目前操作：今天主要以处理手中为主，出掉国中水务，亿道信息暂时先留着，明日开新仓再做更新了；
竞价：
今天隔夜单较往日变化较大，新面孔比较多，华为空中成像的伟时电子30.9亿最多，科森科技9.93亿第二，较昨天的40.4亿大幅度减少。控股股东变更的保变电气7.87亿，电子烟的顺灏股份6.35亿，小崧股份4.15亿。隔夜跌停方面，奋达科技、胜利精密、日久光电、西部建设、广西广电等均是隔夜被按跌停，情绪在隔夜分歧比较明显。
成交榜上，分歧还是比较明显，科森科技涨停开，但爆量成交3.58亿，深圳华强9321万，低开-1.34%，奋达科技6543万跌停开，凯盛科技5499万低开-1.37%，领益智造5251万，低开-2.26%。消费电子的辨识度个股，基本都是负反馈。
今天竞价只有4只涨停，较昨天减少2只，无跌停。涨停的4只票华为概念2只（含空中成像1只），电子烟一只，中船系1只。竞价在题材层面消费电子分歧为主，消息刺激的国企改革表现较好，昆船智能大号涨停开，中船应急、中船科技、中船汉光等均是大幅高开。情绪角度，高标溢价比较好，6板科森科技涨停开，4板宝馨科技接近涨停开，但2板股表现较差，天茂集团和深圳华强均是水下低开。20cm方向，昨天企图修复的智动力大幅低开12个点，继续走弱。
三大指数小幅低开，不过相对于昨天的大跌，今天其实是表现还是较好的，两市上涨1678只，下跌2218只，数据上并不弱。但是大盘竞价量能只有44.65亿，较昨天的75.08亿，缩量幅度太大。大盘整体呈现出缩量反弹的信号。
题材：
日内主线：华为概念
题材层面，今天华为概念回流修复，消费电子继续分歧。
华为概念全天涨停14只，包括4只空中成像细分概念。深圳华强14天13板，连续3连板是概念的核心。新亚制程、卓翼科技、伟时电子2板，首板10只。海思概念指数继续收涨，趋势延续，不过量能略有缩小，观察后续能否放量突破压力位。
受消息刺激，今天国企改革表现也不错，涨停6只，昨天负反馈的莫高股份反包涨停，实现5天4板，首板5只，主要以中船系为主，板块持续性目前还较难。
消费电子方向，今天继续分歧，高标和低位表现，中位反馈较差。高标科森科技换手后晋级7板，低位的凯盛科技分时弱转强涨停，鼎龙科技2板，首板有金银河一只。中位股奋达科技、日久光电跌停。
电子烟、机器人、固态电池等方向也有局部表现，但整体力度较弱，没有板块效应。题材层面仍然还是无序轮动为主。
效应：
核心抱团：新抱团继续强势，深圳华强低开后晋级3板，科森科技晋级7板，低位的凯盛科技反包涨停，支线的鹏辉能源也维持强势震荡，旧方向的大众交通还是围绕30日反复震荡，有承接，但力度明显较弱。
主线核心：深圳华强再涨停，不过连续涨停之后，筹码压力越来越大，注意获利盘兑现的风险。
接力走A：西部建设、奋达科技、日久光电
大面股：宝馨科技准天地板，日内大面近20个点。
市场昨天普跌，今天普涨，红利的银行股仍然还在搅动市场，题材上消费电子分歧是在加强的，需要注意后续退潮加大，一个明显的信号，是昨天消费电子只是冲高回落出现3只大面股，今天进一步出现2只跌停股，虽然高标还在抱团，但要注意这种风险的扩散。
情绪上昨天降温，今天虽然有所修复，但只能算弱修复，整体亏钱效应还是存在，接力层面，宝馨科技的大面，还是延续了中位股的亏钱结局。20cm方向，前期的力源、鼎利还在下跌，现在的乐心医疗、智动力同样是负反馈。只有趋势抱团还在演绎，深圳华强继续涨停，科森科技惜筹涨停，凯盛科技低位走强。包括旧的大众也没有坑人，反复在震荡。
明日：
指数虽然今天反弹了，但是从量能结构来看，又再度缩回前期弱势磨底的状态，那么后期还是需要多关注量能为主，继续缩量的话，大概率题材还是继续无序轮动为主。
虽然题材大方向可能是无序轮动，但短线应该不会缺乏机会。从风格上来观察，当前赚钱效应，还是延续了抱团炒作，10cm的连板接力，与20cm的弹性都没有得到有效的改善。
从抱团炒作的角度，我们要思考的一个是抱团票本身，还是需要题材进行背书，无论是前期的大众交通，有无人驾驶支撑，还是现在的深圳华强，有华为概念支撑，核心票都没有脱离题材，而缺乏题材的抱团，就相对要有压力一些，比如固态的鹏辉，这种不是不能涨，是感觉一个人抗下了所有，走得很难。
