全文3450字/阅读约15分钟 作者|青雏 2024-7-28首发

随着快递上市企业陆续披露6月份业绩，今年上半年的各家表现也已尘埃落定，因今年618电商大促惨淡收场，也使得各家快递大多环比5月业务量还在下滑，辉煌不再，内卷加剧。

淘系/拼多多/京东/抖快，新的电商发展格局已初步形成，快递行业也随之发生着微妙的变化，新的六强选手也在不断酝酿之中，顺丰/京东/通达/菜鸟/极兔谁能最终脱颖而出呢？

今天就一起来看下未来的市场竞争格局还是怎样的吧！

01

大促辉煌不再 电商“四分天下”

2024年618年中电商大促，被消费者称为购物体验最好也最简单的618，被商家和平台称为最卷最优惠也最难的618，但依旧成为了史上首次负增长的一次618，这从今年6月各家头部快递的业绩也能看出端倪。

就拿近三年6月相比5月的业务量数据来看，整个快递行业今年6月环比5月也是首次下降(降幅1.42%)，而在2022年还处于双位数的增长，头部快递企业也同样是环比负增长，其中顺丰环比下降1.16%、圆通下降3.59%、韵达下降0.93%，只有申通保持正增长，但增速也是下降至0.98%。

业务量体量上亦是如此，整个快递行业今年6月相比5月业务量减少了2.1亿件，其中顺丰环比5月减少了1300万单、圆通减少了8200万单、韵达减少了1900万单，申通则增加了1900万单，据了解另外两家港股上市的中通和极兔6月也是环比有不同程度的下降。

再回过头来看今年618各大电商平台的表现，根据星图数据显示，综合电商平台的销售额为5717亿元、市场份额下降到70%、同比去年下降6.9%，直播电商的份额提升至25%，同比增速12.1%，已成为通达系快递业务量的重要来源。

按照招商银行研究院的调研数据，快递市场中电商件的占比超90%，商务件占7%，个人散件占3%，而通达系快递履约订单中有37%来自淘系、拼多多占30%、京东占5%、抖快及其他占28%，而随着电商平台的低价策略，客单价预计将持续走低，包裹拆单和退货率将进一步提高，电商格局呈现“四分天下”的态势。

首先是依旧占据绝对大头的阿里淘系，2023年GMV占比约43.8%，作为曾经的电商平台“巨无霸”，过去的黄金十年已然一去不返，虽然今年也陆续推出仅退款、新疆包邮等颇有力度的举措，集中投入商品供给、价格力和效率、好服务的建设、提升用户的消费频次四大层面展开工作，但市场份额逐年在下滑，好在影响力还在，短期内还是拥有绝对的存量。

然后是聚焦于中高端市场的京东商城，2023年GMV占比约20.4%，和阿里类似，今年提出内容生态、开放生态和即时零售三大战略，同样在加码低价策略、包邮门槛下调、新增超级18大促等一系列的操作，其市场占有率也在下滑，但因拥有亚洲一号仓等仓储物流的长期投入，使得在中高端市场依旧有绝对的话语权，短期内也会是一个实力强劲的对手。

其次是市值创新高还在狂奔的拼多多，2023年GMV占比约21.2%，以农村包围城市，今年业绩猛增市值一度超过阿里，尤其在跨境电商的全托管模式更是推高了增量，今年上半年已经完成了去年全年的GMV，也在持续深化高质量发展战略，市场份额也是提升迅速，直接超过了京东跃居第二位，社交电商低价为主优先抢占下沉市场，目前看绝对是正确的道路。

最后是依靠直播迅速崛起的抖音快手，2023年GMV占比约11.7%，像阿里淘系和京东等综合电商的份额实际上近年来被抖音和快手等直播电商抢走不少，抖音持续发展全域兴趣电商，积极扶持产业带发展，本地生活服务业务见成果，并将加大内容化的投入力度，同时拼价格力，快手则加大力度发展内容短剧，成品牌营销新阵地，未来绝对会拥有一席之地。

02

增速放缓内卷 快递“六强争霸”

电商和快递一直都是相辅相成和相互成就的，电商格局的变化也在一定程度上影响着快递格局。

结合着各家快递企业发布的月度数据以及草根调研来看，今年上半年虽然各家的排名并未发生实质性的变化，都依旧充满着不确定性，各家的市场策略也是不尽相同，可简单地划分为两类：

一类是以顺丰和中通龙头企业为代表的战略调整，顺丰放弃丰网不在执着于中低端市场，中通则一直强调低价不可持续并表示不做亏本件，也使得业务量的增速开始放缓，2024年上半年顺丰同比去年增速6.5%，中通据了解增速10-15%左右，低于行业整体水平。

一类是以极兔和申通等排名靠后的企业持续进攻，极兔、申通、韵达、圆通今年的单价依旧在持续走低，今年上半年增速上也是极兔＞申通＞韵达＞圆通，刚好和各家的排名是相反的，排名越靠后，增速则越快，极兔以37.1%的增速领跑，申通32.5%、韵达30%、圆通24.8%。

