随着特斯拉率先装车，预计国内其他车企将逐步跟进，进一步打开锰铁锂市场空间。据预测，2027年锰铁锂的需求有望达到80万吨以上，2023年至2025年的年复合增长率预计达到115%。关注【湖南裕能】【欣旺达】等以上内容出自上海海能证券投资顾问有限公司金融研究院。本研报内容是基于市场已公开的信息编辑整理，评估及预测为研报发布日的观点和判断，因此不保证研报信息的完整性和准确性。文中任何观点均不构成投资建议，仅供参考学习。若您据此操作，风险需自担。我司不与您分享投资收益，也不承担风险损失。涉及个股仅限于案例分析和教学使用，不作为您最终买卖的依据，如有需要进一步了解，可联系工作人员获取详细信息。（ 宋陆一 执业编号：A0370620120002）