今天市场继续下跌，涨跌比768：4228，成交量又回到6200亿。

gjd稍微出了出手，没法扭转市场回踩前低的决心，看来gjd也只是防范系统性风险的发生，市场趋势的扭转最终还是要靠自发力量。

高速铜缆板块今天表现亮眼，核心标的沃尔核材、神宇股份逆势大涨，市场上最近关于铜缆的小作文不少，我简单整理了一下：

1、安费诺今晚业绩会，市场预期会给出乐观的指引，甚至可能明年会引入新的供应商；

2、传乐庭（沃尔）成缆送样通过，多款料号已小批量出货；

3、传神宇股份柜内的224G芯线和成缆也已通过验证，进展顺利主要是因为时代微波电子送设备、送人才直接扶持；

4、下游设备厂提示铜缆厂家均在扩产，目前订货量前列的有乐庭、安澜、金信诺（今天20cm）、兆龙、景宏盛、领亚等；

5、据称英伟达的B20采用机柜形式，将会增加PCB和铜缆的使用量，此外，AMD和910c的机柜方案也已经在路上了。

传言比较多，真真假假虚虚实实，不过沃尔核材和神宇股份确实近期业绩不错，估值又不算高，图形也好看，筹码结构也还可以，所以我还是比较看好这个板块的。

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乐鑫科技发布2024年半年度业绩预告，24H1实现归母净利润1.52亿元，同比+135%。Q2实现归母净利润0.98亿元，同比+196%，创历史新高。

这是一家做人工智能物联网的公司，主营模组和芯片，也有软件，又是一家电子通信半导体方向的，这块的需求明显在复苏。

显示的估值是55倍，不过二季度业绩出来之后，全年业绩大概率会上调，线性推算按照3亿，实际估值大概在40倍，算不上很便宜，可以再观察观察。

其他消息：

1、聚辰股份中报预告。公司预计2024年上半年实现营业收入5.1亿元，同比+62.37%；净利润为 1.4亿元，同比增长 124.93%。

存储板块的触底市场早有预期，所以这份业绩也就是符合预期，当下估值27倍，也算合理。

昨天芯源微、聚辰股份、澜起科技大跌，因为要询价转让，转让价格都低于之前的股价。

这个询价转让的意思是上市之前的投资股东想退出，一级市场投资者投资年限都比较长，收获投资回报无可厚非，我认为无需过度解读。

2、Meta发布最强开源AI模型Llama 3.1。拥有三个不等同版本，旗舰版拥有4050亿参数。

3、长江证券的一篇研报，二季度公募共发行了232亿主动权益基金，但同期赎回2634亿，公募资金仍然在流出。

4、今天稍微调整了仓位，略微减了正帆科技，加了天孚通信，正帆科技近期走势明显弱于半导体或者科创板，可能是因为它除了半导体之外还有大量光伏板块的业务，这块可能不是很景气，还是等二季报出来后再统一调整。

实盘（仅供参考，不构成投资建议）

今日无操作，-2w，仓位270%，24年-76w。

我是“零基础投资”，逻辑、观点、实盘，期待你的关注。

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