基于上面所讲电商呈现四大竞争格局的方向来看，快递行业的竞争格局或许也同样会围绕着其发生着变化，在这里也可以大胆猜想，未来5-10年内快递的格局或呈现“六强争霸”的局面。

一是行业龙头的顺丰集团，作为国内及亚洲第一全球第四大的民营独立的综合性第三方物流企业，顺丰的江湖地位已无需多言，庞大的用户群体及前瞻性的布局，也决定了未来绝对会有顺丰的一席之地，只是短期国内市场并非核心竞争要地，以鄂州机场为起点，放眼全球才是顺丰当下最关注的。

二是加盟巨头的中通快递，作为中低端市场主做经济电商件的国内业务量第一的快递企业，如今的中通凭借极致的成本优势及持续的产能投入，陆续推出中通好快、标快等中高端产品，也在积极布局云仓、冷链、航空、国际及末端驿站等多条业务线，也将在未来的快递市场不可或缺。

三是背靠京东的京东物流，作为京东集团旗下的企业物流转向第三方一体化供应链服务的企业，京东物流的服务体验也在客户心中埋下了积极的种子，最新2024年第二季度快递满意度调研，京东物流仅次于顺丰，排名行业第二，又相继收购跨越速运和德邦快递，未来也是不可限量。

四是背靠阿里的菜鸟网络，作为阿里旗下本身定位网络科技给快递企业做支持的物流企业，如今也从绝不做快递变成了要做好用不贵的品质快递，今年也陆续在生鲜市场、校园寄市场持续以价格为优势抢夺顺丰中高端市场份额，未来或许也会得到集团的订单倾斜，同样不可小觑。

五是背靠拼多多极兔速递，作为一家进入时间最晚但发展最迅猛的快递企业，虽然从未公开表明和拼多多有任何的关系，但业内人都知道其能够站稳国内市场的原因，当下的拼多多借助跨境电商仍旧持续爆发高增长，而极兔在东南亚乃至国际都有本土化的落地配能力，不可小视。

六是背靠抖快的未知变数，抖音和快手是目前最炙手可热的直播电商选手，也是能够给快递带来绝对增量的地方，但是旗下尚未有明确的快递企业做帮手，谁能搭上这个关系或靠实力拿下这个大客户，将会是未来六强中的种子选手，大家觉得圆通、韵达、申通，谁最有可能呢？

03

未来竞争格局 谁能“脱颖而出”

随着电商平台逐步从成长期走向成熟期，诸如阿里淘系、京东等综合电商平台的高速增长也已基本到头，虽然目前整个零售行业还是线上的增速好于线下实体店，但增量的来源主要还是在拼多多、抖快等社交直播电商平台，电商格局也走向多元化。

而电商之间的竞争也从单一的价格竞争，演变为客户体验的竞争，平台更注重交付体验，对快递的要求也开始越来越高，对于快递行业而言，这几年的价格战也开始从激烈状态转变为温和状态，从全面发起变为局部行为，总部更重视产品分层。

基于此，谁又会在下一轮竞争中更具有优势呢？

是有直营先天优势的顺丰or京东？7月初顺丰成为抖音开通“支持消费者要求商家用指定快递发货”功能的唯一官方“指定快递”，京东也宣布商家自主开通送货上门服务全量开放，京东系物流将逐步替代厂商直送模式下的其他快递，而顺丰和京东物流已连续成为公众快递服务满意度的前两名，直营服务更有竞争优势。

还是加盟成本领先的中通or通达？中通、圆通、韵达、申通等通达系快递一直是电商快递的佼佼者，以极低的成本规模化效应靠价格优势立足快递行业，占据着电商平台的大部分份额，近年来也在不断发展多项业务，陆运时效已不相上下，提升服务也获得了部分消费者的认可，单票成本还在降，优势依旧很大。

或是拥有巨头背景的菜鸟or极兔？菜鸟自从推出菜鸟速递品牌以后就动作不断，整合个人散单寄件入口，生鲜5折平价寄，高校毕业优惠寄，末端驿站24小时无人自助取件等，抢夺势头强劲，极兔亦是如此，上半年增速领跑行业，一个拥有大体量的纯量平台，一个风头正劲的增量平台，巨头背景之下亦不愁订单。

当然，要想在未来保持绝对的市场竞争力，还是要多关心一线网点及快递小哥的满意度，卷价格卷时效卷服务固然都是为了生存，但还请不要把风险及压力转移到一线，待遇福利不可在优化，失民心就会失天下，自古以来最简单的道理，员工满意客户满意，企业方能长治久安。

写在后面的话

四分天下，六强争霸，淘汰依旧在继续！

相比国外快递市场，成熟后最终能笑到最后的也是只有三到四家头部企业，以此来看国内至少还会再淘汰两到三家快递品牌，大家觉得哪家有些危险呢？

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