170亿知名女基金经理离职,业绩与之媲美的还有他们

格佳阡 2024-04-13 06:20:20

范妍终于还是离职了。详见:中国基金报的报道:《官宣!170亿知名女基金经理离职》。

下表是她管理过的基金数据。

数据来源:天天基金,截至2024年4月3日

范妍此次卸任,管理时间时间最长的是上表榜单底部的圆信永丰优加生活(001736),2015年10月28日上任,截至2024年4月3日,总时长8年又160天,任职以来回报188.84%。

管理时长次之的是圆信永丰优享生活(004958),2017年8月30日上任,截至2024年4月3日,总时长6年又218天,任职以来回报100.44%。

我简单按照这两只基金的任职时间区间,拉一下区间回报数据,看看有哪些基金区间里跑赢了范妍。

一、20151028~20240403

要求区间回报大于150%,基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,满足要求的有48只基金,多份额仅保留一只剩下45只基金。

45只基金按照区间回报由高到低排序如下,范妍是2015年10月28日上任的,业绩能跑在范妍前面,且上任时间比范妍早的只有周海东、刘旭、蔡目荣、杜洋、萧楠做到了。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月3日,历史业绩不预示未来走势

二、20170830~20240403

要求区间回报大于90%,基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,满足要求的有235基金,数量有点多,范妍在业内有人称之为“抗震大师”,控制回撤的能力一流,我看了一下在时间区间里,其最大回撤不到-32%,如果叠加要求区间最大回撤在-35%以内,则235只基金锐减至68只,多份额仅保留A类,则剩下62只基金。

62只基金按照区间回报由高到低排序如下,标黄的两只基金是范妍卸任的。榜单还展示了区间阿尔法年化、区间夏普比率年化、区间卡玛比率等信息。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月3日,历史业绩不预示未来走势

我接下来重点研究一下这62只基金:保留基金经理2018年及以前上任的,有32只基金满足要求,将圆信永丰的两只放在一起比较,合计34只基金。

34只基金按照区间回报由高到低排序如下,能上榜的基金经理我个人觉得还是比较不错的。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月3日,历史业绩不预示未来走势

34只基金按照2023年底第一重仓行业权重由高到低排序如下,可以看到范妍的第一重仓行业权重占比在15%左右,行业配置还是比较分散的。榜单底部标红的基金经理们在行业配置方面都是比较分散的——杨嘉文、王平、杨思亮、李昱、林乐峰、王海峰、綦缚鹏、吉莉、卢玉珊。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日,重仓行业不构成投资建议

当然,在范妍排名上面一丢丢的韩冬燕、鲍无可、郭斐、刘旭、程琨、王斌、林庆等,第一重仓行业权重占比也是小于20%的,也还算配置的比较均衡。

从基金经理换手率来看,比范妍换手率还要低的有刘旭、郭斐、程琨、王东杰、林乐峰、谭丽等。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

从基金公司是否持有来看,截至2023年12月31日,上述34只基金,其中有8只基金被基金公司持有详见下表,林乐峰的南方转型增长灵活配置混合A被南方基金持有3589.80万元,排名第一,张媛的英大睿盛A被英大基金持有3427.84万元排名第二……

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

34只基金按照机构持有金额由大到小排序如下,截至2023年12月31日,机构持有较多的基金经理有周海东、刘旭、唐晓斌、王海峰、鲍无可等。持有金额靠前的还有杨嘉文、林乐峰、綦缚鹏。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

34只基金按照内部员工持有金额由大到小排序如下,截至2023年12月31日,内部员工持有圆信永丰优享生活1713.88万元,金额大小能与之媲美的只有刘旭的大成高新技术产业股票A,达到了1754.92万元。

数据来源:东财Choice数据,截至2023年12月31日

从数据也能看出,在基金公司内部员工眼里,范妍的号召力也是杠杠的,能和其号召力相仿的有唐晓斌、王平、程琨、林乐峰、王海峰、周海栋、杜洋、聂世林、郭斐、綦缚鹏等。

推荐一篇文章吧,想找范妍平替基金的可以参考:《最终还是离职了~》,可以结合本文数据一起看。

三、范妍重仓股研究

还有一些时间和篇幅,我接下来简单分析一下范妍离任时留下的基金的重仓股。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月3日,历史业绩不预示未来走势

选择上表4只加粗的基金。

圆信永丰优加生活(001736)2023年基金年报显示,占基金净值比大于1%的有28只个股。

圆信永丰优享生活(004958)2023年基金年报显示,占基金净值比大于1%的有27只个股。

圆信永丰优悦生活(004959)2023年基金年报显示,占基金净值比大于1%的有25只个股。

圆信永丰致优A(008245)2023年基金年报显示,占基金净值比大于1%的有28只个股。

以上合计108只个股,重复出现的仅保留一次,但将占基金净值比进行累加,合并统计,最终剩下29只个股。

29只个股按照占基金净值比累计由高到低排序如下,其中占净值比累计大于5%的个股名字被我标红了,这些都是范妍相对比较重仓的个股,包括思源电气、澜起科技、中国核电、久立特材、华电国际、中航光电等。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月3日,持仓个股展示不构成投资建议

29只个股按照近一年(52周)价格区间百分位由高到低排序如下,杰瑞股份、久立特材处于近一年的价格相对高位。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月3日,持仓个股展示不构成投资建议

榜单底部的中信证券、澜起科技、芯源微、中航光电都在近一年的价格的相对低位(不构成投资建议,不代表买入后短期不会下跌)。

如果要求市盈率(ttm)介于0-25倍,市赚率小于1.0,则只有五只个股满足要求,分别是久立特材、福能股份、瀚蓝环境、五粮液、宁德时代。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年4月3日,持仓个股展示不构成投资建议

需要注意的是,这里我提到了市赚率=PE/ROE,是参考了《巴菲特喝酒:为啥不买贵州茅台?》一文里,雪球球友提及的一个概念。该指标大于1意味高估,等于1意味着估值合理,低于1意味着低估。

以上数据都是历史数据,仅供参考,而投资是面向未来,且投资还是比较复杂的。以上所有数据只是参考因素之一,切不可迷信。对于不看好的行业,则不要从中挑选个股!

欢迎大家关注我,后续我还会做更多的更新,但大家都是成年人,我不是忽悠您接盘上述基金重仓股,我只展示客观数据,投资请自己下决定。盈亏本号主概不负责。

我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,感谢您的耐心阅读,所有内容均是个人研究,不构成投资建议,请大家更关注客观数据。

风险提示:转引的相关观点均来自相关机构或公开媒体渠道,本人不对观点的准确性和完整性做任何保证,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,文中涉及个股的,不构成股票推荐和投资建议,股票市场波动大,购买前请审慎操作。我国基金运作时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金管理人不保证基金盈利及最低收益,其管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩的保证。基金过往业绩及其净值高低,不预示未来业绩表现,完整业绩见产品详情页。基金产品存在收益波动风险,投资者在做出基金投资决策时,应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由基金投资者自行承担。投资人应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,确认已知晓并理解产品特征及相关风险,具备相应的风险承受能力。市场有风险,投资须谨慎。

0 阅读:1

格佳阡

简介:感谢大家的关注