三部门发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告
三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。
国家安全部:金融安则国安 全面增强金融工作本领和风险应对能力
国家安全部：金融安则国安，要正确认识我国金融发展面临的形势任务，深化对金融工作本质规律和发展道路的认识，全面增强金融工作本领和风险应对能力，对金融安全风险早识别、早预警、早暴露、早处置，坚定不移走中国特色金融发展之路。
发改委等五部门:鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作
五部门发布关于深化家政服务业产教融合的意见。其中提出，促进行业升级和融合发展。鼓励智能制造、家政等领域开展校企合作，加强智能家居、家庭服务机器人等产品研发和技术升级，深化人工智能技术在家政领域应用。
三部门:到2030年全国优质饲草产量达1.3亿吨
国家发改委：三部门印发关于推动饲草产业高质量发展的意见。其中提到，鼓励各地充分挖掘农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源种草潜力，提高土地产出效率。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%。
广汽飞行汽车GOVE亮相2024珠海航展
11月12日，第十五届中国国际航空航天博览会在珠海开幕。广汽集团携自主研发的飞行汽车GOVE亮相，完成了飞行舱在底盘上精准起飞的首次展示。
曾毓群：宁德时代的目标是打造大型独立能源系统
宁德时代创始人曾毓群在接受采访时表示，宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透社消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂。
全球首个!英伟达与软银试运行“AI+5G” 电信行业迎来重大突破
“AI总龙头”英伟达和软银集团的电信部门软银公司周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制。
郭明錤:苹果首次进军智能家居网络摄像头市场 计划2026年量产
知名苹果分析师郭明錤发文表示，苹果预计于2026年正式量产智能家居网络摄像头（IP camera）产品。另有分析师表示，该产品成熟后未来每年或将为苹果带来20亿美金以上的收入。
美国10月CPI同比上升2.6% 符合市场预期
美国10月CPI同比上升2.6%，预估为上升2.6%，前值为上升2.4%；美国10月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.2%。美国10月核心CPI同比上升3.3%，预估为上升3.3%，前值为上升3.3%；美国10月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.3%，前值为上升0.3%。
美国核心通胀连续第三个月未见回落 整体CPI同比上涨加速
美国核心通胀率10月保持坚挺，凸显出美联储官员在实现通胀目标方面仍然存在挑战。美国劳工统计局周三公布的数据显示，扣除食品和能源成本的核心消费者价格指数(CPI)连续第三个月环比上涨0.3%，同比升幅3.3%。
AI芯片推动下，巨头相关工艺产能利用率或将达到100％
据行业媒体报道，得益于高通、联发科的强劲带动，加上NVIDIA、AMD、Intel三巨头，台积电明年上半年的3nm工艺产能利用率将达到100％，也就是持续满负荷运行。AI芯片的推动下，台积电5nm更加火热，产能利用率更是将达到101％，即超负荷运转。
经历了2022-2023年的周期低估后，2024年全球半导体销售强势回暖。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2024Q3全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额创2016年以来最大增幅。天风证券指出，近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。海关总署数据显示，2024年前10个月，我国集成电路出口9311.7亿元，同比增长21.4%。往后看，AI和汽车智能化渗透率提升有望进一步带动半导体需求复苏。
上市公司中，芯源微(688037)战略性新产品前道化学清洗机已于2024年3月正式公开发布，机台具有高工艺覆盖性、高稳定性、高洁净度、高产能等多项核心优势，适用于沉积前清洗、蚀刻后清洗、离子注入后清洗、CMP后清洗等多种前段工艺和后段工艺清洗进程。
强力新材(300429)主要为光刻胶厂商提供光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂）、光刻胶树脂等产品。公司是国内少数布局光刻胶专用电子化学品的企业，技术和产品已经覆盖了PCB干膜光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等主要光刻胶种类中的关键原材料品种。
