结论洞察：ComputeX展会上的尖端技术与产品预示了行业的新动向。NVL36/72预计将于三季度末开始正式出货；AIPC（AI个人电脑）已与传统PC形成显著的技术代差；我们预测，下一个市场热点将是AI手机，并可能进一步扩展到可穿戴设备领域。这些迹象均表明，AI+正引领电子产业变革的新趋势。

AI服务器领域：GB200芯片已投入市场，预计将在2024年第三季度末开始向CSP（云服务提供商）供货。此外，水冷散热系统正逐渐成为标配，散热与组装技术的创新将成为各大厂商间竞争的关键。

AI PC前沿：硬件配置得到显著升级，包括NPU（神经网络处理器）算力起步即达40tops，硬盘标配容量从512GB至1TB。微软与高通合作的AIPC在功能和性能上均表现出色，预计Intel/AMD版本的AIPC将在年底发布。

AI手机创新：当前，MTK（联发科）为手机厂商提供了丰富的AI功能公版模型，使得手机厂商能够轻松集成如内建数字人、AI创作等先进应用。

半导体市场展望：AI+技术的广泛应用正推动消费电子需求的持续增长，预计这将带动半导体行业进入新一轮的上升周期。

相关投资标的推荐：

AI服务器：工业富联、鸿腾、中芯国际、灿芯股份、寒武纪、海光信息、盛科通信、澜起科技等。

AI PC：联想集团、通富微电、光大同创、隆阳电子等。

AI手机：立讯精密、鹏鼎控股、圣邦股份、艾为电子等。

AI终端：恒玄科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、长电科技等。