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| 快递生态圈投资组

9月18日晚间，顺丰控股（002352.SZ）发布8月份经营简报，在坚持可持续健康发展经营基调下，多元化物流需求助推业务持续高质量增长，供应链及国际业务强力回升，顺丰8月业绩延续稳健增长态势，实现合计营收229.81亿元，同比增加13.36%。其中，速运业务营收163.46亿元，同比增长8.58%；业务量10.43亿票，同比增长14.62%；单票收入15.67元/票；其中，供应链及国际业务营收增势优异，营收达到66.35亿元，同比增长27.16%，成为顺丰业绩增长的新动能。意味着前8个月，顺丰控股营收达1800亿。

值得注意的是，顺丰控股供应链及国际业务营收已经连续两个月突破60亿元，同比增速回升到30%左右。顺丰在供应链及国际业务方向的快速增长，使得顺丰打破了外界认为其在高端时效领域的业务瓶颈，而C端和B端业务的不断融通，则为顺丰创造了更多的业务机会。

从大消费端看，2024年以来，顺丰在消费品企业的B端供应链上不断突破。据悉，顺丰与鸿星尔克合作的定制化仓配一体供应链解决方案，就表现出助力企业降本增效的作用。针对行业SKU多、换季高峰期单量、退仓量大、退货比例高等痛点，顺丰供应链通过合理设计，助力企业提升运输时效近20%，更有效的降低了供应链的运输成本。

在制造业上，顺丰的产业客户名单也在不断增加。汽车领域内，顺丰与蔚来汽车达成供应链业务上合作，从基础文件快递到售后产品运输，再到西安仓储管理中心等，服务模式也在不断拓宽与深化，而蔚来更是把合肥PCDC配件分拨中心项目交给了顺丰供应链，进一步深度合作。

业务端不断突破，是顺丰的底盘实力，而支持顺丰供应链业务不断发展和深化的原因，离不开顺丰在科技领域的预先布局和持续的技术突破。

9月8日，顺丰科技在深圳国际人工智能展上发布了物流行业的垂直领域大语言模型——丰语，并展示了大模型在顺丰的市场营销、客服、收派、国际关务等业务板块的二十余个场景中的落地实践应用。据悉，该模型是目前最为针对物流行业痛点的大语言模型，在物流行业的应用场景的丰富度极高。

顺丰的科技实力已经开始重点在解决各行业痛点，为未来的业务不断加码。

同时，顺丰在香港H股上市的进程也在稳步推进。9月13日晚间，顺丰控股发布公告，港交所已审阅公司H股上市申请。而业内人士也表示，A+H上市将有助于顺丰的国际化战略将走向深化，国际化的资本平台也或将为顺丰走向国际市场提供更丰富的融资渠道。

在国际资本市场上，相对成熟的业务模式，稳定业绩和稳定的股东回报，一直是长期资本所偏爱的投资标的。

此前，顺丰表示，未来的战略目标是要做“亚洲唯一”，在此前的近30年中，顺丰都在为构筑自身的服务能力不断做准备和积累，“先发优势+底盘融通+出色的管理能力”使得公司成为当今亚洲物流行业中独一无二的领军企业。这是顺丰制定“亚洲唯一”战略的底层逻辑，也是资本市场上有独到价值的投资标的。

根据弗若斯特沙利文报告，截至2023年末，顺丰拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营103架飞机和超过200,000辆车辆，分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。

2024年上半年，顺丰更是聚焦东南亚六国、日本、韩国等亚洲国家，完善网络优势，通过融通嘉里物流在亚洲市场的先发优势，不断完善国际快递、国际供应链、跨境电商物流、国际货运代理及东南亚本土快递服务能力。

随着顺丰参与的位于湖北鄂州的货运枢纽的分拣及转运中心投入运营，顺丰在国际网络的布局先发优势，加上全链路服务能力、广泛的全球化客群和核心物流设施资源，丰富的产品组合、综合的全球物流能力、丰富的并购经验、卓越的运营及精益的成本管控，助力顺丰占据最有利位置，以整合市场并把握国内外的市场机会。

从业绩上来看，今年以来，在外部因素复杂的背景下，顺丰一直保持着营收和利润的稳定增长，特别是中期业绩超预期，带给市场极大的鼓舞。在快递行业淡季的7、8月份，顺丰的合计营收都稳定在220亿元左右，速运业务增速平稳，而供应链及国际业务一直保持更强劲的增速，8月单月业绩增长接近30%，充分体现出公司的经营韧性。

从股东回报来看，顺丰控股2023年度公司分红比例为35.1%，同比提升15.4个百分点。而根据未来发展规划来看，未来分红比例将在2023年基础上持续稳步提升，在符合现金分红条件的前提下公司原则上每年至少进行一次现金分红。

与顺丰推进香港H股上市几乎同时，美的集团已于9月17日成功在香港联交所挂牌上市，其基石投资人超额认购，显示出了投资人对A股龙头企业在港上市的认可和热情。也为未来将在港上市的A股龙头企业“打了个样”。

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近期股市持续波动，部分不法分子非法牟利，损害投资者合法权益，我会加大交易行为监管力度，丰富线索筛查手段，统筹安排专项核查，加强“穿透式”交易监控，运用多维技术手段收集市场情报，会同公安部开展联合研判，发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。

某违法团伙控制100余个证券账户操纵某股票，利用连续拉抬、对倒交易等手法影响股价，其后又伺机清仓式砸盘出货，导致个股价格盘中闪崩、连续跌停，累计卖出 27亿元，非法获利约1.3亿元。

某投资机构实控人通过打压股价、低位吸筹、连续拉抬等手法操纵20余只股票价格，导致个股价格快速波动，甚至日内出现“天地板”等极端行情，从中交易非法获利 1.4亿元。

某违法分子利用资金优势，动用数亿元在期货交易所众多期货产品频繁虚假报单，制造交易假象，诱骗其他投资者，并借机卖出获利4000余万元。

证监会坚持对影响股市稳定运行、损害投资者合法权益的违法行为快速反应、坚决查处，会同公安机关迅速开展收网行动，严肃依法追责。

操纵市场恶意做空，严重侵蚀老百姓的“钱袋子”，已经站到了全体股民的对立面，扰乱股市健康稳定运行的正常节奏。证监会将保持“零容忍”高压态势，坚决重拳打击，让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。在此警示，莫要以身试法、火中取栗。

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