392年六月，后燕消灭翟魏之后，国内迎来了一年多的和平时期。在这段时间里，慕容垂着手调整朝政，任命了一些重要官员，并对部分宗室成员进行了封赏。

同年七月，慕容垂从黎阳（今河南省浚县）北上返回中山（今河北省定州市），途经邺城（今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）时，发布诏令，任命太原王慕容楷为冀州牧，右光禄大夫馀蔚为尚书左仆射。

到了十二月，慕容垂回到都城中山，再次颁布诏书，任命辽西王慕容农为都督兖、豫、荆、徐、雍五州诸军事，并负责镇守邺城。

进入393年后，慕容垂继续进行了一系列重要的人事和封赏安排。四月九日，他加封太子慕容宝为大单于，安定王库傉官伟为太尉，范阳王慕容德为司徒，太原王慕容楷为司空，陈留王慕容绍为尚书右仆射。

五月，慕容垂进一步晋封自己的几个皇子：慕容熙被封为河间王，慕容朗为渤海王，慕容鉴为博陵王。

同年十月，慕容垂在都城中山召集众臣将讨论是否讨伐西燕慕容永。然而，许多将领持反对意见，他们认为：“慕容永占据并州，定都长子（今山西省长子县）已有七年，期间并未对我方发起任何挑衅行为。我们的将士连年征战，早已疲惫不堪，不宜再行对外用兵。”

然而，司徒、范阳王慕容德却并不认同这种观点。他反驳道：“慕容永不过是慕容氏家族的一支旁系，却擅自称帝，迷惑百姓，扰乱视听。为了使百姓归心于我后燕，必须先除去这个隐患。虽然将士们确实疲惫，但怎能因此停止进取的步伐？”

慕容垂也表达了相同的观点，他说：“朕与司徒的看法一致。朕虽已年迈，但心中谋略尚存，足以平定此贼。绝不能将这样的祸患留给子孙后代。”听到这番话后，众将不再提出异议，慕容垂随即下令开始准备出征事宜。

386年十一月，慕容垂集结了七万步骑兵，计划分南北两路展开军事行动。

北路军由镇西将军、丹阳王慕容瓒与龙骧将军张崇率领，他们从井陉关出发，穿越太行山脉，目标是攻打由西燕武乡公慕容友驻守的晋阳（今山西太原）。

南路军则由征东将军平规指挥，进攻西燕镇东将军段平所守的沙亭（今河北临漳西南）。

而慕容垂本人则亲自随南路军出征。

同年六月，西燕太尉慕容永在闻喜（今山西闻喜）被武卫将军刁云等人拥立为河东王，并派遣使者向后燕表示臣服，然而这一举动并未得到慕容垂的认可。

十月，慕容永在襄陵（今山西临汾东南）击败了前秦皇帝苻丕，成功夺取整个并州地区，随后定都长子，正式登基称帝。慕容永称帝标志着西燕与后燕成为两个独立的政权。

到了十一月，慕容垂的小儿子慕容柔以及他的孙子慕容盛、慕容会从长子逃离，返回中山。

次年，慕容永因愤怒将留在长子的慕容俊、慕容垂的其余子孙全部处死，彻底与后燕断绝关系。当时后燕正专注于向南扩展领土以对抗东晋，同时还在国内平定叛乱，尤其是针对翟辽的征讨，这使得西燕在并州地区获得了长时间的和平。

利用这段时间，慕容永也积极向东晋发起领土争夺战，试图进一步扩大西燕的疆域。

390年正月，慕容永率领部队向洛阳进发。此时，东晋雍州刺史朱序从河阴（今河南洛阳北）渡过黄河，击败了西燕军队，慕容永被迫撤退，朱序一路追击至白水（今山西晋城境内）。

