久期财经讯，莱州市财金投资有限公司( LAIZHOU FINANCE INVESTMENT CO., LIMITED,简称“莱州财金投资”,联合国际：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：莱州市财金投资有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.7%

交割日：2024年9月20日

到期日：2027年9月20日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于莱州银海化工产业园基础设施建设项目，并根据国家发改委证书，补充集团营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、高山证券、国泰君安国际、丝路国际、浙商国际、国信证券香港、淞港国际证券、中环国际证券、国金证券香港、复星国际证券、安信国际、汇生证券、中合国际证券、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行