上海新阳(300236)ArF在客户端验证中，I线，krF已有销售，销量逐步增加，合肥工厂目前在试生产阶段。
香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动，产业发展有望提速
据媒体报道，香港新一份施政报告宣布成立“发展低空经济工作组”，香港特区政府财政司副司长黄伟纶以组长身份召开工作组的首次会议。会议上，工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划。
华龙证券认为，低空经济政策催化密集，产业发展有望提速。当前低空经济产业处于发展初期，各地利好政策频出，产业发展的关键时间节点有望逐步确立，产业投资规模有望扩大。建议关注低空经济产业中的空管、空天地大数据等环节龙头企业。
公司方面，西域旅游(300859)与亿航智能合作，目前已到位5架EH-216S无人驾驶载人飞行器，进行飞行训练，人员培训等运营前的前期准备工作。公司目前正在积极推进西域青鸟项目落地及相关商业运营各项手续的办理工作，以确保未来项目的规范管理和安全运营。
渤海租赁(000415)共持有英国电动垂直起降飞机制造商Vertical Aerospace5,557,600股，约占其已发行股本的2.5%。目前Vertical Aerospace仍在推进飞机研发及取证工作。
上海市政府常务会议部署支持上市公司并购重组
上海市委副书记、市长龚正12日主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，打造医学人工智能高地；支持上市公司并购重组；推动银发经济高质量发展。会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式。要注重价值引领，向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜，塑造典型案例，树立鲜明导向。
银河证券研报称，自2024年7月下旬以来，重组指数表现持续较全A指数占优。随着并购重组政策支持力度加大，参与并购重组的上市公司数量有望逐渐增多；上市公司通过并购重组实现产业整合或多元化战略，有望提高资产质量、提升经营效率、提升估值空间，从而提高投资价值。展望后市，三个方向的并购重组专题投资仍较为值得关注：第一，央国企并购重组；第二，科创板公司并购重组；第三，金融行业并购重组。
上市公司中，城地香江(603887)披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司(中电智算)，拟以现金认购本次发行的全部股票。本次发行完成后，中电智算成为公司控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。
上海九百(600838)在静安寺、南京西路等核心商圈自有和拥有长期使用权的商业物业，积极打造高品质商业生态圈，实控人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。
中国稀土：适时推进内外部稀土资产整合重组
近日，中国稀土接受机构调研时表示，公司作为中国稀土集团的核心上市平台，将坚定不移落实高质量发展目标，积极契合稀土行业整合与绿色转型发展的有利时机，充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势，适时推进内外部稀土资产整合重组，为推动稀土行业持续健康发展做出积极努力。后续，公司如有资产注入、并购等相关安排，且符合披露标准，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露的义务。
此前，中国稀土控股股东中国稀土集团亦承诺五年内（2022年1月起）稳妥推进相关业务调整或整合以解决同业竞争问题。国金证券李超认为，稀土行业可谓央国企改革的典范行业，历经多年整合，已形成“北轻南重”以及盛和资源为首的国资体系，需重视“供改”整合带来的布局机会。
上市公司中，中国稀土(000831)是六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台，也是国内产能规模最大的中重稀土分离企业。
金力永磁(300748)是高性能钕铁硼永磁材料龙头，积极配合人形机器人用磁组件研发，陆续有小批量交付。
对标百万销量爆款，小米计划推出新一代AI眼镜
行业媒体报道，小米正计划推出新一代AI眼镜，该产品预计于2025年Q2（大概率是4月份的米粉节）发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。知情人士表示，小米AI眼镜将“全面对标MetaRay-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布。
中信证券认为，眼镜是AI另外一个重要的智能载体，承担交互中重要的显示功能，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。
