2025年1月3日，扬州惠通科技股份有限公司(股票简称：惠通科技，股票代码：301601)进行了网上路演。惠通科技副总经理、董事会秘书陈廷飞;惠通科技副总经理、财务总监周建;申万宏源证券业务董事、江苏投行部联席负责人、保荐代表人张兴忠;申万宏源证券高级副总裁、保荐代表人唐唯等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

惠通科技本次公开发行新股的数量为3,512.00万股，发行价格为11.80元/股，预计募集资金总额为4.14亿元，将用于高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目、技术研发中心(惠通研究院)项目。

据悉，惠通科技是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务，服务于高性能尼龙(PA66)、生物基尼龙(PA56)、生物降解材料(PBAT/PBS)、聚酯(PET)和双氧水(H2O2)等产品生产企业，拥有化工石化医药行业(化工工程)专业工程设计甲级资质，具备从设计、主设备制造到装置开车的全流程综合技术服务能力。

经过20多年的发展，公司凭借出色的技术和项目业绩，在业内建立了良好的口碑，拥有较高知名度，与扬农化工、平煤神马、凯赛生物、中国天辰、怡达股份、长鸿高科、万华化学、兖矿集团、山西华阳、湖北宜化、法国液化空气集团等行业领先客户建立了业务合作关系，在主要服务领域取得了显著的经营业绩。截至报告期末，公司服务的已建或在建项目中，尼龙66生产线累计设计年产能超过14.3万吨，PBAT生物降解材料生产线累计设计年产能超过30万吨，双氧水流化床生产线累计设计年产能超过310万吨。公司在尼龙66、PBAT/PBS、双氧水(流化床)的市场占有率约为20%、11%和35%，在细分行业具有较高的市场地位。

网上路演推介致辞

惠通科技 副总经理、董事会秘书陈廷飞网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者：

大家好!

欢迎大家参加扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司管理团队和全体员工，向关心与支持惠通科技的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

惠通科技是一家专业的化学工程高端装备及产品整体技术方案提供商，主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务。经过20多年的发展，公司凭借出色的技术和项目业绩，在业内建立了良好的口碑，拥有较高知名度，与扬农化工、平煤神马、凯赛生物、中国天辰、怡达股份、长鸿高科、万华化学、兖矿集团、山西华阳、湖北宜化、法国液化空气集团等行业领先客户建立了业务合作关系，在主要服务领域取得了显著的经营业绩。

今天我们即将登陆资本市场，扬帆起航，借此次上市为契机，助力惠通科技实现跨越式发展。未来，我们将充分发挥优势，引领国内高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务的发展，以优异的经营业绩来回报股东、回馈社会。

惠通科技衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持。公司承诺，将以更高的热情和更坚实的实力，为投资者创造价值，真诚地希望大家与惠通科技携手发展，共创未来!

最后，预祝本次网上路演圆满成功，再次感谢各位投资者对于惠通科技的关注，欢迎大家踊跃提问，积极认购，谢谢大家!

申万宏源证券 业务董事、江苏投行部联席负责人、保荐代表人张兴忠网上路演推介致辞

尊敬的各位投资者、各位嘉宾：

大家好!

我代表申万宏源证券承销保荐有限责任公司对扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演表示热烈的祝贺和诚挚的欢迎。

扬州惠通科技股份有限公司自创立以来，一直致力于高分子聚合工程技术的研发与创新，不断提升自身的行业知名度，并取得了显著的创新成果。公司始终将技术创新视为企业发展的第一生产力，自20世纪90年代成立之初，便聚焦于化工工程前沿技术的研究与开发。经过20余年孜孜不倦的努力，公司在聚酯、尼龙、双氧水和生物降解材料等工程领域相继创造出多项业内领先的技术和设备，积累了大量的专利和专有技术，并屡获技术创新方面的重要奖项。如今，公司已成长为国内化学工程领域知名的高端装备制造商和产品整体技术方案提供商。

作为惠通科技本次发行的保荐机构，申万宏源证券深感荣幸。我们愿与各位投资者一道，共同见证惠通科技的成长与辉煌。

最后，预祝本次网上路演圆满成功，也祝愿扬州惠通科技股份有限公司在未来的发展中取得更加辉煌的成就!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：可以说说工程技术服务行业在产业链中的地位和作用，及与上、下游行业之间的关联性。

答 惠通科技 副总经理、董事会秘书陈廷飞：您好! 在工程技术服务行业，公司主要为生物降解材料、尼龙及双氧水等生产企业提供设计咨询及工程总承包服务，属于产业链的中游。公司所处的工程技术 服务行业上游为化工生产专用设备制造业及其他机械设备制造业。目前国内机 械设备制造行业企业众多，产品供应充足，在加工技术方面取得了长足进步， 部分达到了国际先进水平，但在焊接工艺、加工精度、产品可靠性、使用寿命等方面与国际先进水平尚存在一定差距。公司所处的工程技术服务行业下游为聚酯、生物降解材料、尼龙及双氧水制造行业，当前下游行业发展前景较好，但存在周期性波动，下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产的增加，进而带动工程技术服务行业的增长。 谢谢!

