2024年已经过了10个月了，而下个月，经迎来两件大事，这不仅是全年的收官大戏，也将成为未来4-10年大戏的主要逻辑。

第一件事情，就是美国大选，将在11月上旬决出新一任的美国总统。目前来看，无论是金融市场，还是博彩市场，都已经在豪赌特朗普当选了，市场完全进入了特朗普交易阶段。尽管哈里斯在总统辩论占有优势，但是毕竟是半路上马，威望和人气还是很难和特朗普相比的。

另外一件事情，就是我们一揽子经济政策的落地，这一轮经济刺激计划，从10月发布各种措施，有些已经开始落地，有些还在研究中，预计未来两个月就会全部清晰了，个人预计这次刺激的规模在10万亿左右。

这两件事情，可能上演一个“东升西落”的叙事。特朗普大概率会让美国更加分裂，让美国的各种矛盾变得不可调和。而在搞经济上，很明显特朗普的4年是不如民主党的这四年的，除开花钱，可以说特朗普基本上啥都不会干。

尽管特朗普说要加税，但是我认为影响不大，毕竟从6年前就开始了，结果我们的进出口总额还是创了历史新高。总体上，贸易政策无法和经济周期、经济规律抗衡。

而中国的这轮刺激政策如果落地，有望化解我们的各种债务问题，特别是让房地产实现软着陆。而一旦软着陆成功，意味着未我们未来争取了10年的发展空间，这10年将保持温和复苏的态势。