（转 待验证）从短期基因看， 9月初波动频繁节奏复杂，10号不确定是上半月的最高点还是次高点。30日与9月3日都是低点，后者有可能更低？时间短、空间小、拐点多、不确定因素多，还是不做这段反弹为好，等到10号加空单。

周四市场低开探低以后，终于出现大级别分时线低点共振确认了，所以市场止跌反弹！上一次出现这种情况是8月15日，市场大级别分时线低点2839点共振确认以后反弹，8月19日2905点附近出现分时线高点才遇阻回落的！市场连续两个交易日个股明显涨多跌少了，沪深两市总成交额6072亿，较上个交易日放量1106亿。这是一个积极的信号！说明市场点位的底部，滞后于大部分个股的底部！时隔三周成交量再次站上6000亿。只要能放量，市场就会好做很多，事实证明，稍微放点量，就有4100多家个股上涨，赚钱效应明显提升。

在这种行情中，沪指已经失真了，大家盯紧个股为主！有些个股，可能已经连续两天大涨了。很多个股阶段级别的放量，就要注意高抛机会！尤其涨停封不住的个股，阶段天量级别，一定注意高抛，一般大概率都会回落给你好几个空间的低位买回机会！动静不大，就耐心持股待涨；缩量涨停，就不要乱动，继续等待后劲！不过有些人好像不是炒股票，是炒的指数，只要沪指低迷，就觉得股市又大跌了！大家一定要要抓住这次反弹的机会。

种种迹象表明，市场风格已经开始改变。高股息随着银行的下跌基本被团灭，科技成长等新方向陆续走了出来。周四是一个好的开始，关键是看接下来几天，是不是放量有持续性，如果能连续三天放量，就可以扭转颓势。现在市场太需要成交量了，太需要几根阳线扭转预期了。

根据之前的种种信息，以及鲍威尔的讲话，9月份美帝降息基本是板上钉钉，如果市场开始交易降息的逻辑，将利好科技成长、创新药和周期等板块。

1、科技成长，包括半导体、AI、消费电子、机器人、新能源等，这个方向，大逻辑就是国家政策的新质生产力，以及AI第四次工业革命，讲的是未来。从业绩讲，中报披露基本完毕，半导体、消费电子，很明显是业绩好的方向。以及部分新能源（比如逆变器），业绩也率先反转。

2、创新药方向，其实近期有些业绩明显好转，走势也相对强劲。这个方向，是明显受益于降息的，因为降息后，创新药的资本开支会提升。

3、另外一个明显受益于降息的就是周期方向（美元定价的周期方向，不是国内定价的周期方向），最直接的就是黄金、铜和原油。

AI手机、PC或催生消费电子新周期：

科技巨头在“AI+消费电子”领域的探索，寻找市场机遇。

1、智动力（300686）：公司属于消费电子产品功能性器件厂商，主要生产用于智能手机、平板电脑等消费电子产品的内部功能性器件和外部功能性器件。内部功能性器件主要有:粘贴、固定功能器件，缓冲、密封功能器件，导电、屏蔽功能器件，绝缘功能器件，导热、散热功能器件，加强、保强功能器件等。外部功能性器件主要有:保护膜，防尘网，标签，包装盒等。

2、科森科技（603626）：公司专注于精密金属结构件的研发、设计、生产和销售，公司在消费电子领域已发展了捷普（Jabil）、富士康等国际知名客户，公司生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司（Apple）、索尼（SONY）、联想（Lenovo）等国际知名客户的终端产品。

3、爱司凯（300521）：公司主要专注于工业化打印产品的技术研发，生产销售和服务解决方案。产品包含平面打印和3D打印，主导产品为计算机直接制版机（CTP），涵盖了胶印直接制版机（胶印CTP）和柔印直接制版机（柔印CTP），是国内产品线最齐全的CTP厂商之一，其中以256路激光光阀技术为基础的高端CTP采用了国内独有的技术。公司在3D打印领域推出了3D砂型打印设备-风暴S系列产品，其中S2000为主打产品。

4、长信科技（300088）：公司2022年年报：公司主营业务包括车载电子业务和消费电子业务，其中消费电子业务包括：超薄液晶显示面板减薄业务、超薄玻璃盖板（UTG、UFG）业务、ITO 导电玻璃和 VR 显示模组、智能可穿戴显示模组、手机显示 模组、NB 和 PAD 显示模组、导光板、电子纸驱动基板等智能硬件产品。

5、奋达科技（002681） ： 经过二十多年的发展和沉淀，形成了电声、无线、软件、精密制造四大核心力，是一家领先的新型智能硬件及一体化解决方案提供商及服务商，是目前少数能提供软、硬、云一体化服务的智能硬件企业。公司主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、无线模块、移动智能终端金属外观件等五大系列，目前正积极布局移动医疗产品。

6、联得装备（300545）公司柔性AMOLED产品已应用于Mate X折叠手机，摩托罗拉Razr折叠手机，OPPO 5G手机，努比亚X双屏手机，Intel折叠笔记本电脑等，并独家供应华为Mate Xs的柔性折叠屏。

