热点前瞻 国务院办公厅印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》 工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新 国家烟草专卖局：国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台 光伏行业协会：上游光伏制造企业应充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任 杜绝恶性竞争 评：根据预测，整个光伏产业链，最快还要过1年苦日子，慢的要2年，产能才会慢慢出清！当然股市会提前反应，但反转不会那么快，还要震荡磨底。 上海：到2026年力争成为具有国际影响力的直播经济高地 直播电商零售额力争达到6000亿元 监管对投资者疑似违规借用证券账户启动核查 瑞银：对A股市场总体看好 预计中国央行或在数月后下调存量房贷利率 苹果中国回应“iPhone16不支持微信” 正与腾讯积极沟通应用商店抽成事宜 中国船舶：正在筹划吸收合并中国重工 股票今起停牌 评：10年前的南北车合并让人印象深刻，如今又来一个南北船合并。昨天，停牌前最后一天跑的稀里哗啦，是怕停太久吗？但对A股来说，各种重组提速了，这也是好事吧，盘子小的可以关注。 海外 亚洲：日经225指数涨0.14%，报38700.87点。韩国KOSPI指数涨0.24%，报2681.00点。 美股：节假日休盘。8月30日道指收涨0.55%，报41563.08点；纳指收涨1.13%，报17713.62点；标普500收涨1.01%，报5648.40点。 欧洲：英国富时100收跌0.15%，报8363.84点；德国DAX30收涨0.13%，报18930.85点；法国CAC40收涨0.20%，报7646.42点。 黄金：COMEX黄金期货涨0.16%，报2531.7美元/盎司。 原油：WTI 原油期货结算价涨1.0%，报74.29美元/桶，布伦特11月原油期货收涨0.47%，报77.29美元/桶。 波罗的海干散货指数：涨5.79%，报1919点。 新股申购 新股：无 新可转债：无 周二上市新股：速达股份、益诺思 周二上市可转债：远信转债、豫光转债 资金动态 资金流入保险、ST板块等板块---------------周一： 大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.10%报2811.04点，深成指跌2.11%报8172.21点，创业板指跌2.75%报1536.95点。两市共计成交7057亿元，较上个交易日缩量1709亿元。盘面上，『保险』、『ST板块』、『煤炭』、『银行』等板块涨幅居前，『中船系』、『半导体』、『白酒概念』、『游戏』等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜：冠昊生物(sz300238) 获买一主买，总买入净额为7247.49万元科森科技(sh603626) 获浙江资金买入，总买入净额为5493.51万元卓翼科技(sz002369) 获上海资金买入，总买入净额为4692.98万元奥克股份(sz300082) 获买一主买，总买入净额为3421.76万元星星科技(sz300256) 获主力做T，总买入净额为3239.26万元 八方观点 中信证券：风格趋于平衡。配置上，底仓红利，增配出海，成长加内需短期或有修复，增配仍需等待价格信号拐点。 中金公司：红利板块经历调整后再度迎来配置机遇，当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性；7月中以来消费电子、半导体等都有10%以上的调整，估值不高，叠加近期消费电子板块可能存在较多消息面催化等因素，或有望出现阶段性行情；关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；出口链和全球定价的资源品近期受海外波动影响短期回调后或有所分化。 中信建投：伺机进攻。由于内需景气的整体确认见底尚需时间，因此投资机会更多会先从预期景气见底和估值修复展开，预计机会线索会相对多元，同时也包含风险偏好与主题投资机会。可重点关注受益“扩内需”政策的方向与成长性行业，如军工、非银金融、动力电池、汽车、家电、半导体链、医药、机械、互联网等。 银河证券：观察量能情况。建议投资者分清短期与长期两个维度，短期机会取决于活跃资金的方向，所以短期市场反弹大概率以超跌修复及题材炒作这两个方向为主，“华为海思、游戏、地产”等方向值得关注，且资金大概率仍会快进快出。而中长期维度，增量资金决定持续性也决定市场方向，届时市场可能会有持续的赚钱效应，建议关注机构与外资喜欢的基本面良好，叠加景气度提升的方向。目前来看“内需”与“自主可控”两个方向可期待政策提振情绪，出现景气度拐点的可能。 国泰君安：短期反弹成长为先，中期红利仍有价值，并关注港股弹性。2024年与2023年投资类似，即杠铃策略，不同之处在于确定性来源的减少，2024年杠铃策略是在蓝筹股的内部（红利龙头+科技龙头），同时由于持续上涨后策略波动性加大。股市中线行情仍需要等候挥杆的时机，但短期的有利变化有望令市场修复性地反弹与交易机会变多。 华泰证券：市场不确定性仍较高。配置上建议把握四条高胜率线索：1）AH溢价收敛——增配港股；2）红利“平替”——ROE和派息稳定、估值偏低的A50；3）景气有持续性+中报业绩改善的交集——消费电子/船舶等；4）降息预期升温——降息强受益的医药、港股互联网。 兴业证券：9月市场将进入修复窗口。看好电子、出口链。电子是今年市场业绩表现最亮眼的方向之一，其中的光学光电子、元件、消费电子、半导体等方向在内外需共振之下均实现两位数增长。出口链方面，外需韧性支撑高景气，消费电子、纺织服饰（纺织制造）、机械设备（工程机械）、轻工制造（造纸）、家用电器（小家电、白色家电）、汽车（汽车零部件、摩托车、商用车）等方向景气延续。 招商证券：市场企稳回升的概率进一步加大。建议重点关注中报业绩预期延续增长或者边际改善、景气度相对较高的领域，具体涉及电子（消费电子、半导体）、机械设备（轨交设备、航海装备、工程机械）、食品饮料（白酒、食品加工、调味品等）、医药（化学制药）、贵金属等行业。 中泰证券：盈利和估值扩张的概率不大。红利方向的超额收益可能会收敛，不过依然有配置价值，关注泛红利龙头，包括公用事业、电力、航运等龙头，部分港股低估值银行；出海方向存在预期差，建议关注：全球定价的黄金；国内出口的优势产业，包括家电、纺服、通用设备；出口给新兴市场的资本品，包括大巴，重卡、摩托车等；成长风格集中寻找阿尔法机会，建议成长方向关注A股业绩能够兑现的领域，关注港股互联网行业。 光大证券：底部上行可期。重点关注高股息方向。从历史的情况来看，除了股市快速上行时中证红利指数可能没有超额收益之外，在其它的时候中证红利指数往往均能跑赢市场整体。从当前的情况来看，市场出现快速上行的可能性相对较低，因此预计高股息方向仍然值得长期关注。