一、热点前瞻（08.23）

热点一：大飞机

逻辑概述：南航、国航本月28日同时接收首架C919。从目前的所披露的已交付、将交付和计划需要交付的C919数量来看，今年C919的交付量将有望达到9架，这个交付量也相较于2023年的3架交付量已实现成倍增长，交付步伐加快趋势明显。目前国产C919大飞机已经拿下1300多架订单，对应金额高达9000多亿元。

点评：根据《中国商飞公司市场预测年报（CMF）（2023-2042）》，预计未来20年中国新客机交付价值达1.4万亿美元，之前国家多次出台政策对大飞机产业予以支持。随着C919飞机的交付步伐加快，产业链上的相关企业也将充分受益。

相关公司：

航天环宇——子公司飞宇公司中标了“C929项目复材工装框架协议项目”，同时正在研制多个类型的C919部装产线工艺装备，为国产大飞机的批产助力。

航亚科技——深度参与国产商用航空发动机的研制，未来国产商用航空发动机研制成功、批产放量后将为公司创造业绩新增长点。

热点二：低空经济

逻辑概述：亿航智能公布2024年第二季度财报:单季度总收入为1.02亿元,创公司历史新高，同比增长919.6%，环比增长65.3%。

点评：低空经济正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。

相关公司：

卧龙电驱——牵头编写了航空CS-23部H1801(电机与驱动系统)民航局审定文件，依托动力电驱成熟基础，开发高性能航空电驱;

华测导航—— 具备高精定位+激光雷达+无人机+自动驾驶的技术优势和项目经验。

其余还有宗申动力、中信海直、创世纪等相关公司

热点三：工程机械

逻辑概述：工程机械行业中的明星热销产品，像挖掘机、装载机、钻机等，在阿里国际站上的线上交易额增速都超过50%。

点评：受益于海外市占率提升等因素影响，2023年我国工程机械主机厂海外收入增速普遍快于国内。

相关公司：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工。

热点四：氢能源

逻辑概述：正式成立央企绿色氢能制储运创新联合体。构建绿色氢能制储运用全产业链关键核心技术体系，建成我国最先进的氢能创新生态系统和产业聚集地，推动氢能技术突破和产业化进程。

点评：

相关公司：通达电气、宗申动力、厚普股份。

二、操作策略

资金疯狂拉银行护盘，也没能把指数拉红，个股普跌，已经放弃抵抗，中小投资者，没有做空的筹码，都是妥妥的金融消费者，耐心等指数转强，或者情绪回暖。

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