问 投资者：请介绍一下金属压力容器行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业之间的关联性?

答 惠通科技 副总经理、董事会秘书陈廷飞：您好! 在金属压力容器行业，公司主要为聚酯、生物降解材料、尼龙及双氧水生产线提供核心设备制造业务，属于产业链的中游。金属压力容器行业的上游主 要是钢铁行业，原材料包括不锈钢板、碳钢板、复合钢板等，原材料采购价格波动与钢材市场价格波动具有较强关联性。金属压力容器行业的下游应用领域广泛，包括但不限于石油、化工、核电、航空航天、海洋工程等行业，公司产品的下游细分行业为聚酯、生物降解材料、尼龙及双氧水制造行业。金属压力容器产品的需求与下游行业固定资产投资密切相关，当前公司下游行业发展前景较好，但存在周期性波动，下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产的增加，进而带动金属压力容器需求的增长。 谢谢!

问 投资者：请介绍一下主营业务和产品符合产业政策和国家经营发展战略情况?

答 惠通科技 副总经理、董事会秘书陈廷飞：您好! 公司主要从事高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询及工程总承包业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所处行业为“M74专业技术服务业”。此外，公司设备制造业务所处行业为“C35专用设备制造业”;根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号)，公司设备制造业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“炼油、化工生产专用设备制造”，属于国家重点支持的战略性新兴产业。 公司下游行业主要为尼龙(PA66/PA56/高温尼龙)、生物降解材料 (PBAT/PBS)、聚酯及双氧水等产品制造领域，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》(2019年本)、工信部等六部委发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》(工信部原联〔2022〕34号)、国家发改委、生态环境部发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、住建部发布《工程勘察设计行业发展“十三五”规划》等政策文件，公司自身及下游行业符合产业政策和国家经营发展战略要求，不属于《产业结构调整指导目录》的限制类产业。 谢谢!

问 投资者：按业务类别构成，公司主营业务收入情况如何?

答 惠通科技 副总经理、财务总监周建：你好，报告期内，公司主营业务收入有所波动，主要受国家政策推动、公司自身业务与技术积累和行业经验积淀等内外部因素综合影响。 近年来，我国颁布一系列针对节能高端装备和环保新材料的鼓励政策，尤其是2020年下半年以来，国家相继发布有关“禁塑令”“碳达峰”“碳中和”的相关政策，国内市场对生物降解材料需求大幅上升;此外，随着尼龙56/66上游原材料国产化瓶颈被突破，以及己内酰胺、HPPO法环氧丙烷产能陆续释放，高性能尼龙及工业双氧水需求大幅增长，相关领域产能缺口较大，固定资产投资大幅增加。经过多年研究与实践，凭借深厚的技术积累和行业经验积淀、不断提升的专业工程设计能力及核心设备制造实力，以及在已有成功工程项目案例中积累的丰富项目运作管理经验，公司在业内建立了良好的口碑，在细分领域已具备相当的竞争实力。因此，受益于国内相关领域固定资产投资增长较快的客观因素及公司自身竞争优势的主观因素综合影响，公司经营规模和主营业务收入不断增长。 谢谢!

问 投资者：公司总体规划及目标有哪些?

答 申万宏源证券 高级副总裁、保荐代表人唐唯：公司作为尼龙、生物降解材料、双氧水及聚酯领域具备竞争力的装备制造及专业工程技术服务商，未来将积极把握“中国制造2025”及“双碳”背景下低碳化工领域的重大战略机遇，以技术创新为根本动力，以“智能化、服务化、绿色化”为主攻方向，不断提升技术创新能力，再创公司在装备制造行业及专业工程技术服务行业发展新优势;同时，公司采取前向一体化战略，将业务延伸至下游的聚乳酸材料生产领域。未来，公司致力于成为集工程技术服务、高端装备制造及新材料研发、生产为一体的国际一流的创新企业。 谢谢!

问 投资者：请说说未来三年发展规划及目标?

