久期财经讯，浦江县国有资本投资集团有限公司(PUJIANG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“浦江国投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：浦江县国有资本投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：4800万美元

期限：3年期

最终指导价：5.60%

息票率：5.60%

收益率：5.60%

发行价格：100

交割日：2024年9月20日

到期日：2027年9月20日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，对其现有的离岸债务和合格项目进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：永赢国际、中信建投国际、国信证券香港、兴证国际、中国银河国际、民银资本

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

第二方意见提供人：联合绿色和中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2889380320