这波科技股牛市，主要是这四个方向，这次别弄错了！每一轮行情都是有主线的，这次行情就是科技股股牛市，细分来看就是四个方向：半导体，固态电池，机器人和低空经济！

具体如下逻辑如下：

半导体炒作的是国产替代，是周期复苏和懂王限制下的消息超级预期！

当前半导体领域核心要做的是国产化率低的方向，国产化率低，这就是科技股，国产化率高，这就是一个制造业。目前国产化率偏低的股票如下：

1. 光刻机：这可是半导体制造中的“命根子”，国产化率几乎为零，仿佛是“铁屋子”里沉睡的巨龙。上海微电子，这位“狂人日记”中的狂人，正试图唤醒这条巨龙，挑战28nm浸没式光刻机的研发。

2. 涂胶显影设备：在这个领域，东京电子几乎垄断了市场，而我们芯源微，只占据了微不足道的4%。这不禁让人想起鲁迅先生的那句：“世上本没有路，走的人多了，也便成了路。”国产替代，正是我们需要开辟的那条路。

3. 量测检测设备：量测检测设备，如同半导体制造中的“眼睛”，而我们的国产化率却不足5%。鲁迅先生曾说：“不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。”是时候让国产设备在沉默中爆发了。

4. 离子注入机：离子注入机，改变半导体材料电学性质的关键设备，国产化率低于10%。这让人想起鲁迅先生的讽刺：“中国人的性情是总喜欢调和折中的，譬如你说，这屋子太暗，须在这里开一个窗，大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶，他们就来调和，愿意开窗了。”我们需要的，正是这种“拆掉屋顶”的勇气。

5. 半导体材料：半导体材料，半导体产业的基石，国产化率却不足10%。这让人想起鲁迅先生的那句：“时间就是性命。无端的空耗别人的时间，其实是无异于谋财害命的。”我们不能再空耗时间，必须加快国产材料的研发和应用。

6. EDA&IP：EDA软件和IP核，芯片设计的重要工具和组件，国产化率低得令人扼腕。这如同鲁迅先生所说的：“中国人没记性，因为没记性，所以昨天听过的话，今天忘记了，明天再听到，还是当作新东西。”我们必须铭记，国产替代不是一时的口号，而是长久的使命。

7. CVD/PVD设备：CVD和PVD设备，半导体薄膜沉积的关键设备，国产化率约为10-15%。这让人想起鲁迅先生的那句：“希望是附丽于存在的，有存在，便有希望，有希望，便是光明。”我们的存在，就是国产替代的希望，就是半导体产业的光明。

固态电池炒作的是0-1赛道的成长性，0-1赛道的成长潜力很大，2020年的光伏和新能源汽车，好多10倍股的。具体龙头股如下：

第一家：宁德时代

宁德时代是全球领先的电池制造商，在固态电池领域具有显著的技术实力和研发投入，计划在2027年实现固态电池的量产。

第二家：长城汽车

长城汽车在固态电池领域已经取得了显著的研发进展，具备了小容量全固态软包电芯的制备能力，这将大幅提升电池的能量密度，并计划加快固态电池在汽车上的应用步伐。

第三家：华友钴业

华友钴业在固态电池领域与子公司巴莫科技合作开发固态与半固体电池正极材料，并已实现十吨级批量出货。

第四家：翔丰华

翔丰华与固态电池的关系是，翔丰华已与清陶能源签署战略合作协议，在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。

第五家：金龙羽

金龙羽在固态电池领域进行了积极的布局和研发，包括电芯、电解质、隔膜、负极和正极材料的研发，并已完成半固态电池的内部测试项目，安全性能达标。

第六家：上海洗霸

上海洗霸与中国科学院上海硅酸盐研究所合作，受让了多项固态电池相关专利技术，并共建固态电池先进材料联合创新实验室，推进固态电解质材料的产业化开发。

第七家：三祥新材

三祥新材在固态电池领域主要提供锆基材料，已向清陶能源等企业送样，并达到使用要求。第八家：东方锆业

东方锆业在固态电池领域与中科院建立了深度的战略合作伙伴关系，其产品已成功打入固态电池领域的佼佼者清陶能源和太蓝能源的产品线中。

第九家：瑞泰新材

瑞泰新材是固态电池领域的重要参与者，其产品双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)作为固态电池电解质材料，主要应用于聚合物固态电池，并且也可以应用到硫化物固态电池和氧化物固态电池上。

机器人赛道，最近机器人赛道领涨，华为开始布局这个赛道了，这个赛道也是0-1赛道，成长型赛道！

华为机器人产业链股票名单：

第一家：拓斯达

拓斯达为华为及其供应商提供工业机器人产品，并在底层控制、AI工业机器人等技术领域与华为进行合作交流。

第二家：埃夫特

埃夫特是一家专注于工业和人形机器人的制造商，与华达科技达成了战略合作，共同推进机器人应用及人形机器人产品的开发。

第三家：兆威机电

兆威机电是一家专注于微型传动和驱动系统的研发制造商，其产品广泛应用于机器人领域，特别是在机器人灵巧手技术方面具有创新和研发实力。

第四家：禾川科技

禾川科技是人形机器人领域的重要参与者，提供核心部件并进行自主研发，与华为等企业在人形机器人领域展开合作。

宁德时代机器人概念：爱仕达，科大智能；

英伟达机器人概念：东方精工，阿尔特

其他：北特科技，五洲新春，奥比中光，南方精工，中欣氟材，机器人，步科股份等。

第四个是主题投资：低空经济，这个方向今年核心政策文件持续提到，催化比较多。

第一家：中信海直

中信海直是国内领先的低空运营服务商，积极布局低空经济业务，与多家eVTOL公司建立合作，共同探索低空飞行运营网络的搭建。

第二家：万丰奥威

万丰奥威是全球领先的通航飞机制造商，积极布局低空经济领域，特别是在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域展开深度合作与研发。

第三家：山河智能：

山河智能通过其参股公司山河星航，直接参与到低空经济领域，包括研发、制造和销售载人轻型飞机和无人机，以及参与大众汽车首款飞行汽车原型机的开发。

第四家：光洋股份：国内汽车变速器用滚针轴承、以及离合器分离轴承的主要供应商之一。

第五家：森麒麟：轮胎行业智能制造标杆企业。

第六家：星源卓镁：国内镁合金压铸件领域的先行者，在汽车轻量化结构优化设计上具有明显的先发优势。

第七家：纵横股份：主营业务为工业无人机相关产品，是国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力的企业之一。

第八家：宗申动力：子公司宗申航发主要为旋翼、固定翼的通航飞机和无人机等航空飞行器提供动力装备及定制化的螺旋桨产品。

第九家：莱斯信息：民航空管国产化龙头企业，提供低空城市交通运行场景下的低空智联保障体系。