上市公司中，博士眼镜(300622)目前在智能眼镜领域，已与雷鸟创新、Rokid、华为建立长期稳定合作关系。月镜片表示，现在在智能眼镜方面做了充分的布局，也和小米在进行初步接触沟通。
龙旗科技(603341)已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在AI技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好。
电商行业已经成为AIGC核心商业应用场景之一
据报道，以AI大模型为代表的人工智能技术飞速发展，在应用端不断拓展应用场景，其在电商行业的应用尤为显著。今年双十一也成为各大电商平台集中展现自身AI应用成果的最新舞台，一个更加智能化的双十一已经呈现到广大消费者面前，为消费者和商家带来了前所未有的体验与机遇。
此前，商务部办公厅发布关于开展商业技术应用创新中心建设的通知。其中提到，突出智能化方向，推动人工智能技术与商贸流通、新型消费等深度融合，打造数字生活、智慧商圈、AI电商等人工智能典型应用场景等。根据艾媒咨询的2024年中国AI电商行业研究报告，多家电商平台已对智能化选品功能进行应用，AI电商在为商家降低运营成本，提升销售额方面发挥积极作用。电商产业已经成为AIGC核心商业应用场景之一。AI电商产业将实现从电商运营端、供应链端、消费者端全方位智能化转变，以高新技术为电商强势赋能。
上市公司中，彩讯股份(300634)是HW开发者联盟的生态市场服务商，也是HarmonyOS开发服务商。目前在运营商和电商等行业鸿蒙支撑上已有部分案例落地，彩讯已完成鸿蒙版运营商和电商基线1.0版本的研发工作，并已拓展接入鸿蒙“小艺”智能体应用。
三态股份(301558)研发的“睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件”，利用自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）、大型语言模型（LLM）、多模态和智能体技术，致力于为跨境电商卖家提供一站式风险检测和专利多模态查询服务，帮助跨境电商卖家规避TRO和侵权关店风险。
青木科技(301110)开发的综合了多个大模型的青灵 AI 中台，在电商运营服务的客服环节、设计环节、店铺运营环节、电商直播环节等进行了应用。
行业龙头在该地全面开放无人驾驶出租车服务
当地时间周二，Alphabet旗下的无人驾驶出租车(Robotaxi)公司Waymo宣布，其出租车服务WaymoOne现在对洛杉矶的所有用户开放。这是该公司迄今为止最大规模的扩张，也标志着这项业务迎来了快速增长阶段。
国泰君安研报指出，无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。华金证券李蕙表示，Robotaxi具有运营成本低、用户支付价格低、事故发生率低等优势。受益于自动驾驶相关政策推动，叠加各厂商前期投入逐步取得成效，Robotaxi商业化或将进入快速发展阶段，带动汽车产业增长。
上市公司中，中海达(300177)可以为乘用汽车、商用汽车和特种车辆的辅助驾驶或自动驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案、技术支持与服务。公司智能驾驶车载端软硬件产品已定点应用在小鹏、上汽、长城、吉利、东风和一汽等汽车制造企业的多款量产新车型。
深城交(301091)表示，智能网联是公司前瞻布局的业务，公司深度参与了深圳等智能网联先行示范建设。公司已中标盐城市城市驾驶舱平台建设项目。
金溢科技(002869)表示，无人驾驶、智能汽车、车联网是公司V2X（汽车之间、汽车与其它交通要素之间的直接通信）技术的主要应用领域。公司车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试，如上海智能网联示范区、海南测试场、山东济南5G智能网联示范区、深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地等。
华为具身智能产业创新中心运营将启动 合作厂商受关注
11月15日，深圳市宝安区政府将举办AI向未来——人工智能创新成果发布会，会上一项重要议程是华为（深圳）全球具身智能产业创新中心运营启动及优选伙伴签约仪式。
自ChatGPT发布后，AI模型参数量越来越高，从GPT-1到GPT-4，参数量由1.1亿增长至1.8万亿。从目前市场上的端侧大模型来看，通常设备端越大（功能越多），其端侧大模型的参数量也越大。然而可穿戴设备、手机等无法消化大模型大算力，相比小型端侧设备，具身智能机器人有望成为智能体最佳载体。具身智能通过赋予AI“身体”，与现实产生交互，使AI从数字世界走向物理世界，被认为是迈向通用人工智能的重要一步。目前具身智能商业化路径主要包括三种：通用机器人路径、纯软件路径以及垂直领域软硬一体。分析师认为，从具身智能商业化路径层面，可关注英伟达、华为合作厂商。
高新兴（300098）机器人和华为云团队已搭建了云边端一体化机器人操作系统，借助机器人技术和人工智能技术的融合，达到并超越了人工巡检“看，听，摸，问，测”能力水平。
豪能股份（603809）具备无框力矩电机、空心杯电机与编码器技术与制造能力，机器人用减速器进入项目开发和交流阶段。
