一周综述：
1、本期（2024.03.18-2023.03.22）A股三大指数出现全面回调；其中上证指数周线止步五连阳，下跌0.22%，深成指数和创业板指数也分别下跌0.49%和0.79%。申万一级行业指数也是跌多涨少，其中，传媒（9.40%）、农林牧渔（4.49%）、综合（3.15%）涨幅居前；建筑材料（-2.59%）、医药生物（-2.13%）、有色金属（-2.08%）跌幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案99只，备案数量较上期上升30.26%。本期共94家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上期（2024.03.11-2023.03.15）A股三大指数延续积极走势，继续收涨；其中上证指数上涨0.28%，深成指数和创业板指数更是收涨2.60%和4.25%。私募证券类产品方面，上期所有策略类型私募证券投资基金指数均继续上调。具体来看，股票策略指数涨幅最大，上涨1.68%。
3、本期私募股权市场共备案78只产品，备案数量较上期相比上升18.18%。其中，私募股权类基金备案29只，创业类基金备案49只。本期共76家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共70起事件，涉及总金额371.18亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、广东省、上海市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2023.03.18-2023.03.24）披露新增2家私募管理人，均为私募股权、创业投资基金管理人。其中有一家是美国老牌PE巨头汉领资本（Hamilton Lane）旗下的全资私募子公司——汉领（上海）私募基金管理有限公司，这是继此前的博枫、KKR、黑石等之后，又一家在华设立私募机构并备案的国际资管巨头。汉领私募注册资本2000万元，是一家外商独资的私募股权、创业投资基金管理人，法定代表人、总经理夏明晨是汉领资本董事总经理及亚太投资联席主管。截至当日，3月份累计新增8家私募管理人，且同样均为私募股权、创业投资基金管理人。此外，本期共15家私募机构注销登记，其中10家为主动注销，4家为协会注销还有1家依公告注销。其中，依公告注销的机构为渣打私募，这是一家由渣打银行（香港）有限公司100%出资设立的私募机构，该机构成立于2022年7月，备案于2023年3月，在办结登记手续之日起至今12个月一直没发行产品，根据相关规定，渣打私募被依公告注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.03.18-2024.03.24）私募证券投资基金的备案数量较上期有所回升，共备案99只，环比上升30.26%。本期共94家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有30只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比上升57.89%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为30.30%。比如，轻盐创投和爱凡哲投资本期备案的2只产品也都是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期有轻盐创投、盛冠达私募、巨量边界私募以及津育投资和爱凡哲投资共5家机构备案了2只产品，备案数量并列第一；其次，有包含纽达投资在内的的89家私募机构都只备案了1只产品，并列第二。海南盛冠达私募基金管理有限公司为中国本土最早一批从事量化投资的先驱者；该机构拥有四大核心量化策略（量化选股/T0/CTA/套利），策略独具特色、相关性低，致力为投资者在各类市场环境下提供多元收益。核心技术人才分别来自小米、谷歌、微软、深交所等互联网平台，拥有8大自主研发的模拟交易所、数据、研究、回测、交易、风控、结算、管理系统，涵盖量化资产管理的全生命周期。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为53%，多资产策略产品占比16%，期货及衍生品策略产品占比21%，最后，组合基金策略和债券策略产品分别占比6%和4%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，期货及衍生品策略和债券策略产品的占比分别上升9个百分点和1个百分点；而股票策略和多资产策略产品的占比较上期分别下降8个百分点和2个百分点；最后，本期组合基金策略产品的占比与上期持平。
本期，有大千私募、博润银泰投资和凯丰投资等15家私募机构各备案了1只，累计备案15只多资产策略产品；有包括爱凡哲投资管理有限公司在内的19家机构累计备案20只期货及衍生品策略产品，其中，爱凡哲投资备案了2只，其他机构各备案1只；宁水私募、纽达投资以及招融博瑞私募和进益筑恩资产各备案了1只，累计备案4只债券策略产品；最后，黑帆资产、和御私募、巨量边界私募以及江苏汇鸿汇升投资管理有限公司和北京明晟东诚私募基金管理中心（有限合伙）各备案了1只，累计备案5只组合基金策略产品。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管68只基金，占本期备案总量的68%。本期托管数量排名前三的机构是中信证券、招商证券和国泰君安证券。其中，中信证券本期排名第一，占比为20%；招商证券证券排名第二，约占比18%；国泰君安证券托管15只，排名第三，占比15%。共15家券商参与本期备案产品的托管，其中仅有中信证券、招商证券以及国泰君安证券和华泰证券托管的产品数量在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依旧集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，本期上述省份共备案76只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的77.00%。分地市来看，上海市以31只的备案量排名第一，北京市以17只的备案量排名第二，深圳市备案14只，排名第三；接下来，杭州市以7只的备案量排名第四。