7、中京电子（002579）：2024年3月22日互动易：智能手机是PCB的一个重要的应用场景，2024年为AI 手机的开发元年，高性能的AI手机产品预计将在未来逐步出现。公司产品可应用于AI手机类产品，目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。

8、凯盛科技（600552） 2019年8月29日，公司公告称全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司投资建设的年产 1500 万片炫彩曲面手机盖板生产线于 8 月 28 日正式投产。本项目与公司柔性触控模组项目、5000 万片手机显示触控模组项目等形成良好的产业链配套。

9、晶华新材（603683） 公司在无溶剂产品，蓝膜胶带，超薄PET胶带，保护膜，中高温美纹胶带，橡胶和纸，水胶合成优化与改良等方面，取得了一定的成果。目前在新产品研发方面，产销研通过人才外聘，项目攻关小组，团队研发，联合产业研发方式，透析市场需求，加快开发进度，推动公司快速发展。公司将继续利用技术创新，继续发展高端，新颖，科技含量高的绿色环保的新材料产业。开发新产品：光学膜，OCA，保护膜，硅胶保护膜，UV减粘膜，ITO耐高温保护膜，防爆膜，OLED支撑膜，导电胶，AR/LR膜等产品。

10、日久光电（003015）： 2023年5月16日互动易回复：公司通过布局前沿技术，发挥复合产业优势紧贴市场需求，相继成功研制了具备防反射 (AR) +防眩光(AG) +防指纹污染(AF)功能的2A/3A光学膜产品系列，根据应用场景不同，公司开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品可广泛用于车载显示、折叠屏手机、曲面手机等电子消费产品、液晶电视、电子相框等领域，其主要作用为提高对比度、增加显示色域，特别是改善户外可视性问题。

11、领益智造（002600）领益科技207亿借壳江粉磁材成功闯关。领益科技是一家消费电子产品“一站式”高精密、小型化零件制造型企业，主营业务为消费电子功能器件的研发、生产和销售。领益科技主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。

12、精研科技（300709） 主营业务：为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品。

13、东睦股份（600114）：2023年8月2日互动易回复：公司定位富驰为MIM+技术平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。

14、祥源新材（300980）: 公司产品性能较高，作为国产替代材料被应用在中高端消费电子产品中，自2017年起公司生产的超薄型IXPE材料被陆续引入OPPO、vivo、iPhone等中高端电子产品中，逐步被消费电子产品的生产商认可。

15、万顺新材（300057）：19年1月15日称，全资子公司东通光电载诚科技签订了《合作经营协议》，为提高东通光电在功能膜领域的研究开发能力，决定引进载诚科技作为战略合作伙伴，载诚科技核心产品柔性电极纳米材料应用于柔性领域，与东通光电形成技术互补，本次合作将利用载诚科技在功能性薄膜领域的人才和技术优势，进行为期三年的经营合作。

16、劲拓股份（300400）：公司主要从事专用设备的研发，生产，销售和服务，主要产品按大类可以划分为电子整机装联设备，光电平板（TP/LCD/OLED）显示模组生产专用设备等。

17、奥克股份（300082）：公司与辽宁科技大学合作的耐高温无色透明聚酰亚胺(膜)材料生产线,是柔性显示、柔性照明、柔性光伏以及智能穿戴等高端信息智能电子材料之。

18、信濠光电（301051）：公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等新一代智能终端。公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、京东方、华星光电、三星显示、日本显示等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于 vivo、OPPO、三星、华为、小米、荣耀、联想等国内外知名品牌移动终端。

19、大富科技（300134）： 公司生产消费类电子产品的金属结构件。 2024年7月26日互动易：公司子公司大富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是其折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。

20、格林精密（300968）：公司互动平台表示，公司生产的精密结构件主要为智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板、电子书等智能终端精密结构件，可用于智能终端产品的生产。

21、长盈精密（300115）：2024年3月21日互动易：公司的客户包括苹果、三星、OPPO、vivo等全球知名消费电子智能终端品牌，公司是三星S24手机金属外观件的供应商。

折叠屏手机概念股：

近期最强题材方向是消费电子，目前从华为、苹果等产业链轮番炒作。9月份之后即将迎来密集的消费电子事件催化。

7只消费股（中石科技、思泉新材、领益智造、凯盛科技、宜安科技、劲拓股份、精研科技）都还不错；奋达科技：公司产品围绕运动识别及心率、血压等生命体征连续检测方面的核心技术体系，聚焦于高端户外运动场景及健康医疗监护场景，提供系统整体解决方案。

天禄科技（301045）作为消费电子产业链上游企业，业绩也和消费电子景气度呈现明显的正相关性。主营的导光板产品。2024年上半年，公司营业收入3.23亿元，同比增14.26%，归母净利润实现1506.5万元，同比增长109.64%。2023年8月，京东方旗下的投资基金显智链入股了天禄科技的TAC膜项目。

8月以来，包含深南电路、兴森科技、奥士康、南亚新材等8股均获超20家机构调研，机构关注较高。从机构评级数据来看，沪电股份、深南电路、芯碁微装、兴森科技、生益科技等7只概念股均获得超10家机构给予评级。