全球飞行汽车领域最大订单落地 这两家公司是其重要供应商
据报道，小鹏汇天今日宣布，第十五届中国航展成功举办“陆地航母”飞行汽车批量预订签约仪式。“陆地航母”中国航展批量预订超2000台——本次签约新订单共2008台，是全球飞行汽车领域迄今为止的最大订单量，参与此次签约的客户来自交通运输、旅游、地产、科技等多个领域。
12日，小鹏汇天首次展示“低空直线加速”“螺旋上升”“匀速降高”和“精准降落”四大飞行科目，全程采用自动驾驶。据小鹏汇天方面介绍，这是“陆地航母”全球首次公开飞行。目前，小鹏汇天飞行汽车智造基地已在建设中，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行器部分，规划年产能1万台，计划明年第三季度竣工，飞行汽车将在2026年量产交付。随着我国低空经济的加速发展，飞行汽车等领域市场望加速打开，产业链公司望受益。
华安鑫创（300928）公司深度参与小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义，并介入新项目预研及产品技术路线规划，目前合作进展顺利；
祥鑫科技（002965）公司已为小鹏汇天供应动力电池箱体、液冷板及车身结构件等产品。
英伟达联手软银 实现人工智能驱动网络自动化
据报道，“AI总龙头”英伟达和软银集团（SoftBank Group）周三表示，两家公司已经试运行了世界上第一个人工智能（AI）和5G电信网络。根据英伟达的说法，软银使用其AI Aerial加速计算平台，成功试行了世界上第一个人工智能和5G电信网络的结合，这是计算领域的突破。两家公司表示，该平台可以同时运行人工智能和5G工作负载，这一组合被电信行业称为人工智能无线接入网络（AI-RAN），其应用将包括自动驾驶汽车远程支持和机器人控制等。
随着AI技术不断发展、各个行业都不断加码投资，5G网络也必须不断发展，才能满足这些新的AI流量的需求。而其应用也终会从“边缘转向中心”。IDC预测，到2030年，商业AI（不包括消费者）将为全球经济贡献19.9万亿美元。今年2月26日，在巴塞罗那举行的MWC 2024世界通信大会上，亚马逊、英伟达及各大网络设备商、运营商等共同成立了AI-RAN联盟（意为AI赋能无线接入网），旨在将人工智能（AI）技术融入蜂窝移动网络的发展，推动5G及即将到来的6G通信网络进步，以改善移动网络效率、降低功耗和改造现有基础设施。人工智能驱动的RAN网络自动化，是提高运营效率和释放成本的关键转变。
A股公司中，武汉凡谷（002194）已跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商，为包括华为以及爱立信、诺基亚等AI-RAN联盟成员及全球领先移动通信系统集成商提供产品及专业服务。
普利特（002324）LCP相关业务正在积极推进AIPC、5.5G及AI服务器领域的产品认证和产业化应用。
开启大规模采购新篇章 中移动首次集采5G直放站
中国移动总部日前同时发布三则直放站集采公告，首次规模集采5G直放站。主要涉及：5G大功率光纤双频及无线直放站、5G大功率(2.6G单频)直放站和5G微功率数字直放站，总规模达652,487台，总采购预算约1,551,984,189元（不含税）。
值得注意的是，本次中国移动总部集采的5G直放站设备均属于首次规模集采。据了解，直放站设备的功能是对无线信号进行双向放大，从而优化无线网络。直放站在5G时代仍有如此规模的需求，主要依赖于直放站具备稳定性强、可靠性高、能效比优、部署便捷等优势，可为客户提供低成本信号覆盖解决方案、低成本解决低价值室分场景及农村等场景的主流解决方案。
5G时代，业内原以为直放站会消失，但中国移动此番直放站的规模集采，显示出在目前的无线覆盖方案中，直放站依然有自己独特的市场。相关上市公司有：
三维通信(002115) 2023年公司深入参与运营商5G覆盖招标，国内运营商设备业务中标金额总计约4.1亿元，其中5G项目如5G直放站、5G皮基站等中标金额超1.3亿元，维持行业领先地位。
普天科技(002544) 持续加大5G投入，深入开展通信网络产品的研制并取得新突破，完成5G小基站、5G直放站、5G微分等产品研制，实现5G小基站、5G直放站、5G微分布系统、5G工业网关核心器件国产化，构建自主可控的产品优势。
操作系统大会即将开幕 华为欧拉合作伙伴引关注
操作系统大会&openEuler Summit2024将在11月15-16日在北京举行。华为欧拉是由华为公司自主研发并推广的一款国产操作系统，自推出以来，openEuler已经在政府、电信、金融等多个关键领域得到广泛应用，成为推动这些行业操作系统国产化的核心力量。
据华为中国合作伙伴大会2024上公布的数据，openEuler在中国服务器操作系统的市场份额已达到36.8%，并预计在2024年将超过50%。openEuler的快速发展得益于其开源社区的活跃和合作伙伴的广泛支持。截至目前，社区用户超过242万，贡献者数量超过1.8万，22家国内外厂商发布了适用于不同场景的openEuler商业发行版。openEuler社区成员数量自2020年以来增长了23倍，与全球主流基金会深度合作，展现出强劲的增长势头和广阔的市场前景。
