「宏观经济」

1、乘联会：6月1-10日乘用车新能源车市场零售18万辆，同比增长27%。

「宏调政策」

1、金融监管总局：将加快完善金融法律体系的“四梁八柱”，重点解决股东监管依据不足、行政处罚力度偏低等问题。

2、发改委：组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。

「市场动向」

1、A股：周四，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.28%报3028.92点，深成指跌0.69%报9206.24点，创业板指跌0.09%报1777.79点。两市共计成交7525亿元，较上个交易日放量605亿元。盘面上，科创板次新、半导体、AI手机、人形机器人等板块涨幅居前，猪肉、化肥、医药商业、农业等板块跌幅居前。

「政策驱动」

1、医保局：国家医疗保障局就2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案公开征求意见，将于11月公布目录调整结果

2、上海：上海房地产新政“沪九条”实施以来，5月28日至6月10日，上海二手住房市场日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。

3、深圳：深圳市发展改革委13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》，其中提到，强化换电基础设施响应能力，支持存量换电站开展功率拓扑改造。提升车网双向互动能力，扶持一批车网双向互动典型示范项目。经评审后对于具备V2G功能的充电设施给予单个企业最高不超过500万元支持。

「行业风向」

1、核电：据报道，新一代人造太阳“中国环流三号”项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。

「巨头动作」

1、宁王：据媒体报道，宁德时代计划在下半年推出麒麟电池的二代产品——充电倍率达到6C的动力电池。与此同时，三年未发布电池新品的比亚迪也在酝酿推出快充电池产品：比亚迪二代刀片电池或将在今年下半年推出，比亚迪的6C电池也在研发中。中创新航去年末也曾表示，公司将在2024年四季度量产支持6C充电倍率的46系大圆柱电池，充电10分钟补能80%的5C电池也将在2024年量产装车。

「公告淘金」

1、钧达股份（002865）拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能。该项目的投资金额约为7亿美元，项目分两期实施，每期5GW。

2、弘信电子（300657）子公司签署算力服务业务项目合同。

3、信质集团（002664）收到赛力斯动力BU定点通知，生命周期总金额约为5亿元。

「互动泄密」

1、贝斯特（300580）表示，承载公司第三梯次产业的全资子公司宇华精机生产的滚珠丝杠副最高精度可达C0级，直线导轨副最高精度可达UP级。

2、国力股份（688103）表示，公司与北方华创、中微公司等主要半导体设备制造商的产品验证取得阶段性进展，今年下半年将开始批量交付。

3、英杰电气（300820）表示，2024年前5个月，射频电源订单的签订仍然保持着良好趋势。2024年下半年到2025年，伴随着更多型号的射频电源的量产以及客户采购量的进一步增加，射频电源订单有望进一步起量。

「财报速递」

暂无。

「北向资金」

北向资金：13日，北向资金净卖出63.06亿元。工业富联、立讯精密分别获净买入4.02亿元、3.23亿元。

「龙虎揭秘」

1、康强电子（002119）获买一主买，总买入净额为9177.02万元；

2、久盛电气（301082）获买一主买，总买入净额为6296.76万元；

3、天音控股（000829）获实力游资买入，总买入净额为4072.77万元；

4、辰奕智能（301578）获机构资金买入，总买入净额为2980.23万元；

5、双乐股份（301036）获机构资金买入，总买入净额为2592.41万元。

「机构动向」

暂无。

「账户变动」

「今日计划」

暂无。

「持股策略」

崇达技术002815，PCB+先进封装+AIPC，依托10日线持仓。

江波龙301308，一季报+存储芯片，中期持仓。

「操作思路」

总仓位3成以下，加仓方向仍然以半导体的几个分支为主。

「核心股池」