391年六月，慕容永再次进攻洛阳，但被东晋河南郡（今河南洛阳市）太守杨佺期击退。

慕容永在并州的七年里并无显著成就，两次南征东晋却未能攻占任何城池。

此外，慕容永在并州期间收留了后燕的敌人翟钊，并与北魏拓跋珪结交。尽管慕容永没有主动对后燕开战，但他已成为慕容垂的心腹大患。

393年十一月，慕容永得知后燕即将来犯的消息后，迅速派遣尚书令刁云和车骑将军慕容钟率五万大军驻守潞川（今山西黎城境内）。

393年十二月，慕容垂抵达邺城。然而，他并未立即率军西进，而是在邺城停留了一个多月。

直到394年二月，慕容垂才开始部署攻打西燕的计划。他命令清河公慕容会留守邺城，同时征调司、冀、青、兖四州的兵力，兵分三路向西燕都城长子进发：太原王慕容楷率部穿过滏口陉（今河北磁县西北），辽西王慕容农率部穿过壶关（今山西黎城县），慕容垂则亲自率领一支兵马穿过沙亭。得知消息后，西燕皇帝慕容永也迅速作出部署：派侄子征东将军慕容逸豆归（小逸豆归）、镇东将军王次多和右将军勒马驹率一万兵力驻守台壁（今山西襄垣县东北），以阻挡后燕军队。慕容永还在台壁囤积了大量粮草。

尽管双方均已做好战斗准备，但后燕慕容垂迟迟未下达作战命令。

393年十月，后秦皇帝姚苌的病情再度恶化，他下旨从安定郡（今甘肃省泾川县）返回长安。

同年十二月，姚苌自知生命即将走到尽头，召集太尉姚旻、尚书仆射尹纬、姚晃、将军姚大目以及尚书狄伯支进入后宫接受他的遗诏。太子姚兴也陪伴在侧。

姚苌对姚兴说道：“若有人诋毁这几位先生，你切不可轻信。”

他还告诫姚兴要“以恩待亲人，以礼敬大臣，以信处事，以仁爱民。”

姚苌最后对姚兴说：“你能做到这四点，我便无憾了。”

尚书仆射姚晃哭泣着询问消灭苻登的策略，姚苌回答：“大业即将完成，子略（姚兴字子略）的才智足以担当重任，不必多虑。”

十二月庚子日，姚苌去世，享年六十四岁。

姚苌于384年二月创立后秦，十年间四处征战，基本占据了雍州和秦州的部分郡县。

姚苌去世后，太子姚兴并未立即登基，而是先将父亲的死讯封锁起来，暂时不对外公布。

姚兴命令叔父姚绪驻守安定，姚硕德驻守阴密（今甘肃省灵台县），其弟姚崇留守长安。

消息传到安定时，姚硕德决定前往长安拜见姚兴。

有人对姚硕德说：“您威望最高，兵力最强，在新君即位之时，容易受到猜忌。不如前往秦州观察局势变化。”

然而，姚硕德并不在意，他说：“太子宽厚仁慈，绝不会轻易猜忌他人。苻登尚未被消灭，我们骨肉之间怎能互相残杀？我宁愿去送死，也绝不躲避到秦州。”

姚硕德抵达长安，拜见姚兴，姚兴对他非常尊敬，并让他继续镇守阴密。姚兴命其弟姚崇留守长安，自己则像父亲姚苌一样，准备亲自率军讨伐苻登。

于是，姚兴自称大将军，任命尹纬为长史，狄伯支为司马，率领部队前去讨伐苻登。

394年初春，姚苌去世的消息传到了前秦皇帝苻登耳中。苻登听闻后大喜过望，对众将说道："姚兴这小子，朕就是用一根树枝也能教训他。"

为此，苻登特地下诏大赦天下。随后，他命司徒、安成王苻广留守雍城（今陕西凤翔），太子苻崇驻守胡空堡（今陕西彬县）。苻登亲率大军东进，准备讨伐后秦姚兴。

为了稳固后方，苻登下诏任命西秦金城王乞伏乾归为左丞相，封河南王，兼任秦梁益凉沙五州牧，并赐予九锡之礼。

二月，苻登东征途中接连攻克匈奴屠各部据守的姚奴堡和帛蒲堡。四月，苻登从六陌（今陕西乾县西北）进军至废桥（今陕西兴平东南），后秦始平郡太守姚详率军在马嵬堡（今陕西兴平西）抵抗。

