主要逻辑：中共中央政治局发声新质生产力；
驱动因素：政策驱动
中共中央政治局2月29日召开会议，会议指出要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。2月28日，深交所组织召开上市公司座谈会，深交所负责同志表示，围绕做好金融五篇大文章，推动提高上市公司质量和投资价值，促进新质生产力加快形成。2、房地产
主要逻辑：住建部表示建立融资协调机制；
驱动因素：政策驱动
中国房地产报2月29日晚间报道，今日上午，住房和城乡建设部、金融监管总局联合召开城市房地产融资协调机制工作视频调度会议。会议强调，按照协调机制“应建尽建”原则， 3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制5 年期 LPR 大幅调降，叠加城市房地产融资协调机制加速落地，利好政策有望带动房地产市场修复，建材相关行业需求有望改善，此外两会等召开在即，后续积极政策仍可期待。【国信证券：地产相关利好政策持续，关注节后需求恢复】3、华为手机产业链主要逻辑：华为P70加单50%；
驱动因素：政策驱动
2月29日，数码博主“定焦数码”带来供应链消息，近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。据快科技报道，华为P70系列亮点之一自然是麒麟5G芯片回归，大概率将搭载全新麒麟9000S系列5G芯片。这是继P40系列之后，首次采用麒麟5G芯片的P系列。另据爆料，华为P70系列将使用可变光圈新主摄，即豪威OV50H，拥有大光圈+可变光圈技术。据IDC，2023年Q4中国智能手机出货同比+1.2%至7363万台，在连续同比下降10个季度后首次实现反弹。其中华为出货表现亮眼，Q4出货量同比增长高达36.2%，市场份额为13.9%，同比+3.6pcts，重回国内前四。我们认为华为回归有望重塑国内中高端手机市场竞争格局，推动行业重现活力。【长城证券：华为手机Q4出货同比高增，存储行业延续复苏趋势】
4、AI安全主要逻辑：奇安信集团发布《2024人工智能安全报告》；
驱动因素：事件驱动
近日，奇安信集团发布《2024人工智能安全报告》称，人工智能技术的恶意使用将快速增长，在政治安全、网络安全、物理安全和军事安全等方面构成严重威胁。报告数据显示，2023年基于AI的深度伪造欺诈暴增了3000%，基于AI的钓鱼邮件数量增长了1000%。奇安信预计，未来十年，人工智能技术的恶意使用将快速增长，将在政治安全、网络安全、物理安全和军事安全等方面构成严重威胁。奇安信威胁情报中心监测发现，已有多个有国家背景的APT组织利用AI实施了十余起网络攻击事件。各类基于AI的新型攻击种类与手段不断出现，甚至出现泛滥，包括深度伪造（Deepfake）、黑产大语言模型、恶意AI机器人、自动化攻击等，在全球造成了严重危害。面对AI网络攻击、AI武器化等日益严峻的安全威胁，《报告》认为，AI技术将会推动安全领域发生范式变革，全行业需启动人工智能网络防御推进计划。在人工智能带来巨大想象空间的同时，安全问题值得进一步关注，看好大模型及AI安全行业的发展潜力。5、微电网主要逻辑：七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见；
驱动因素：政策驱动
工业和信息化部等七部门29日发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见，鼓励具备条件的企业、园区建设工业绿色微电网，推进多能高效互补利用，就近大规模高比例利用可再生能源;加快推进终端用能电气化，拓宽电能替代领域，提升绿色电力消纳比例，据了解，微电网由分布式电源、用电负荷、能量管理系统等组成，是一个能够基本实现内部电力电量平衡的供用电系统。随着新能源、分布式光伏、充电桩等资源快速增长，微电网将成为平衡电力供需、促进新能源消纳的重要手段。随着全国统一的电力市场体系建设逐步推进，预计未来电力分时价格将加剧分化，企业都将成为电力交易市场的参与主体。未来随着电力商品化的大趋势和各地对企业、园区微电网建设的支持政策逐步出台，企业微电网的建设需求将快速提升，市场空间广阔。【东方证券：关注结构性机会为主，国产化、电力IT依然值得重视】
6、AI服务器主要逻辑：全球服务器整机出货量有望同比增长约2.05%；
驱动因素：事件驱动
TrendForce集邦咨询最新研究显示，全球服务器整机出货量在经历2023年的同比下滑后，2024年有望同比增长约2.05%。同时市场仍聚焦部署AI服务器，主要受惠于北美云端数据中心业者订单带动，大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数，搭载高端人工智能训练芯片(如英伟达H系列或AMD MI系列)的机种出货量有望翻倍成长。此前在2月19日，国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会，提出央企要加快布局和发展人工智能产业，加快建设一批智能算力中心。群益证券认为，央企带头加速智算中心建设、推动AI赋能产业，有望提升国产算力需求，带动相关产业发展二、其他热点【公告】避雷早知道：京城股份等多股回应氢能源概念；山东华鹏拟终止重大资产重组事项【公告】利好公告：比亚迪多款车型在安利股份定点；隆基绿能拟以3亿元-6亿元回购股份【石墨烯】天津大学和佐治亚理工学院的研究人员克服了石墨烯中“带隙”的挑战，联合开发了一种由石墨烯制成的新型半导体，这种材料被认为将重新定义电子设备的可能性。【光伏】青海千瓦级光伏项目复工建设，预计5月底前全部投产发电。此外一二线光伏组件企业试探性涨价 后续排产规模大增【电解液】浙江大学材料科学与工程学院范修林研究员团队开发并验证了一套新型极端电解液设计原则，打破了传统的锂离子传输模式【云计算】阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过20%，最高降幅达55%。此次降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。【免疫细胞】全球首个针对实体瘤的T免疫细胞疗法Amtagvi获批上市，用于治疗晚期黑色素瘤。三、近期主线1、氢能主要逻辑：山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》；
驱动因素：政策驱动
山东省发布《关于对氢能车暂免收取高速公路通行费的通知》，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。此次山东省拟对氢能车辆免征车辆高速公路通行费可直接降低氢能重卡的运营成本。根据捷氢科技的测算结果，49吨氢能重卡全生命周期运营成本（TCO）约384.4万元，其中过路过桥费36万元，占比约9.37%。若根据《山东省收费公路货车收费标准信息公开表》中济南-青岛高速公路六类货车收费标准2.75元/公里（对货六进行95折扣优惠）、49吨氢能重卡年度运营天数300天、日行驶里程150公里、5年生命周期进行测算，单车可节约高速公路费约59万元。2023年国内燃料电池汽车产销破5000辆，随着示范城市群补贴落地、氢能高速对长输重载使用场景的支持，2024年国内氢车产销有望进一步提升。【光大证券：山东将免征氢能车辆高速公路通行费，本田CR-Ve：FCEV正式发布】2、半导体主要逻辑：市场传出芯片小作文+美国裁定福建晋华无罪；
驱动因素：事件驱动
当地时间2月27日，美国旧金山地区法院公布有关福建晋华窃取美光知识产权案裁决，法官裁定福建晋华无罪。福建晋华案裁决对半导体（对美）出口政策风险的影响：虽然福建晋华案不一定就此结束，拜登政府的司法部可以继续上诉，试图推翻旧金山地区法院的判决，但无论如何，该裁决增加了美国政府基于司法手段干预、制裁中国半导体企业对美出口的行动成本，有助于稳定近期半导体产品对美出口的政策风险。【东方证券：从福建晋华在美胜诉看半导体行业机遇】本文首发自萝卜投研