相关华为欧拉概念股主要有：诚迈科技(300598) 子公司统信软件是华为欧拉的战略合作伙伴；
创意信息(300366) 为华为云鲲鹏凌云伙伴、华为openEuler（欧拉）社区首届理事会成员之一；
天源迪科(300047) 是华为锟鹏生态合作伙伴、欧拉开源社区成员，与华为在通信、政府等多个领域实现了产品相互认证。
抖音内测“朋友圈”功能 深化社交电商布局
近日，抖音在社交领域再次迈出重要一步，全面升级其APP内的“朋友”功能。此次升级后的朋友关系将独立于现有的互相关注的粉丝关系，用户需主动申请添加对方为“朋友”。从社交亲密度来看，朋友关系比粉丝关系更高，更偏向于传统的熟人关系。同时，抖音APP底部导航栏内的朋友频道也进行了改版测试，新界面更类似于微信的朋友圈。
业内人士指出，抖音在社交业务上的发展能够提升其长期增长潜力。目前，社交业务已被证明是抖音增长的关键方向之一。通过不断优化和创新社交功能，抖音有望进一步巩固其在短视频领域的领先地位，并拓展更多商业机会。另外，今年抖音电商平台在“双11”期间表现强劲，不仅吸引了大量消费者参与购物，也为众多商家提供了高效的销售渠道。随着抖音不断推进社交与电商的融合，未来其在电商领域的影响力有望进一步扩大，相关产业链公司有望受益。
相关公司中，吉宏股份(002803) 与字节跳动合作模式为双向模式，一方面为字节跳动投放广告获取客户，另一方面也帮助其他广告主在字节跳动旗下的app如抖音、Tik Tok等上进行广告投放；
环球印务(002799) 子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的核心代理商，近年来主要为今日头条、抖音、淘宝、支付宝、网易、搜狐、当当网、高德地图、车主邦等知名APP提供互联网广告精准营销服务。
住房交易环节多项税率将降低 助力楼市止跌回稳
财政部等三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳四城可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。增值税方面，人销售已购习寸买2年以上住房一律免征增值税。
方正证券研究所 认为，多部门积极表态，助力楼市止跌回稳”。在供给侧，专项债用于收储与回收闲置用地，将有效缓解房企流动性压力;在需求侧，房屋交易税费的优惠将助力需求持续释放。楼市“量升价稳”的持续性值得期待。关注二手房交易、商业运营和地产开发双轮驱动、高股息及现金流健康的物管公司、一二线城市的纯开发企业等投资主线。
我爱我家(000560) 主营房产经纪业务;
新城控股(601155) 投资物业的租金收入同比强势增长。
上海首例脑机接口植入手术完成 产业化持续推进
近日，博睿康医疗科技(上海)有限公司与清华大学生物医学工程学院洪波教授团队合作开发的脑机接口产品NEO在华山医院顺利完成全国第三例、上海第一例临床试验植入手术。该产品在上海完成研发和型式检验，于今年8月成为我国首款进入创新医疗器械特别审查程序的脑机接口产品，为脑机接口产业化铺平了道路。
中信证券研究所 认为，脑机接口在临床、消费场景均有丰富应用，行业催化持续释放，但作为颠覆性技术仍面临生理、技术、商业化、伦理、法律等多重挑战，有望在未来10年左右迎来商用拐点。
翔宇医疗(688626) 已成为脑机接口产业联盟会员单位，在研项目包括脑电采集分析及设备驱动技术研究;
诚益通(300430) 已推出3款非侵入式脑机接口样机产品。
重大投资
杭氧股份：拟不超1.35亿元投建青岛物元电子大宗气项目
杭氧股份(002430)11月13日晚间公告，公司拟投资设立全资子公司青岛杭氧经开电子气体有限公司（简称“气体公司”），以气体公司为主体负责为物元半导体技术(青岛)有限公司（简称“青岛物元”）供应其生产所需的工业气体产品及服务。青岛物元电子大宗气项目预计总投资不超过1.35亿元，气体公司注册资本金3300万元，由公司以自有资金出资，剩余资金通过外部融资解决。
武汉凡谷：拟不超1亿元参与武汉光钜增资扩股
武汉凡谷(002194)11月13日晚间公告，因业务发展需求，武汉光钜微电子有限公司（简称“武汉光钜”）拟通过增资扩股的方式对外融资；公司为进一步丰富自身的产业布局，以实现未来的可持续发展，有意向参与武汉光钜的增资扩股。经初步协商，公司与武汉光钜于11月13日签署《投资意向协议》。上述交易尚处于筹划阶段，根据《投资意向协议》的约定，公司投资金额不超过1亿元。
重大中标
*ST金时：签订1.34亿元液冷储能电池系统集装箱合同
*ST金时(002951)11月13日晚间公告，公司近日与云南某公司（简称“客户”）签署了《采购合同》。公司作为设备供应商，向客户提供40套5.016MWh液冷储能电池系统集装箱，合同总金额约为1.34亿元（含税）。
中航重机：与中航供应链签署战略合作协议
中航重机(600765)11月13日晚间公告，公司与中航国际供应链科技有限公司链签署了《战略合作框架协议》。该协议旨在围绕民机转包业务领域的市场开发及零件配套等任务，开展全方位战略合作，实现互惠互利。该协议为框架性文件，不涉及具体交易标的和金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。本次协议签署对方为中航国际供应链科技有限公司，与公司同隶属于中国航空工业集团有限公司。本次签署战略合作框架协议事项构成关联交易，但尚未构成关联交易的实质。