后秦太子姚兴得知消息后，派尚书仆射尹纬率军救援姚详。姚详在废桥筑垒设防，阻挡前秦军队。此时前秦军严重缺水，但无法夺取水源，士兵因干渴而死的比例高达两成。

苻登下令全力进攻后秦营垒。姚兴又派尚书狄伯支快马传令尹纬："苻登已是穷途末路，必定拼死一战。还请仆射谨慎从事，不可轻敌。"

然而尹纬却不以为然，他说："先帝驾崩后，军心已动摇。若今日不能奋勇杀敌，取得胜利，大事去矣！"于是尹纬下令向苻登发起进攻。结果前秦军大败，苻登被迫撤退扎营，寻找机会再战。

当夜，前秦军突然溃散，苻登无力控制局面，只能单骑向西逃回两百里外的雍城。不料留守雍城的司徒苻广和驻守胡空堡的太子苻崇听说皇帝战败，立即放弃城池向西逃窜。

当苻登抵达雍城时，发现城池已空无一人，无奈之下只得继续向西北逃至平凉（今属甘肃）。苻登收集残兵，退入平凉城西的马毛山中。

公元394年五月，后秦太子姚兴抵达槐里（今陕西省兴平市东南），正式公布了先帝姚苌的去世消息，并在槐里登基称帝。

继位后，姚兴宣布大赦天下，改年号为“皇初”。

姚兴追尊其父姚苌为武昭皇帝，庙号太祖。随后，他接到报告，得知苻登已逃往平凉的马毛山，于是亲率部队前往安定，准备追击苻登。

同年六月，苻登在马毛山听说姚兴正率军前来，感到十分忧虑，决定向西秦求助。苻登派遣自己的儿子汝阴王苻宗前往西秦都城金城郡（今甘肃省兰州市）作为人质，请求河南王乞伏乾归发兵救援。同时，苻登还以晋室名义封乞伏乾归为梁王，并将皇妹许配给他，封为梁王后。乞伏乾归同意出兵相助，派遣前军将军乞伏益州率领一万骑兵前去支援。

到了七月，苻登带领残部离开马毛山，准备迎接乞伏益州的援军。然而，就在这个时候，姚兴得到消息后，迅速率军从安定出发赶往马毛山。

两军最终在马毛山南麓相遇，展开了一场激烈的战斗。在这场战役中，前秦军队惨败，苻登被俘。姚兴下令处死苻登，并解散了前秦的士兵，让他们返回家乡务农。

战后，姚兴命令将阴密县的三万户百姓迁徙至长安，还将苻登的皇后李氏赐给了尚书仆射姚晃。而前来救援的西秦前军将军乞伏益州，在得知苻登战败身亡的消息后，立即下令撤军返回。

再来说说后燕对西燕的战役。公元394年的四月，后燕皇帝慕容垂率领的大军已经抵达邺城（现今河北省临漳县西南香菜营乡邺镇村）整整四个月了。尽管进军计划早已安排妥当，但作战命令却迟迟没有下达。

