掐指一算，我们距离迎接2025仅剩7个交易日，距离蛇年春节也仅有30多天了，前段时间全网都在叫嚣跨年妖，这阵子好像有些消沉了，主要是大家都太煎熬了，理想是丰满的，但现实是打脸的，不仅是我等小散难，大游资们也不好做，这行情谁做参与谁知道，冷暖自知。
行情难的原因也很明牌，一方面是没有进一步超预期的政策，10月8日那座高山暂时不具备跨越的条件，一鼓作气再而衰三而竭，现在大家信心都被磨得越来越不足，需要破冰的外力，一个字等；
另一方面是量化太超能了，每天1万多亿的成交量，看似很热闹，实则有很大一部分是量化，量化不仅有大模型有AI算法，还有深谙市场之道的策略师，他们不断进化不断模拟短线玩法，什么弱转强、龙头强中强、高低切，量化比人玩得更溜，一旦市场确定了某个核心，人抢不过量化，而一旦有什么风吹草动，人又跑不过量化，难搞的很！
看看上周的中百 集团、粤 传媒，神经病一样的图形，不是涨停就是跌停，关键是前一天还在板上抢着要，第二天打9折甩都甩不掉，真是害苦了信仰龙头占法的兄弟们。
最近一个月，游资已经被量化割的快要喘不上气了，听说杭州的几个游资已经说今年剩下的两周行情不玩了。
为什么会出现这样一个情况呢?原因就是，最近，量化主要是来回收割游资。
在过去一个月时间里，国内的几家头部的量化机构给他们所有大模型喂了5万张关于妖股的这些短线强势股的图形，让大模型在很短的时间内学习到了这个市场当中主流的那些游资的玩法，意味着现在量化升级的新的策略已经进化到什么地步。
就是他能够看到比如一个涨停板上需要多少资金能够去封板，比如说跟风盘这些对手盘具体的这些量化数据，他知道在什么样的情况下，花多少资金去炸板，炸完板之后花多少资金能够重新拉回去，这些信息变成了“透明”的信息。
量化手里是持有一揽子股票的，据说是持有3000多只小盘尾盘股票，你游资喜欢弱转强，它就做给你看。
然后直接按跌停，你割肉了，它在跌停板再把筹码收回来。
反复操作，就是游资大佬有钱，也经不起这样反复亏。
很突然……周末大利好
原创 爱上龙头 龙之秘语
2024年12月21日 22:00 重庆 47人
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今天冬至，从天文角度来看，冬至是北半球一年中白天最短，夜晚最长的一天，冬至之后，白天逐渐变长，夜晚变短；
冬至大如年 人间小团圆，冬至是家庭团圆，家人团聚的日子，祝大家冬至快乐图片
冬至阳气起，古人认为在冬至这一天是阴阳二气转化，是上天赐予的福气，认为这是一个吉日，应当庆贺，希望咱大A也能沾沾这份喜气，下周开始多一些阳气，大阳且长阳图片
掐指一算，我们距离迎接2025仅剩7个交易日，距离蛇年春节也仅有30多天了，前段时间全网都在叫嚣跨年妖，这阵子好像有些消沉了，主要是大家都太煎熬了，理想是丰满的，但现实是打脸的，不仅是我等小散难，大游资们也不好做，这行情谁做参与谁知道，冷暖自知。
行情难的原因也很明牌，一方面是没有进一步超预期的正策，10月8日那座高山暂时不具备跨越的条件，一鼓作气再而衰三而竭，现在大家信心都被磨得越来越不足，需要破冰的外力，一个字等；
另一方面是量化太超能了，每天1万多亿的成交量，看似很热闹，实则有很大一部分是量化，量化不仅有大模型有AI算法，还有深谙市场之道的策略师，他们不断进化不断模拟短线玩法，什么弱转强、龙头强中强、高低切，量化比人玩得更溜，一旦市场确定了某个核心，人抢不过量化，而一旦有什么风吹草动，人又跑不过量化，难搞的很！
看看上周的中百 集团、粤 传媒，神经病一样的图形，不是涨停就是跌停，关键是前一天还在板上抢着要，第二天打9折甩都甩不掉，真是害苦了信仰龙头占法的兄弟们。