松原股份：与国芯科技签署战略合作框架协议
松原股份(300893)11月13日晚间公告，近日，公司与苏州国芯科技股份有限公司（简称“国芯科技”）签订《战略合作框架协议》。双方共同推进汽车安全气囊核心芯片国产化应用，共同探索和建立长期稳定共赢的商业模式。双方约定战略合作期限3年。
航天南湖：获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单
航天南湖公告，公司近日收到客户关于新型防空预警雷达整机产品的相关任务需求订单，总金额约4.93亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。
达实智能：签署上海市常熟路8号智能化项目合同
达实智能(002421)11月13日晚间公告，近日，公司与中建东方装饰有限公司就上海静安区常熟路8号智能化项目有关事项协商一致，在上海市静安区正式签署了项目合同，合同金额1766.05万元，占公司2023年度经审计营业收入的0.46%。公司将为该项目提供涵盖能耗管理系统、视频监控系统、门禁控制系统、环境监测系统、巡更管理系统等多个子系统的智慧空间整体解决方案，助力客户创新打造智慧康养新场景。
宁波建工：联合中标约9.27亿元工程EPC总承包项目
宁波建工(601789)11月13日晚间公告，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司与中交第三航务工程勘察设计院有限公司组成的联合体，近日中标宁波-舟山港三期集装箱码头配套停车场项目二期工程EPC总承包项目，中标价约9.27亿元，工期810天（含设计工期）。
股东增减持
东方盛虹：控股股东及其一致行动人拟20亿元至40亿元增持公司股份
东方盛虹(000301)11月13日晚间公告，公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州计划自公告披露日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次合计增持金额不低于20亿元，不超过40亿元。增持计划的资金来源为自有资金和专项贷款相结合。
上海医药：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%
上海医药公告，公司股东新华保险于11月12日通过二级市场集中竞价交易方式增持公司A股999.98万股股份和H股150万股股份。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占公司总股本的5.05%。
国药股份：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%
国药股份公告，公司股东新华保险于11月12日通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司149.99万股股份，占公司已发行普通股总股本的0.2%，本次增持股份的资金来源为新华保险自有资金。本次权益变动前，新华保险及其一致行动人合计持有公司3674.63万股，约占公司总股本的4.87%。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股，约占公司总股本的5.07%。
润本股份：股东拟减持不超3%公司股份
润本股份公告，持股8.5%的股东JNRY VIII HK Holdings Limited因基金投资运作需求，计划减持不超过3%公司股份。
东尼电子：股东拟减持不超1%公司股份
东尼电子(603595)11月13日晚间公告，持股公司5.55%股份的张英拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过232.44万股，即不超过公司总股本的1%，减持价格将根据减持实施时的市场价格决定。
贵航股份：股东贵阳工投拟减持不超1%公司股份
贵航股份(600523)11月13日晚间公告，持股公司总股本6.14%的贵阳市工业投资有限公司（简称“贵阳工投”）计划自本公告披露之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过400万股，减持比例不超过公司股份总数的1%。
御银股份：实控人拟减持公司不超3%股份
御银股份(002177)11月13日晚间公告，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江计划在15个交易日后的3个月内（即2024年12月6日至2025年3月5日），通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过2283.57万股，占公司股份总数的比例不超过3%。
力诺特玻：复星惟实及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份
