主要逻辑：国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会；
驱动因素：政策驱动
2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议要求推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。会议重点强调了两点，第一点是加快建设一批智能算力中心；第二点是开展AI+专项行动，为产业赋能。此外10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。国盛通信团队：从“东数西算”到“全国一体化算力网”再到“中央企业人工智能专题推进会”，验证了算力资源的重要性和地位在发展中不断提升，成为基础设施的重要组成部分；建设智能算力中心，需要以国家队力量为核心，辅助以强大的能耗管控力、降本增效能力、网络可视化能力等。【国盛证券：央企带头推进国产算力，加速建设智算中心】2、央国企/中字头主要逻辑：央企市值考核或全面推开；
驱动因素：政策驱动
据中新社此前消息，1月29日从中国国务院国资委召开的中央企业、地方国资委考核分配工作会议上获悉，2024年将全面推开上市公司市值管理考核，相关考核办法近期可能发布。3、汽车产业链
主要逻辑：汽车产销数量亮眼；
驱动因素：数据驱动
2024年1月汽车产销三个月滚动同比增幅扩大。根据中国汽车工业协会数据，1月份，汽车产销分别完成240.97万辆和243.93万辆，同比增长分别扩大至51.21%和47.93%，三个月滚动同比增幅分别扩大至36.62%、32.95%。4、SRAM主要逻辑：大模型Groq每秒输出近500个token，成为全球最快大模型；
驱动因素：事件驱动
AI芯片公司Groq2月19日宣布，其大模型Groq每秒输出近500个token，成为全球最快大模型。ChatGPT-3.5每秒生成速度仅为40个token。Groq如此之快，背后全靠其自研的LPU芯片，值得关注的是，与GPU使用高带宽存储器（HBM）不同，LPU使用的是静态随机存储器（SRAM）。
5、5G-A主要逻辑：上海移动启动全球最大规模千站5G-A网络商用；
驱动因素：事件驱动
2024年以来，5G-A频传喜讯：上海移动启动全球最大规模千站5G-A网络商用，浙江移动率先发布“5G-A千站杭州 万兆浙江”，北京联通、上海电信、山东移动、广东联通等省（市）运营商纷纷打造连片5G-A高质量网络。这些成功商用实践不仅证明了5G-A技术的成熟性，也为更多省份和地市的大规模广域组网提供了优秀的参考样板。除了运营商，华为也宣布将在下周举行的2024年世界移动通信大会（MWC）上发布无线5G-A全系列解决方案。届时华为将与全球运营商、合作伙伴一起携手共促产业生态繁荣，加速5G商业正循环，见证5G-A商用元年启动。【川财证券：华为下月即将重大发布5G-A商用化元年开启】6、华为产业链主要逻辑：华为成为中国平板电脑市场出货量第一；
驱动因素：事件驱动
近日，国际数据公司（IDC）发布了2023年第四季度中国平板电脑季度跟踪报告，数据显示，2023年第四季度中国平板电脑市场出货量约817万台，同比下降约5.7%，其中消费市场同比下降7.3%，商用市场同比增长13.8%。同时，2023年第四季度，华为超过苹果成为中国平板电脑市场出货量第一，这是自2010年以来中国平板电脑季度出货量首次出现TOP1品牌的更替。另据华为官微消息， 2月26日华为产品与解决方案发布会，即将首发华为通信大模型。经历了2023年以高性价比为主的发展阶段，可以预见2024年，将会是主流品牌更加关注用户体验和品牌可持续发展的一年。优质的产品在满足用户更高需求的同时，也将为企业带来更加良性的净利润贡献。新的一年，中国平板电脑行业的科技趋势将朝着以提升系统软件基础能力、利用基于AIGC的人工智能生成技术，以及推出更智能化的系统级组合产品为重点发展方向。二、其他热点【公告】利好公告：龙蟠科技签磷酸铁锂长期供货协议；两钛白粉龙头上调销售价格【公告】避雷早知道：商业银行净息差首度跌破1.7%；金科股份正式向法院申请重整【数字经济】四部门：培育高水平复合型数字人才 支撑做强做优做大数字经济【算力】中国电信规划建设首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷【抖音电商】抖音电商启动低价战略 今年目标交易额超3万亿元【环保】六部门发文 统筹推进重点用能产品设备更新改造三、近期主线1、Sora AI主要逻辑：海外AI行业利好频现；
驱动因素：事件驱动
Sora AI视频连续第三个交易日霸榜榜首，创业板维海德收下第四个20cm涨停，二六三4连板，国脉文化、因赛集团、魅视科技、华扬联众等3连板。华泰证券表示，预计Sora能明显降低制作门槛及成本，且可以极大程度丰富影视作品的创造性及风格。Sora 的出现将重塑影视行业，预计拥有核心导演或创意人才，及 IP 资源的公司更受益。AI 视频模型 Sora 的发布，标志着 AI 应用的迭代升级，是 AGI 实现过程中的重大里程碑事件，积极把握相关投资机会，持续追踪落地进展。2、房地产主要逻辑：214个城市已建立城市房地产融资协调机制；
驱动因素：事件驱动
在日前5年期LPR大幅降息25个基点、住建部称全国29个省份214个城市已建立城市房地产融资协调机制的催化下，地产股日内表现强势，荣丰控股3连板，中迪投资2连板，迪马股份、财信发展、渝开发等多股录得首板涨停。家居、建材等地产链板块亦随之展开拉升。据华泰证券统计，24 年春节周（2.10-2.17）与 23 年春节周（1.21-1.27）相比，重点城市新房成交面积合计同比下降 44%，表现相对平淡。可以看出，2024 年开年房地产市场仍在筑底阶段，这也是政策发力促进行业形成正循环的出发点。一线城市限购政策放松，叠加近期部委金融支持，有望推动市场信心修复，基本面尽快筑底，为板块提供估值修复空间。本文首发自萝卜投研