好消息是，隔夜美股那边大涨，原因是丑国新鲜出炉的PCE数据表明美联储看重的潜在基础通胀指标11月走缓，对于希望在2025年进一步降息的决策者而言朝着正确的方向迈出了一步。
虽说打铁还需自身硬，做好自己最重要，但全球一体化的当今，美联储的一举一动还是不能视而不见，别人跌的时候咱大A很慌张，现在人家涨了，咱们下周一没理由还收绿吧，从先行指标A50来看，还是偏乐观的，期待红周一。
短线龙头不好惹，那就另辟蹊径，市场没有永远的多头和空头，当好一个顺势而为的滑头，短线玩不转，就看看趋势大白马，例如 寒 武纪、中芯 国际，尤其是小寒，一路高歌猛进甚至有点加速的迹象了。
究其原因，还是逻辑最重要，都知道AI是大势所趋，别人有英伟达，咱们也会有自己的小寒，AI硬件在大趋势下，一定会充分受益，硬件方向无论是国产卡，还是算力建设运维，或者是asic刺激下的aec等方向，大概率能继续奏乐继续嗨，部分名单如下：
AI一哥：寒 武 纪
存储：兆易 创新
智算：中兴 通讯
光模块：光讯 科技
铜缆：博创 科技
算力：润泽 科技
交换机：锐捷 网络
相比上面这些硬件，个人感觉AI眼镜更有可能演绎一场跨年大戏，因为随着AI大模型的迅速发展，硬件载体成为推动其从云端走向终端的关键，而AI眼镜无疑是这一进程的重要一环；
AI眼镜通过整合语音识别、机器视觉、自然语言处理等核心技术，将AI能力从抽象化转为直观可用的工具，相比手机和其它可穿戴设备，眼镜更贴近用户的日常使用场景，能够实时感知环境，主动洞察需求，并以个性化的方式提供服务，将为AI应用打开全新的想象空间。
国星 光电、亿道 信息、天键 股份、华灿 光电、国光 电器、云天 励飞、博士 眼镜。
豆包AI的爆火，打开了国产算力的想象空间。
国内政策也在大力支持人工智能方面的投资。中央经济工作会议提出，开展“人工智能+”行动，培育未来产业。
12月18日，《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》印发，其中提出每年发放最高5亿元“训力券”，降低人工智能模型研发和训练成本。
12月19日，苏州加快“人工智能+”赋能千行百业，强化算力、数据、模型等技术和要素支撑。国产算力今年下半年已经开始释放业绩，预计明年业绩迎来爆发。
中美算力投资时间是错位的，中国AI算力建设23年下半年开始加速，24年下半年业绩拐点，25年业绩爆发。
光模块方面，光迅科技是是主要供货商，看消息好像华工科技、中际旭创也有一些供货。
交换机方面：给字节供应交换机的是锐捷网络和新华三（紫光股份旗下品牌），菲菱科思属于交换机上游，虽然没有直接给字节供货。
但给锐捷网络、新华三、华为交换机供货。（裕太微和盛科通信属于交换机芯片，其中裕太微是盛科通信的上游，而博通的一部分业务也是交换机芯片）。
液冷：高澜股份、英维克，前几天高澜股份官微消息，子公司高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模组,是业内首款一体式浸没液冷产品,实现数据中心低能耗的同时,融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术。
算力支持方面，主要是润泽科技、亚康股份。
AI服务器方面，主要是浪潮信息供货。
AI芯片方面，国内主要是寒武纪和华为。电源方面，麦格米特、欧陆通、科泰电源等。
注：所有的文中提到的，都是网络上及自己思考和总结市场的感受和心得。
文中出现的任何股票以及行业，都是网上信息发现，一切也是基于公开媒体报道和信息。不构成任何投资意见和建议，希望大家理性投资，独立思考。
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