久期财经讯，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd，简称“潍坊城投集团”)发行Reg S、2.5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：9.23亿人民币

期限：2.5年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

交割日：2024年9月20日

资金用途：用于偿还发行人及其子公司的境外债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、中泰国际、中信证券、兴业银行香港分行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：高山证券、东兴证券香港、联合证券、香港万峰证券、路华证券、山证国际、中合国际证券、金裕富证券、华安证券香港、圆通环球证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行