西燕皇帝慕容永对此感到十分疑惑。他推测慕容垂的大军会通过太行八陉中的太行陉（位于今河南省沁阳市西北）穿越太行山，因为这条路线相对宽阔。

然而，从太行陉出发需要绕道南方，这必然耗费一定的时间。于是，慕容永下令将少量兵力驻扎在台壁（今山西省襄垣县东北），而主力部队则被调往太行陉进行防御。

不仅如此，慕容永还分兵防守不远处的轵关陉（今河南省济源市西北）。就在这个时候，慕容垂终于开始行动了。

四月二十八日，慕容垂率领部队通过太行八陉中的滏口陉（今河北省磁县西北）穿越太行山，进而进入天井关（今山西省潞城市西北）。

到了五月一日，后燕大军顺利到达台壁。西燕的慕容永急忙派遣太尉、堂兄慕容逸豆归（大逸豆归）带领军队前去救援台壁。

然而，后燕的宁朔将军平规成功击败了慕容逸豆归。

随后，西燕的征东将军慕容逸豆归（小逸豆归）也率军迎战，结果被后燕辽西王慕容农打败。

在这场战斗中，慕容农斩杀了西燕的右将军勒马驹，并擒获了镇东将军王次多。至此，后燕大军成功将台壁团团围住。

西燕接连失利，台壁即将失守，慕容永面临无将可用的困境。他紧急调回驻守太行陉和轵关陉的部队，并亲自率领五万精兵迎战后燕。然而，驻守潞川（今山西黎城县）的西燕尚书令刁云与车骑将军慕容钟因恐惧过度，已向后燕投降。

慕容永闻讯大怒，下令诛杀刁云和慕容钟的妻儿以泄愤。而后燕皇帝慕容垂则在台壁之南构筑营寨，同时派遣骁骑将军慕容国率一千骑兵埋伏于山涧之中。

同年五月十六日，慕容永率军抵达台壁，与慕容垂展开激战。慕容垂边战边退，诱敌深入至山涧。当慕容永追击数里后，慕容国的伏兵突然从山涧中杀出，切断了西燕军队的退路。随后，后燕大军四面合围，西燕军被斩杀八千余人。

不久，台壁失守，慕容永拼死突围，退回长子（今山西长子县）。得知慕容永兵败的消息后，其弟、西燕守将慕容友弃守晋阳（今山西太原市）逃走，后燕丹阳王慕容瓒乘势占领晋阳。

394年六月，慕容垂率军包围西燕都城长子。慕容永一时束手无策，打算投奔后秦。侍中兰英劝谏道：“当年石虎攻打龙城（今辽宁朝阳市），先祖太祖（慕容皝）坚守不弃，最终奠定了燕国基业。如今慕容垂不过是一位年近七旬（时年六十九岁）的老翁，历经多年征战，必定疲惫不堪，难以久困长子。陛下只需固守城池，待其自行疲敝。”

慕容永采纳了兰英的建议，决定坚守长子城。

八月，慕容垂对长子城的围困已持续整个酷热的夏季，却仍未有撤军之意。而此时，慕容永已无力继续坚守。他决定派遣儿子慕容弘前往洛阳，向东晋雍州刺史杨佺期求援，并献上一枚玉玺作为信物。

然而，杨佺期不敢擅自做主，便上书东晋朝廷，称：“倘若慕容垂消灭慕容永，其势力必将更加强大，后果不堪设想。不如让二者相互牵制，我国便可坐收渔翁之利。”

孝武帝司马曜认为此建议合理，随即下令青兖二州刺史王恭与豫州刺史庾楷率兵救援慕容永。

然而，慕容永见东晋迟迟没有动静，误以为对方无意出兵相助，于是又派太子慕容亮前往东晋为质以表诚意。不料，慕容亮在途中被后燕征东将军平规截获。

无奈之下，慕容永再次派出使者北上，前往盛乐（今内蒙古和林格尔县），向北魏王拓跋珪求助。拓跋珪随即派遣陈留公拓跋虔与将军庾岳率领五万骑兵前往秀容（今山西省朔州市西北），以示远程支援。

然而，在东晋与北魏援军尚未抵达之前，西燕太尉慕容逸豆归（即大逸豆归）麾下的将领伐勤等人发动叛乱，打开城门迎接后燕军队入城。最终，西燕皇帝慕容永被擒，西燕至此灭亡。

慕容垂下令处死了慕容永、刁云、大逸豆归等三十多位西燕的重要人物，其中包括众多公卿大臣。

随着这一系列行动的完成，西燕被彻底消灭，后燕则接管了其辖下的八个郡和七万多户百姓。

此外，后燕还获得了大量来自西燕的皇家车马、服饰、音乐表演团队以及无数珍宝。

在平定并州后，慕容垂任命丹阳王慕容瓒为并州刺史，驻守晋阳；同时让宜都王慕容凤担任雍州刺史，镇守长子。对于西燕的旧臣，如尚书仆射屈遵、尚书王德、秘书监李先、太子詹事封则、黄门郎胡母亮、中书郎张腾及尚书郎公孙表等人，慕容垂根据他们的才能予以任用。