力诺特玻(301188)11月13日晚间公告，合计持股7.6383%的公司股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)拟合计减持公司股份不超过686.78万股，占公司总股本的3%。
亚盛集团：控股股东计划以专项贷款和自有资金增持1.25亿元-2.5亿元
亚盛集团(600108)11月13日晚间公告，公司控股股东甘肃农垦计划自11月14日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于1.25亿元，不超过2.5亿元。本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法达到预期的风险。增持资金来源为自有资金和专项贷款，专项贷款金额不超过1.75亿元。
股东回购
韶能股份：获得1.36亿元贷款资金用于回购股份
韶能股份(000601)11月13日晚间公告，公司与交通银行股份有限公司韶关分行（下称“韶关交行”）于2024年11月13日签署《借款合同》，韶关交行将为公司提供1.3615亿元的贷款资金专项用于公司回购股份。
京东方A：获得7亿元专项贷款资金用于股份回购
京东方A(000725)11月13日晚间公告，近日，公司收到中国工商银行股份有限公司北京市分行（简称“工商银行北京市分行”）出具的《贷款承诺函》，工商银行北京市分行承诺为公司提供7亿元且不高于回购交易价款70%的专项贷款资金用于公司股份回购。
重要公告
海航控股：子公司取消30架C919飞机购买计划 改由公司其他关联方承接
海航控股公告，2023年4月27日，公司之子公司乌鲁木齐航空有限责任公司与金鹏航空有限责任公司、海航航空集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司（简称“中国商飞”或“卖方”）签署《C919大型客机与ARJ21新支线客机买卖核心条款清单》，计划向中国商飞购买30架C919飞机。根据乌鲁木齐航空发展规划，为补充支线飞机运力，丰富拓展航线网络，特别是新疆及周边地区的国内航线，乌鲁木齐航空拟向中国商飞购买40架ARJ21-700飞机。经与中国商飞协商一致，乌鲁木齐航空取消原30架C919飞机购买计划，改由公司其他关联方承接。2024年11月12日，乌鲁木齐航空与中国商飞就前述事宜签署《C919大型客机与ARJ21新支线客机买卖核心条款清单之补充协议》。原《核心条款清单》为框架协议，本次签署《核心条款清单之补充协议》不构成乌鲁木齐航空违约，对公司本年度经营业绩不会造成负面影响。
长电科技：公司董事长、董事辞职
长电科技公告，公司董事会收到董事/董事长高永岗、董事彭进的书面辞职报告。高永岗辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；彭进辞去公司第八届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。同日，公司董事会收到董事张春生的书面辞职报告，因工作原因，张春生辞去公司第八届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。以上辞职未导致公司第八届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作。公司将于2024年11月29日召开临时股东大会审议改选公司部分董事事项，完成董事会改组工作。
日出东方：公司全液冷超充站处于内部试用阶段
日出东方披露股票交易异动公告，经公司自查，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司此次投资建设的“全液冷超充站”系采购华为全液冷超充充电桩，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益，并未对公司整体经营产生实质性的影响。
长盈通：拟收购生一升100%股权 股票复牌
长盈通公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司等3名交易对方购买武汉生一升光电科技有限公司（简称“生一升”）100%的股权，并募集配套资金。截至目前，交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易标的资产交易价格尚未确定。本次交易后，上市公司将与标的公司在光纤陀螺光子芯片制造和以数据中心为代表的光通信领域形成较好的互补关系，为客户提供定制化的整体解决方案。公司股票将于11月14日开市起复牌。
凌云光：拟收购JAI及其子公司100%股权
