一周综述：
1、本期（2024.03.11-2023.03.15）A股三大指数延续积极走势，继续收涨；其中上证指数上涨0.28%，深成指数和创业板指数更是收涨2.60%和4.25%。申万一级行业指数也多数收涨，其中，汽车（6.09%）、食品饮料（5.12%）、有色金属（5.08%）涨幅居前；也有部分行业指数出现回调，其中煤炭（-7.24%）、石油石化（-2.60%）、家用电器（-1.41%）跌幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案76只，备案数量较上期下降40.63%。本期共71家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上期（2024.03.04-2023.03.08）A股三大指数涨跌互现，上证指数上涨0.63%，而深成指数和创业板指数却分别回调0.70%和0.92%。私募证券类产品方面，上期所有策略类型私募证券投资基金指数均小幅上调。具体来看，期货及衍生品策略指数涨幅稍大，上涨0.44%。
3、本期私募股权市场共备案66只产品，备案数量较上期相比上升13.79%。其中，私募股权类基金备案25只，创业类基金备案41只。本期共66家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共68起事件，涉及总金额129.18亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省和北京市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.03.11-2023.03.17）披露新增5家私募管理人，均为私募股权、创业投资基金管理人。值得一提的是，这其中有两家分别是全球知名的另类资产管理公司博枫（Brookfield）和KKR旗下的私募基金公司，都是外商独资的私募股权、创业投资基金管理人，注册地址都在上海。截至当日，3月份累计新增6家私募管理人，且同样均为私募股权、创业投资基金管理人。此外，本期共7家私募机构注销登记，其中6家为主动注销，1家为协会注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.03.11-2024.03.17）私募证券投资基金的备案数量较上期有明显的下降，共备案76只，环比下降40.63%。本期共71家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有19只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比下降50.00%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为25.00%。比如，双安资产本期备案的2只产品也都是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期有纽达投资、鸣石私募、黑翼资产以及双安资产和海平面私募共5家机构备案了2只产品，备案数量并列第一；其次，有包含忤合资产在内的的66家私募机构都只备案了1只产品，并列第二。珠海纽达投资管理有限公司是一家以“专业、务实、进取、创新”为宗旨，以科技为导向，专注于可转债和量化交易的资产管理公司。公司核心成员自2006年以来一直在交易第一线，在严格控制回撤的情况下，利用对市场的深刻理解，取得了非常稳健的绝对收益。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为61%，多资产策略产品占比18%，期货及衍生品策略产品占比12%，最后，组合基金策略和债券策略产品分别占比6%和3%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，期货及衍生品策略和组合基金策略产品的占比分别上升8个百分点和3个百分点；而股票策略和多资产策略产品的占比较上期分别下降9个百分点和2个百分点；最后，本期债券策略产品的占比与上期持平。
本期，有包含珠海纽达投资管理有限公司在内的12家私募机构累计备案13只多资产策略产品，其中，纽达投资备案了2只，其他机构均备案1只；有慕途私募、宏腾（武汉）私募和正瀛资产等9家私募机构各备案1只，累计备案9只期货及衍生品策略产品；万柏投资和硕果投资各备案1只，累计备案2只债券策略产品；最后，歌汝私募、均直资产以及江苏汇鸿汇升投资管理有限公司和广东云杉常青证券投资基金管理有限公司各备案了1只，累计备案4只组合基金策略产品。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管47只基金，占本期备案总量的62%。本期托管数量排名前三的机构是招商证券、国泰君安证券和华泰证券。其中，招商证券本期排名第一，占比为18%；国泰君安证券排名第二，约占比14%；华泰证券托管9只，排名第三，占比12%；紧随其后的是中信证券，托管8只，约占比11%。本期共19家券商和1家银行参与本期备案产品的托管，其中仅有招商券商和国泰君安证券托管的产品数量在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依旧集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，本期上述省份共备案57只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的75.00%。分地市来看，上海市以31只的备案量排名第一，深圳市以9只的备案量排名第二，北京市备案7只，排名第三；接下来，杭州市和南京市紧随其后，分别以6只和5只的备案量排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上期（2024.03.04-2023.03.08）A股三大指数涨跌互现，上证指数上涨0.63%，而深成指数和创业板指数却分别回调0.70%和0.92%。私募证券类产品方面，上期所有策略类型私募证券投资基金指数均小幅上调。具体来看，期货及衍生品策略指数涨幅稍大，上涨0.44%；接下来多资产策略指数和组合基金策略指数以及债券策略和股票策略指数分别微涨0.17%、0.11%、0.10%和0.07%。截至上期，所有策略类型的私募证券投资基金近一个月仍然收涨。具体来看，得益于前期权益市场的持续反弹，截至上期，近一个月，收益最高的是股票策略产品，平均收益为5.55%；其次，多资产策略产品以及组合基金策略产品截至上周近一个月的平均收益分别为4.03%和3.15%；最后，截至上周近一个月，期货及衍生品策略指数和债券策略指数也分别上涨1.51%和0.91%。