在成功消灭西燕之后，慕容垂并未立刻返回后燕的首都中山（今河北定州），而是计划趁势向南进攻东晋，试图夺取黄河以南的领土。

公元394年九月，慕容垂抵达邺城。十月，他继续向东巡视阳平、平原等郡，并命令辽西王慕容农率军东渡黄河，与安南将军尹国一起进入东晋控制的青州和兖州地区进行征伐。

慕容农成功攻克廪丘（今山东鄄城西北），而尹国则攻下了阳城（今山东茌平南）。此役中，东晋的东平太守韦简战死，高平、泰山、琅琊等郡的守军纷纷弃城而逃。

慕容农率领部队一路向东推进至海边，在所占领的地方均设立了郡守和县令。

同年十一月，慕容农在青州的龙水击败了东晋将领辟闾浑，随后进军临淄城（今山东淄博东北）。至此，后燕的疆域向南扩展至兖州和青州一带。

到了十二月，慕容垂下令召回慕容农班师回朝。

在394年年末，后燕历经十一年的征战，其疆域达到了鼎盛时期。此时，后燕完全掌控了平州、幽州、并州、冀州、兖州和青州，甚至在名义上还对北魏拥有一定的控制权。

然而，令人唏嘘的是，后燕在达到鼎盛之后迅速走向衰落。不久之后，它被自己长期扶持的北魏重创，导致幽州、并州和冀州三地失守。这一变故使得后燕分裂为南北两部分，成为后续历史发展的重要转折点。

同年七月，前秦皇帝苻登在马毛山（今甘肃省平凉市西部）遭遇惨败，不幸遇害。其时年仅二十五岁的太子苻崇成功逃脱至湟中（今青海省湟水流域），继位称帝，并改元延初。

苻崇追尊已故的苻登为高皇帝，庙号太宗。而此时的后秦皇帝姚兴正忙于镇压国内叛乱，无暇派遣军队追击苻崇。

在此背景下，后秦的安南将军强熙与镇远将军强多拥立窦冲为盟主，公开反叛后秦。

面对这一局势，姚兴决定亲自率军征讨，大军一路推进至武功（今陕西省武功县）。

然而，就在姚兴尚未下令发起攻击之时，强多的侄子强良国突然发难，刺杀强多后向姚兴投降。得知此消息后，强熙与窦冲见大势已去，纷纷逃离战场。

强熙逃往秦州，而窦冲则撤退至汧川（渭水的一条支流）。最终，汧川地区的氐族首领仇高抓获了窦冲，并将其交予后秦。两年之后，强熙在上邽（今甘肃省天水市）被姚硕德击败，随后先投靠仇池，后又归附东晋，这便是后来的故事。

394年十月，前秦皇帝苻崇在失去所有根据地后，再次遭到西秦梁王乞伏乾归的追击。

提到乞伏乾归，他的梁王爵位实际上是前秦皇帝苻登所封，而他的王后更是苻登的妹妹。

当年苻登驻扎在马毛山时，还曾请求乞伏乾归出兵救援。然而如今苻登刚刚去世，苻崇陷入绝境，乞伏乾归却迅速转变态度，意图取而代之，试图继承前秦的基业。

自385年起，西秦虽然使用了自己的年号，但一直未正式确立国号。其军事行动也主要局限于秦、凉二州之间，并未与前秦直接对抗。这或许是因为西秦对前秦的实力仍存有忌惮，采取了一种进可攻、退可守的战略，同时也在等待合适的时机。

