1、算力芯片：Blackwell芯片产能扩张预计在今年第四季度初启动

据媒体报道，郭明錤最新发布英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示，Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

开源证券表示，10月8日，微软Azure云成为首个运行Blackwell系统的云厂商，系统配备GB200 AI服务器，搭配IB网络以及液冷散热运行。10月9日，OpenAI表示已收到首批工程版DGXB200服务器，伴随B系列AI服务器有序发货，有望拉动新一轮高算力基础设施建设，支持生成式AI持续迭代，持续看好算力产业链。

A股上市公司方面

浪潮信息：公司是全球服务器行业龙头，作为算力系统供应商，能够适配多种架构的处理器。公司推出的超级AI以太网交换机X400，是国内首款基于NVIDIASpectrum-X平台打造。

神宇股份：公司生产的DAC铜连接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。

同方股份：公司运营的内蒙古超算中心正在为用户提供较大规模的AI算力服务。公司具备英伟达和昇腾两条技术路线的人工智能服务器产品线，具备大批量出货能力，用于建设内蒙古超算中心、宁波智算中心、北京昇腾智算中心等项目。

2、全国首个数据集团平权组织成立，数据要素有望迎来持续催化

近日，在上海举行的2024全球数商大会上，一系列行业发展成果落地。会上，行业首创的全国首个数据集团平权组织——全国数据集团联盟成立，以加强各省市数据企业合作，加快数据要素产业发展。

中信建投研报指出，数据要素正处在密集兑现期，近期相继出台公共数据、可信数据空间等多项政策，随着部委以及各地城市积极响应，后续有望迎来持续催化。市场规模方面，上国家工业信息安全发展研究中心预计“十四五”发展期间我国数据要素市场规模年均增长率达25%，有望在2025年达到1,990亿元的市场规模。

A股上市公司中

久远银海：公司是医保数据要素先行者，积极开展医保数据专区建设。公司积极跟进国家数据要素政策，推进与包括广州数交所、深圳数交所、北京数交所、贵阳数交所等数据交易所的合作，已有数据产品在数交所上架。

铜牛信息：公司数据资产相关业务旨在为客户提供数据资产相关的登记、咨询及管理等服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，并协助客户完成数据资产质量评价工作。

新晨科技：公司与北京大数据研究院正式签署战略合作协议，集双方所长推进低空经济大数据研发与应用，联手为航管及低空经济提供数据服务。