我知道很多人，都对特朗普上台之后，抱着很大的敌意。毕竟随之而来的关税制裁，会影响全中国的出口行业。但我今天想说的是特朗普赢了，对中国，利大于弊！别急反驳，先听我慢慢说来。先说关税问题。与大众的认知不同，特朗普能做的关税打压，其实极其有限。如下是外资瑞银的观点：由于中美贸易额在特朗普第一任期间大幅下降，MSCI中国指数成份股中的美国营收敞口仅不到5%。而且，加征60%关税并非我们的基准情景，我们预期特朗普将可能会寻求与中国政府进行谈判，最终将关税范围限制在特定的领域。同一个招数，8年前用了，整整8年时间，出口美国的方法，早就找到了解决之道。要么通过海外（如墨西哥）的合资厂来规避关税，要么通过控股的方式实际控制海外子公司，这里面尤其央企做的够隐蔽。总之特朗普想再用8年前的制裁办法，已经行不通了。更何况一些核心的中国科技企业，早已经完成了去美化，比如华为的很多业务已经放弃美国市场，都不想做你生意了，何惧制裁。再退一步说，如果依然有更难处理的冲突，中国向来是后发制人，必定已经准备了一系列的方案应对，如果因为新的制裁，带来了超预期的刺激。那川建国的爱称，不是白给的，是真自己人！再说全球资产影响。特朗普主张增加美国国内原油供给，反对新能源，对原油和铜价形成利空。夜盘原油和铜已经全部跳水。黄金也因为俄乌预期可能结束跟随跳水。大宗商品的回落，对于中国这样的制造业大户，原材料进口国，是有利的。至于新能源出口的问题，拜登时代，是干脆出不去的，约等于0。特朗普时代，至少可以谈。所以光伏出口，是短期利空，长期利好的结果。未来光伏的美国市场有望从0到1的转变。最后聊聊马斯克的作用。作为特朗普最大的金主，马斯克未来在中国会获取极大的话语权。以前，他只是一个新能源车公司的老板，一个普通商人。未来，他是特朗普的副手，一个红顶商人。今非昔比！他的特斯拉工厂，不但培养了大量工程师，更重要是养活了几十家A股上市公司！今天几乎集体涨停！未来，他会带来机器人，自动驾驶，星链，甚至是火箭的中国分公司。这又会养活一大批相关的产业链，促进中国公司在这些领域的成长，可以说是未来马保国了。建国和保国，都是好样的。红星闪闪以后离不开你们！大家不要觉得中美是对立的，大国对决是表面现象，私下要做的，还是如何更好的分享全球利益！