据海外媒体报道，韩国OCI Holdings的多晶硅产品已获得美国海关和边境保护局（CBP）颁发的事实上的海关认证，美国海关和边境保护局（CBP）正式批准放行使用韩国OCI公司的多晶硅原料生产的中国光伏组件。

美国放开对使用韩国OCI光伏产品的限制，如若消失属实，让中国光伏产品出口美国更加强一层顾虑。

多晶硅禁令，打压中国光伏的趁手工具

多晶硅来源已经成为中国光伏组件进入美国市场的一道门槛。

2021年初，美国众议院通过《禁止强迫劳动法》，其中注明，任何材料即使含有来自新疆的单一成分，或涉嫌在新疆使用过任何劳动力，都会被禁止进入美国。

2021年6月，美国商务部将5家新疆多晶硅企业纳入黑名单，包括：合盛硅业、新疆大全新能源、新疆东方希望有色金属、新疆协鑫新能源材、新疆生产建设兵团。上述企业向美国出口、再出口和转让技术将需要获得额外的许可。

2022年8月，美国海关正式执行《维吾尔强迫劳动预防法》（UFLPA），以新疆多晶硅强迫劳动为由，陆续扣押中企1053批太阳能电池板，总价值高达16亿人民币。

意想不到的是，暂扣令实施以来，美国光伏终端市场备受缺货煎熬，2022年第三季度美国新增光伏装机仅1.877GW，由于无法获取充足的光伏组件，近23GW的光伏项目被推迟，此后不得不陆续放行。

然而在今年7月，PV Magazine相关报道显示，美国海关已经将采用通威多晶硅的隆基组件排除在美国市场之外，据其进一步调查称，采用正泰多晶硅（正泰持股青海丽豪24.0081%的20万吨高纯晶硅项目2022年中投产）的组件也已被海关扣留，接受UFLPA 的审查。

领跑美国市场，建厂仍然不够

美国是除中国外全球第二大光伏装机市场，占比9%左右。尽管一直以来美国政府针对我国光伏产品的幺蛾不断，仍被头部企业作为重要战略部署。美国光伏组件市场占有率排行中，我国光伏企业隆基、天合、晶澳、阿特斯、正信等领衔主流晶硅组件市场。

由于美国政府针对我国光伏企业阴晴不定的进口政策，不到一年的时间里，晶澳、隆基、天合、阿特斯4家龙头相继宣布在美国开设光伏组件工厂，在此之前，晶科已经在美国布局了400MW产能，并规划将其扩产到1GW。当前我国组件企业在美国的组件规划产能约19GW。

先不说海外建厂是否顺利，这仍然不能让中国光伏组件企业高枕无忧。

重重限制，本土硅料企业受伤

根据《禁止强迫劳动法》，太阳能电池板的硅片、电池和组件不在该地区组装是不够的，一家公司还必须证明，即使是基本成分，如多晶硅，甚至用于多晶硅的硅金属，或许包括生产线上的员工，都来自新疆以外。

中国光伏组件通过美国海关出口美国市场，需要提供全面的供应链追踪记录；即便在美国工厂生产的光伏组件，也要保证硅料、硅片、电池等原材料来源不涉及强迫劳动。

在美国，有来自汉姆洛克、德国瓦克、REC的多晶硅产能约5.6万吨。以一万吨硅料对应3.5GW组件产出来算，对应组件产能约20GW。

全球超85%的多晶硅产能来自中国，超50%的硅料产能来自新疆。即便在新疆之外，中国之内，仍然有通威（四川乐山、云南保山、内蒙古包头）及正泰（青海）的多晶硅有扣留风险。

保险起见，中国光伏组件想要出口美国，组件企业只能采用海外硅料厂生产的硅料。中国头部硅料厂商之外，德国瓦克、韩国OCI、美国Hemlock都有可观的硅料产能。

绑定海外硅料大厂，晶科将从2021年9月至2026年12月向瓦克采购超过7万吨多晶硅；晶澳于2016年于汉姆洛克签单10年硅料长单，单季度采购1250吨硅料；隆基将于 2021年3月至 2024 年2月期间向OCI采购多晶硅料约 7.77 万吨。

美国海关对韩国OCI的批准放行，只会让中国硅料在美国市场更加寸步难行。

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