导读：1月8日据多家媒体消息，英伟达将在二季度恢复中国“特供版”AI芯片出货，但腾讯、阿里巴巴等大客户兴趣不大。

图：黄仁勋

两名知情人士透露，英伟达计划在2024年第二季度开始批量生产一款为中国设计的AI芯片，以符合美国的出口规定。其中一位知情人士称，最初的产量将有限，英伟达将主要满足大客户的订单。

据悉，这款英伟达希望以“超级急单”方式要求台积电优先交付的芯片可能是H20，在面临管制后面向中国市场开发的三款芯片中，H20规格是最强大的。

据华尔街日报（WSJ）消息，中国最大的云端企业去年11月就开始测试英伟达提供的H20样品。但消息人士透露，阿里巴巴、腾讯已向英伟达表明，2024年订购的芯片将远少于美国新禁令出炉前的规划。

报道称，由于担心美国可能再次收紧限制，中国大客户不愿再花大价钱押注降级的H20，反而转向测试和采购国内厂商的替代品。

图：示意

有分析称，短期内，英伟达降级版GPU与中国本土替代品的差距缩小，提升了国产芯片对云计算和AI大模型客户的吸引力。

根据消息，阿里巴巴、腾讯已决定将部分订单转给华为等公司，并更加仰仗自家开发的ASIC。百度、字节跳动也采取了同样行动。

消息人士指出，长期而言，中国客户担忧在华盛顿当局誓言要定期检查芯片出口管制、可能临时收紧限制的情况下，英伟达能否继续供应。这些大企业已开始为英伟达供给萎缩提前做准备，以免为了适应新芯片而得经常耗资调整技术。这可能意味着，英伟达正将每年数十亿美元的市场拱手相让。

图：华为的算力卡

知名半导体咨询机构TrendForce分析师指出，中国云端企业目前约有80%高端AI芯片是向英伟达采购，未来5年这个比例可能会降至50~60%。

根据消息，华为2023年获得中国某大客户预购至少5,000颗昇腾910B芯片，经过测试，后者被视为最接近英伟达A100的中国版替代品。昇腾910B预计2024年开始交货，但华为因美国制裁、目前依旧面临产能受限的窘境。