凌云光公告，公司拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光，以现金形式收购JAI A/S的99.95%股权，交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括JAI及其子公司（不包含JAI Aviation ApS及JAI Inc.），即JAI所有工业相机业务。资金来源为自有或其他方式筹集资金。同时，公司拟以现金形式收购或强制赎回少数股东持有的标的公司剩余0.05%股权，最终持有标的公司100%股权。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。交易已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易存在交易审批、汇率变动、收购整合、商誉减值和定金损失等风险。
中贝通信：实控人拟协议转让公司5%股份
中贝通信公告，公司控股股东、实际控制人李六兵拟以协议转让方式向上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金”）转让其持有的2169.88万股公司股票，占公司总股本的5%。转让价格为22.65元/股，转让价款为4.91亿元。此次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
浩欧博：公司股票将于2024年11月14日复牌
浩欧博公告，公司股票将于2024年11月14日开市起复牌。公司股票自2024年10月31日至2024年11月8日连续7个交易日涨停，期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东海瑞祥天向辉煌润康协议转让公司股份事项已经相关审批通过，但相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料 该产品业务收入占主营业务收入比例较小
有研新材公告，公司关注到近期固态电池概念受市场关注度较高。公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主营业务收入比例较小，预计占比不足1%，对公司短期业绩影响有限。
天健集团：子公司14.35亿元竞得前海合作区一地块
天健集团(000090)11月13日晚间公告，11月13日，公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司在深圳市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以14.35亿元的成交价格公开竞得深圳市前海合作区K104-0049地块的国有土地使用权。
芯碁微装：高阶头部客户订单需求较为确定 海外订单增长趋势明显
芯碁微装(688630)近日在接待机构调研中表示，今年二季度以来，行业稼动率有所提升，下游客户对高阶板的需求增速较快，高阶头部客户的订单需求趋势较为确定，叠加下游客户在东南亚产能的转移，海外订单增长趋势明显。公司的大客户策略和海外策略将帮助企业实现平稳持续快速增长。
多伦科技：控股股东拟协议转让5%公司股份
多伦科技(603528)11月13日晚间公告，11月13日，公司控股股东南京多伦企业管理有限公司与张奥星签署了《股份转让协议》，将其持有的公司股份3529.65万股（占公司总股本5.00%）拟通过协议转让方式以每股7.56元转让给张奥星，转让价款总额约为2.67亿元。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份3.85亿股，占公司总股本的54.48%。
奥飞数据：公司持有超燃半导体5.6%股权
奥飞数据在互动平台表示，奥飞数据与摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司均为超燃半导体（南京）有限公司股东，奥飞数据持有超燃半导体（南京）有限公司5.6%的股权。超燃半导体（南京）有限公司为高速DSP芯片和SerDesIP提供商，DSP芯片为高速光模块的核心处理芯片，SerDesIP广泛地应用在各种高速接口电路，下游主要应用领域为人工智能相关芯片。
赣锋锂业：控股子公司旗下锂辉石项目预计今年12月正式投产
赣锋锂业(002460)11月13日晚间披露股票交易异动公告，公司控股子公司Mali Lithium B.V旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期建设完成并开始试生产阶段，预计今年12月正式投产。公司目前经营情况正常。根据一般性授权公司正在筹划进行债务融资，有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、H股可转换债券等，以补充运营资金和优化债务结构。
宝利国际：实控人筹划公司控制权变更事项 股票停牌
宝利国际(300135)11月13日晚间公告，公司近日收到公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤的通知，正在筹划股份转让事宜，合计股份转让比例预计占公司总股本的22.57%，该事项可能涉及公司的控制权变更。交易对手方为池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）。前述交易事项如顺利进行，将导致公司控制权发生变更。公司股票自11月14日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