另一个是抱团票，除了抱团本身，在地位上，还是要具备一定的引领作用，也就是说不能只是简单的抱团，华强之于华为，科林之于消电，鹏辉之于固态，也许后面还会有强势个股出来，但是如果只是强势，而无引领，那么成为抱团，可能就还有一点距离。
最后就是在操作上，还是老调重谈，节奏为主，深圳华强虽然很强，但是如果你是昨天板上进场，或者是今天板上进场，可能次日不一定会有太多的收获。而在连续的上涨之后，我们要多想到的是获利盘只会越来越多，从而风险越来越高，所以还是那句话，没有只涨不跌的票，越是大涨的背后，都隐藏着风险的种子。
接下来，从大的角度，就是等待华强与科森出现大的分歧之后，观察是否有新方向或超预期个股产生，小一些的层面，则是博弈龙头反复的套利，主要是高抛低吸的做T为主。
最后附上今天的涨停复盘
消费电子
605218 伟时电子9:30:00折叠屏二连板。
603626 科森科技9:31:15折叠屏七连板。
600839 四川长虹9:35:00华为海思概念
603189 网达软件9:39:45鸿蒙概念+多模态AI+MR有开板。
000859 国风新材9:41:30折叠屏有开板。三连板。
600552 凯盛科技10:11:32折叠屏
300032 金龙机电10:51:47消费电子有开板。
000062 深圳华强13:11:22华为海思有开板。三连板。
002261 拓维信息13:18:22华为昇腾
002369 卓翼科技13:46:23AI眼镜有开板。二连板。
603297 永新光学14:25:09AI眼镜
688039 当虹科技消费电子
点评：科森和华强都继续晋级，顶住了开盘的压力，不过整体氛围来看是轮动，不是明显的板块走法，更多的是各类的消费电子之间的轮动。
锂电池
002388 新亚制程9:30:00半固态电池二连板。
603004 鼎龙科技9:30:30固态电池二连板。
300068 南都电源10:44:17固态电池二连板。
601515 东峰集团9:31:00锂电池
000545 金浦钛业9:41:00锂电池
301611 珂玛科技10:01:47锂电池有开板。
300382 斯莱克10:03:32锂电池
300619 金银河10:34:17锂电池有开板。
点评：整体上是轮动的超跌反弹炒作，暂时来看还没有特别强势的高标出现。
电子烟
002565 顺灏股份9:33:00电子烟有开板。
002723 小崧股份9:35:15电子烟
603429 集友股份9:39:15电子烟
600152 维科技术10:05:32电子烟
点评：新规带来的炒作效应，持续性未知，但整体来看是炒作超跌。
公告板
600550 保变电气9:30:15控股股东将变更+智能电网二连板。
300047 天源迪科13:01:37拟3.06亿元收购金华威剩余45%股权+华为昇腾
600543 莫高股份9:56:00筹划获取皓天科技51%股权+西部大开发有开板。
其他涨停个股和概念炒作
600876 凯盛新能11:25:05玻璃
301030 仕净科技光伏
002520 日发精机10:17:32航空航天
002689 远大智能9:54:45机器人
000595 宝塔实业10:31:32机器人
603466 风语筑13:48:53空间计算有开板。
600679 上海凤凰13:25:53两轮车
600178 东安动力13:30:08汽车发动机
600698 湖南天雁10:52:47汽车零部件
000058 深赛格9:58:45深圳
000006 深振业A9:58:45深圳房地产
000020 深华发A14:11:24深圳+消费电子
002229 鸿博股份9:54:30算力
002383 合众思壮13:41:08无人驾驶有开板。
605289 罗曼股份10:34:02虚拟现实
000985 大庆华科13:03:52央企+石油化工
603883 老百姓9:46:15医药商业
300879 大叶股份园林机械
301311 昆船智能9:30:30智能物流有开板。
600072 中船科技10:25:47中船系有开板。