接下来可以回顾一下西秦自385年九月改元以来的一些重要事件：

386年正月，前秦南安郡（今甘肃省陇西县东南）人秘宜进攻勇士城（今甘肃省榆中县北），却被乞伏国仁击败。之后秘宜选择归降乞伏国仁。

387年三月，苻登册封乞伏国仁为苑川王。同年六月，乞伏国仁率军攻打鲜卑大人密贵、裕苟、提伦三部。

前秦平凉太守没弈干与安定都尉金熙则率部偷袭乞伏国仁。到了七月，乞伏国仁大败没弈干和金熙，迫使密贵、裕苟、提伦三部投降。

388年四月，乞伏国仁在平襄（今甘肃省通渭县西）击败鲜卑越质部首领越质叱黎，俘虏了其子越质诘归。同年六月，乞伏国仁在勇士城病逝，其弟乞伏乾归继位。继位后，乞伏乾归参照汉人的官制设立百官制度。九月，乞伏乾归将都城迁至金城郡（今甘肃省兰州市）。

389年正月，前秦皇帝苻登册封乞伏乾归为金城王。同年五月，乞伏乾归率军征讨侯年部落并取得胜利，这一胜利使得秦凉地区的鲜卑、羌、匈奴等部族大多归顺了西秦。

十一月，枹罕（现今甘肃省临夏市）的羌人首领彭奚念向乞伏乾归投降，乞伏乾归任命他为北河州刺史。

到了390年四月，吐谷浑可汗慕容视连派遣使者前往金城郡拜见乞伏乾归，乞伏乾归则册封慕容视连为沙州牧，并加封白兰王。

数月后慕容视连去世，其子慕容视罴继位。慕容视罴认为先辈过于仁慈导致长期受外敌欺辱，决心强国练兵。此时乞伏乾归再次册封慕容视罴为沙州牧、白兰王，但慕容视罴拒绝接受。

同年十二月，越质诘归在平襄再次发动叛乱。

391年正月，乞伏乾归领兵讨伐越质诘归，越质诘归不敌再次投降。为了安抚越质诘归，乞伏乾归将一位本族女子嫁给了他。

七月，时任前秦骠骑将军的没弈干将自己的两个儿子送到西秦作为人质，请求乞伏乾归共同出兵攻打鲜卑首领大兜所据守的鸣蝉堡（位于今甘肃省秦安县境内）。

乞伏乾归成功攻克鸣蝉堡，大兜逃走，其部众被俘虏。

为了与没弈干结好，乞伏乾归将两个儿子送回，然而没弈干不久后还是背叛了西秦，转而与匈奴刘卫辰结盟。

八月，乞伏乾归率军攻打没弈干，没弈干逃至他楼城（今宁夏同心县东南），乞伏乾归愤怒之下射箭，一箭正中没弈干的眼珠。半年后，没弈干再度投降后秦。

十月，后凉三河王吕光趁西秦内部空虚之际发兵进攻金城。乞伏乾归接到消息后迅速回师，后凉军队随后撤退。

392年十月，后凉吕光再次派遣其弟吕宝率领军队进攻西秦。乞伏乾归亲自率领部众迎击，斩杀了吕宝，并歼灭了一万余名后凉士兵。随后，吕光又派遣自己的儿子、虎贲中郎将吕纂攻打西秦北河州刺史彭奚念，但吕纂最终大败而归。

无奈之下，吕光亲自率军攻打枹罕，终于击败了彭奚念，迫使他逃往甘松（今甘肃省宕昌县西南）。

到了393年六月，乞伏乾归册立自己的儿子乞伏炽磐为太子。乞伏炽磐不仅智勇双全，而且果断坚毅，甚至超越了他的父亲。另一方面，乞伏乾归派遣军队追杀苻崇。

394年十月，苻崇被迫逃往前秦的最后一块领地——秦州上邽（今甘肃省天水市），投靠了驻守在此的陇西王杨定。杨定为人讲义气，没有趁机落井下石，而是决定联合苻崇共同抵抗乞伏乾归。

杨定命令司马邵强留守上邽，自己亲率两万兵马与苻崇会合。乞伏乾归则派遣梁州牧乞伏轲弹、秦州牧乞伏益州以及立义将军越质诘归，率领三万骑兵迎击杨定。双方在平川（今甘肃省礼县北）展开激战，结果乞伏益州大败。