（二）本周收益情况
上期（2024.03.11-2023.03.15）A股三大指数延续积极走势，继续收涨；其中上证指数上涨0.28%，深成指数和创业板指数更是收涨2.60%和4.25%。私募证券类产品方面，上期所有策略类型私募证券投资基金指数均继续上调。具体来看，股票策略指数涨幅最大，上涨1.68%；接下来期货及衍生品策略指数、多资产策略指数和组合基金策略指数也数分别有1.43%、1.36%、1.21%的涨幅；最后，债券策略指数小幅收涨0.15%。时间线拉长，截至上期，所有策略类型的私募证券投资基金近一个月仍然收涨。具体来看，得益于前期权益市场的持续反弹，截至上期，近一个月，收益最高的仍然是股票策略产品，平均收益为3.23%；其次，多资产策略产品、期货及衍生品策略以及组合基金策略产品截至上周近一个月的平均收益分别为2.58%、2.23%和2.06%；最后，截至上周，近一个月，债券策略指数也上涨了0.44%。
本期（2024.03.18-2023.03.22）A股三大指数出现全面回调；其中上证指数周线止步五连阳，下跌0.22%，深成指数和创业板指数也分别下跌0.49%和0.79%。申万一级行业指数也是跌多涨少，其中，传媒（9.40%）、农林牧渔（4.49%）、综合（3.15%）涨幅居前；建筑材料（-2.59%）、医药生物（-2.13%）、有色金属（-2.08%）跌幅居前。本周传媒板块领涨，主要是因为受国内大模型公司月之暗面Kimi产品出圈影响，相关公司与Kimi存在合作关系，受到催化涨幅较大，带动板块本周持续走高；而医药生物跌幅居前，主要是因为龙头股营收增速数据不佳，业绩指引削弱市场信心，CRO、创新药概念股当周表现低迷，拖累板块指数走弱。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.03.18-2024.03.24）私募股权市场共备案78只产品，备案数量较上期相比上升18.18%。其中私募股权类基金备案29只，创业投资基金备案49只。本期共76家机构参与备案，其中，新疆红山私募基金管理股份有限公司和厦门市创业投资有限公司各备案了2只，其他机构各备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在山东省、江苏省、浙江省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.03.18-2024.03.24）投资、上市和并购共70起事件，涉及总金额371.18亿人民币。其中共发生54起投资事件，其中披露投资金额事件49起，共计308.78亿人民币。本期并购市场共发生11起并购事件，披露的交易金额为36.61亿人民币。本周有5家企业上市，总融资金额25.79亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（26%）、广东省（13%）、上海市（13%）以及北京市（11%）和浙江省（11%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在IT、生物技术/医疗健康以及半导体及电子设备三大领域。从披露金额上看，娱乐传媒领域发生的单笔投融资金额较大；2024年3月20日，Sixth Street Partners（领投）、银湖合伙公司（领投）、锐盛投资咨询（上海）有限公司、HPS Investment Partners、L Catterton等投资Equinox 18亿美元。Equinox是美国一家健身房连锁运营商，主要面向高薪人士，室内训练课程包括有氧训练、工作室课程、个人培训等，同时出售服装、食品、果汁等，致力于为用户提供优质的健身体验。
四、本周热点事件
市场高位震荡 私募仓位现分歧
进入3月以来，A股市场总体呈现高位震荡态势，私募态度亦出现分歧。据私募排排网数据显示，截至3月8日，股票私募仓位指数为76.41%，较此前一周小幅下降0.29%。当股票市场短期积累较大涨幅，并且开始高位震荡的时候，不同规模私募仓位现分歧，中小私募继续加仓，大规模私募则减仓保收益。数据显示，截至3月8日，规模五亿、十亿、二十亿的中小私募在A股市场没有出现明显的调整之前，依旧选择继续加仓，最新仓位指数依次为75.48%、74.49%和72.23%。而规模五十亿以及百亿以上的大私募因为规模较大，操作不是特别灵活，开始提前减仓保收益，最新仓位指数分别为70.44%和72.47%。但从百亿私募仓位分布来看，主要减仓的还是处于满仓状态的百亿私募。
美国老牌PE巨头汉领资本旗下私募基金管理人完成备案
中国证券投资基金业协会官网显示，美国老牌PE巨头汉领资本（Hamilton Lane）旗下的全资私募子公司——汉领（上海）私募基金管理有限公司在3月18日正式完成备案。这是继此前的博枫、KKR、黑石等之后，又一家在华设立私募机构并备案的国际资管巨头。汉领私募注册资本2000万元，是一家外商独资的私募股权、创业投资基金管理人，法定代表人、总经理夏明晨是汉领资本董事总经理及亚太投资联席主管。近年来，多家知名国际资管机构相继落子中国、加速布局中国市场，掌管超过8000亿美元的美国老牌PE巨头汉领资本便是其中一个。2023年2月，汉领资本对外宣布，其设在上海的办公室正式开始运营；2022年5月，上海金融官微发布消息称，汉领资本成为上海首家通过QFLP试点形式设立S基金的机构。
备案以来12个月未发产品，渣打VC依公告注销
3月18日，中基协官网公布，由渣打银行（香港）有限公司100%出资设立的渣打私募依公告注销私募基金管理人登记。根据相关规定，依公告注销是指依据《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，在办结登记手续之日起6个月内（目前为12个月）仍未备案首只私募基金产品被注销的机构。也就是说，渣打私募12个月内一直没发行产品。该机构成立于2022年7月，备案于2023年3月，注册资本200万美元，办公室坐落于深圳市南山区前海合作区南山街道金融街，是一家外商独资的私募股权、创业投资基金管理人。
作者：吴 文 骏
来源：用 益 信 托 网