本期（2024.03.11-2023.03.15）A股三大指数延续积极走势，继续收涨；其中上证指数上涨0.28%，深成指数和创业板指数更是收涨2.60%和4.25%。行业方面，受到多重利好共振；政策面上，国务院明确中央财政会以补贴形式支持汽车以旧换新；产业层面，北京车展临近，市场对华为系新车型期待较高，本期汽车板块涨幅较大。而由于煤炭景气指数回落，受累于港口煤炭库存指引上行；极端低温天气已过，用电负荷高位已过；煤炭个股股息率逻辑短期得到充分定价，煤炭股伴随红利板块相应调整等一系列因素，煤炭板块跌幅较多。申万一级行业指数也多数收涨，其中，汽车（6.09%）、食品饮料（5.12%）、有色金属（5.08%）涨幅居前；也有部分行业指数出现回调，其中煤炭（-7.24%）、石油石化（-2.60%）、家用电器（-1.41%）跌幅居前。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.03.11-2024.03.17）私募股权市场共备案66只产品，备案数量较上期相比上升13.79%。其中私募股权类基金备案25只，创业投资基金备案41只。本期共66家机构参与备案，每家机构只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、广东省、山东省和安徽省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.03.11-2024.03.17）投资、上市和并购共68起事件，涉及总金额129.18亿人民币。其中共发生46起投资事件，其中披露投资金额事件35起，共计28.66亿人民币。本期并购市场共发生20起并购事件，披露的交易金额为91.44亿人民币。本周有2家企业上市，总融资金额9.08亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（17%）、江苏省（15%）、北京市（13%）以及山东省（12%）和上海市（9%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康以及半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，汽车行业发生的单笔投融资金额较大，2024年3月15日，沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）对沈阳汽车有限公司进行增资，出资金额是43.80亿人民币。沈阳汽车主营汽车零部件及配件制造，汽车轮毂制造，汽车零部件再制造，汽车零配件零售，汽车销售，汽车零部件研发，机动车修理和维护，新能源汽车整车销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用。
四、本周热点事件
大手笔抢筹中证 A50ETF！量化私募 搭公募顺风车
又一波吃肉机会来了？中证A50ETF扎堆上市，各方大资金跑步进场，私募基金不甘落后。继摩根、平安中证A50ETF上市之后，华泰柏瑞、大成、嘉实、华宝、富国、工银瑞信、易方达、银华等基金公司旗下中证A50ETF在3月18日纷纷上市。公开数据显示，10只中证A50ETF合计首募规模超过165亿元！而这165亿元的增量资金，除了传统的险资、券商外，私募，尤其是量化私募贡献了不少。比如，大成中证A50ETF的前十大持有人中出现了3家私募，分别是：量化私募锐天投资、瑷尔德投资以及科瑞菲亚资产。此外，华宝中证A50ETF前十大持有人中出现了天宝私募、玄元私募、慈曜资产；工银瑞信中证A50ETF前十大持有人中出现了乘舟投资、科瑞菲亚资产；易方达中证A50ETF前十大持有人中出现了循远资产、迎水投资和湘禾投资。
2家外资独资私募基金管理人在中基协完成备案
根据中国证券投资基金业协会官网信息，近日，全球知名的另类资产管理公司博枫（Brookfield）和KKR旗下的私募基金公司都在协会顺利备案。2家公司都是外商独资的私募股权、创业投资基金管理人，注册地址都在上海，其中博枫旗下的博枫（上海）私募基金管理有限公司注册资本1亿元。公开资料显示，博枫是全球规模最大的另类资产管理公司之一，专注于房地产、基础设施、可再生能源以及私募股权领域，中国管理资产规模达170亿美元。KKR则是国际知名PE巨头，成立于1976年，集团资产管理规模超过5000亿美元，自2007年进入中国市场以来总投资额已超过70亿美元。
瓷砖巨头做LP
瓷砖巨头也来做LP了。日前，蒙娜丽莎集团股份有限公司公告称，子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司同一天分别签署《共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）之份额转让协议》《共青城远瞩创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。交易完成后，蒙娜丽莎投资将持有共青城创投5.5556%的出资份额，这家来自广东的瓷砖巨头，也做起了LP。根据公告，该基金管理人为兴橙资本。成立于2014年，兴橙资主要投资半导体产业，主要围绕中国境内的晶圆厂、EDA与IP、设计公司、高端核心装备与材料等进行投资布局。
作者：吴 文 骏
来源：用 益 信 托 网