然而，当乞伏轲弹和越质诘归得知战况后，竟不敢继续前进，反而下令准备撤退。这一系列事件充分展现了当时各方势力之间的复杂博弈与斗争。

乞伏轲弹面对司马翟瑥拔出的宝剑，愤怒地质问道：“先主以雄才武略开创基业，所向披靡，威名震慑秦蜀两地。将军身为宗室，肩负元帅之重任，本当全力以赴，为国效命。如今秦州虽有小败，但两支大军尚且完好，为何闻风而退？您又将如何面对主上？我虽无显赫官职，但在危急关头，难道就不能诛杀失职之人吗？”

此言一出，乞伏轲弹深感惭愧，连忙回应道：“刚才我未能体察诸位的忠心，既然大家皆是为国尽忠，我又怎会贪生怕死？”话音未落，他当即下令挥军向前冲锋。

与此同时，乞伏益州与越质诘归也率领各自部队奋勇出击。

西秦将士齐心协力，最终成功击败杨定。

此战中，前秦一万七千余人被歼灭，杨定与苻崇双双阵亡。

前秦太子苻宣并未继位称帝，而是投靠了镇守仇池（今甘肃省西和县西）的杨盛。

杨盛将统辖下的氐、羌族人划分为二十部护军，各自负责镇戍任务，不再设立郡县。至此，前秦宣告灭亡。

杨定因无子嗣，其侄杨盛继位，自封为征西将军、秦州刺史、仇池公，并追尊杨定为武王。杨盛还向东晋称臣纳贡，使得仇池国得以延续。

经过九年的艰苦奋战，西秦终于掌控了秦州大部分郡县（唯独上邽被天水人姜乳趁乱占据）。

394年十二月，梁王乞伏乾归在都城金城正式建立国号“秦”，史称西秦。自此，乞伏乾归开始自称秦王。从西秦九年间仅有年号而无国号，再到前秦灭亡后立即创立国号来看，西秦显然也有意继承前秦的遗志。

在十六国时期，确实存在一个仅有年号而无国号的政权——偏安于凉州的后凉。在前秦尚未灭亡时，后凉同样只有年号而未立国号，这或许是因为吕光当时并未公开与前秦决裂。

自公元386年九月改元之后，后凉的军事行动逐渐展开。起初，吕光自称酒泉公，他首先消灭了试图复兴前凉的张大豫势力，随后平定了内部叛乱。不久之后，吕光晋封为三河王。在此期间，后凉的主要对外战争目标是西秦。

公元391年十月和392年十月，吕光两次率军攻打西秦，但大多以失败告终。

直到公元395年七月，吕光再次集结十万大军进攻西秦。面对强敌，乞伏乾归无力抵抗，只能向吕光称臣，并献上儿子作为人质，吕光这才撤兵。

到了公元396年六月，吕光已年届六十，正式定国号为“大凉”，自称天王，并改元龙飞，标志着后凉政权的正式建立。

回顾这一时期的北方局势，自公元383年前秦在淝水之战中惨败后，北方陷入了一轮新的分裂局面。最初分裂出的后燕、西燕、西秦、后秦、后凉、北魏以及残余的前秦等七股势力，经过十一年的混战，至公元394年底，西燕与前秦相继灭亡，北方最终形成了后燕、后秦、西秦、后凉与北魏五国并立的格局。

在十六国时期，后燕的实力一度十分强大，其领土覆盖了六个州，分别为平州、幽州、并州、冀州、青州和兖州。相比之下，后秦仅占据关中的雍州一地，西秦则控制了秦州的大部分地区，而后凉仅据有凉州一隅。与此同时，北魏盘踞于北方草原大漠，对中原地区始终虎视眈眈。

而东晋则是当时疆域最广的政权，共拥有十个州，包括扬州、荆州、广州、交州、宁州、梁州、益州、洛州、豫州以及徐州。

然而，北方的动荡远未结束，分裂的局面仍在持续。接下来，还将有六个新的政权登上历史舞台：后燕分裂为南燕与北燕，凉州地区则形成了后凉、南凉、北凉和西凉四个割据势力，而后秦也衍生出了胡夏这一新政权。这标志着北方的混乱局面将进一步加剧。