答 申万宏源证券 业务董事、江苏投行部联席负责人、保荐代表人张兴忠：(1)聚焦优势业务领域，持续扩大市场份额 公司聚焦尼龙66、双氧水流化床等优势领域，坚持“咨询+设计+装备制造+成套设备集成+装置开车+后续技术支持服务”的工程项目一体化服务模式，深入实施技术营销和精细化管理，紧密把握细分领域客户需求，持续扩大市场份额及领先优势。 (2)扩大装备制造产能，加快智能制造升级 凭借多年的技术积累，公司在尼龙、PBAT、聚酯生产装备制造领域取得了较强的竞争优势，随着下游客户需求的不断增加，公司产能不足问题日益凸显，传统生产方式有待升级。公司将围绕“中国制造2025”战略规划，通过生产线的智能化升级改造，扩大装备制造产能;紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制，全面提升公司研发、生产、管理和服务的智能化水平。 (3)提升技术创新能力，加大研发队伍建设 技术创新是公司取得竞争优势的关键所在，公司始终把技术创新作为促进公司发展的核心举措。未来三年公司将立足于现有技术优势，紧跟聚合物新材料、生物降解材料行业发展趋势，持续提升技术创新能力，加大研发队伍建设，为公司打造新的业务增长点。 (4)加快布局PLA业务，提高新材料业务市场份额 公司将充分把握国内低碳产业发展的政策利好，基于深厚的行业经验及技术创新实力，加快布局PLA业务，将业务延伸至下游的聚乳酸材料生产领域，争取未来三年内在PLA产品制造业务领域占据重要的市场份额。 谢谢!

问 投资者：本次募集资金对主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响如何?

答 申万宏源证券 高级副总裁、保荐代表人唐唯：本次募集资金拟投入的“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”“技术研发中心(惠通研究院)项目”均围绕公司主营业务进行，旨在对公司主营业务的升级、拓展和加强。具体而言，上述募集资金投资项目对公司主营业务发展的贡献及未来经营战略的影响如下： 1、高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目 高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目是围绕公司设备制造业务，在现有生产水平上的智能化再提升。一方面，本项目计划新增部分自动化生产设备，新生产线的投产将直接缓解当前公司遇到的产能瓶颈，扩大公司业务规模;另一方面，本项目的实施可提升现有生产工艺的智能化水平，提高车间生产环节的周转效率，间接实现降本增效，从而提升公司盈利水平。 2、技术研发中心(惠通研究院)项目 作为一家创新驱动的高端化工设备制造及工程技术服务企业，公司始终将技术创新作为企业发展的第一生产力，高度重视技术研发工作。技术研发中心项目致力于聚合物新材料、可降解材料和CCUS(CarbonCapture，UtilizationandStorage的缩写，指碳捕获、利用与封存)等技术领域的研发，紧密结合主流技术发展趋势，将挖深公司技术护城河，对提高公司研发及综合竞争实力，提升行业综合排名和实现公司发展战略目标均具有重要意义。 谢谢!

问 投资者：请介绍一下募集资金对公司创新有支持作用吗?

答 申万宏源证券 业务董事、江苏投行部联席负责人、保荐代表人张兴忠：募资资金投资于“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”，将促进公司传统制造工艺向智能制造方向转型升级。智能制造代表着制造业高质量发展的主要方向，呈现出数字化、网络化、智能化发展趋势。该项目的实施将提升公司现有生产工艺的智能制造水平，通过优化机器人操作流程，细化车间各环节操作精确性、安全性，提高产品交付和使用过程的满意度，同时将提高生产制造环节的数据管理与分析能力，促进新技术与传统制造的融合发展。 募资资金投资于“技术研发中心(惠通研究院)项目”，将新建多个核心技术创新平台、研发创新平台，致力于对聚合物新材料、可降解材料、CCUS相关工艺和设备技术的研发，提升公司在相关工艺技术、工程技术、新材料等领域的研发能力及技术创新能力，对公司未来创新创造提供有力的支持。谢谢!

网上路演结束致辞

惠通科技 副总经理、董事会秘书陈廷飞网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

扬州惠通科技股份有限公司IPO网上路演活动即将结束。在此，我谨代表惠通科技感谢大家对本次发行的热切关注和积极参与。同时感谢保荐人主承销商申万宏源证券与所有中介机构在惠通科技顺利上市过程中所付出的努力。

在今天的网上交流过程中，有机会与各位投资者充分交流公司的经营管理情况与发展规划，收获了许多宝贵的意见和建议，我们非常珍惜也倍感荣幸。惠通科技即将成为一家公众公司，我们深刻认识到，未来惠通科技将肩负起更重要的使命和责任。我们将认真听取并采纳有效建议，严格按照上市公司的要求规范企业治理与信息披露，不断提升公司核心竞争力，争取以更优秀的经营业绩回报股东，回馈社会，使惠通科技成为一家值得大家信赖的、具有长期投资价值的优秀上市公司!

虽然网上路演的时间很短暂，但未来我们与投资者朋友们的沟通和交流渠道是永久畅通的，欢迎大家通过各种方式与我们保持沟通和交流。希望在惠通科技未来发展的道路上，能够与投资者朋友们一起携手并肩。我们相信，惠通科技的上市将会是公司迈入更高发展的新起点，我们将积极进取，砥砺前行，开创更加美好的未来!

再次感谢大家对惠通科技的关心、支持与肯定!祝大家事业顺利，身体健康!

谢谢!