公元397年三月，即柏肆之战结束后一个月，慕容会终于带着辽西的援兵抵达了蓟城。见到援军终于行动了，城中将士都憋了一股气，要出城与敌决战。征北大将军慕容隆对慕容宝说∶“拓跋珪虽然得到一点小利，但是从去年十一月至今，魏军已经在外度过了新年，进攻态势受挫，兵马死伤大半，人心思归，各部分崩离析，这正是击败他的良机。趁着我军士气高涨，敌人士气低落时出战，没有不胜之理。如果继续待在城内不出，则将士沮丧，事情拖延越久，越有可能发生变故，以后再想出战，就难上加难了。”
慕容宝表示同意，可是慕容麟却每每予以阻挠。慕容隆四次集结部队准备出击，每次都因慕容麟的阻挠而临时取消。
三月十一日，拓跋珪来到中山近郊的卢奴。慕容宝派使者来见拓跋珪，请求将常山以西全部割让给北魏，后燕只防守中山以东，双方达成和解，后燕还送还拓跋珪的弟弟拓跋觚，以表示诚意。拓跋珪同意了。可是很快，善变的慕容宝又反悔了。
三月十三日，魏军再度包围了中山。
后燕数千将士一起到慕容宝那里请愿，没有主心骨的慕容宝在大家的强烈要求下又同意了。慕容隆开始整顿军队，在城门等待慕容宝出发的命令。可是，慕容麟却又一次坚决劝阻慕容宝，出兵的命令迟迟未下。众人气愤至极，慕容隆更是流泪而去。
也许，慕容麟三番五次地劝阻慕容宝，目的是让众人对慕容宝产生怨恨，自己好从中得利吧。也就是在当天深夜，慕容麟率领自己的亲信士兵，劫持了北地王慕容精，让其率领禁军发动叛乱，诛杀慕容宝。慕容精严词拒绝，慕容麟大怒，斩杀了慕容精，然后率领妻子儿女逃出中山城，依附盘踞在中山西山的丁零部众。中山城内为之震惊。慕容宝也十分担心慕容麟会北上蓟城，夺取慕容会的龙城之军。而恰在这时，慕容麟的侍郎段平子从丁零那里逃回，并对慕容宝说慕容麟招诱丁零，军容甚盛，将要偷袭蓟城，回到龙城。慕容宝本就担心这一点，如今听了段平子的话，更加忧心忡忡。
慕容宝召集慕容隆和慕容农商量，计划弃守中山，回到辽西，退保龙城。慕容隆表示同意，他说∶“先帝历尽艰难，成就了中兴大业，驾崩刚刚一年，国家就成了这样，我们怎么对得起先帝?如今，外寇很盛，而内讧又起，骨肉之间反目成仇，百姓恐惧不安。这种情况下，我们的确无法与敌较量了。北迁旧都龙城，也是可取的。但是，龙城土地狭窄，居民稀少，回去之后，如果仍像在中原那样生活，那么收复河山，建立大功，是肯定做不到的。应该节约用度，爱惜民力，鼓励农耕，训练军队。数年之后，国库充实，而赵魏地区民众受够了兵灾，思念燕国时代的安定生活。到时率军南下，恢复河山也不是不可能的。就算不行，我们依靠天险，也足以度过安稳的日子，养精蓄锐啊。”
慕容隆在伤心之余，审时度势，给慕容宝，指出了离开中山之后燕国未来的发展方略。
慕容宝说∶"你说的话很有道理，我全部听从你的建议。"
三月十四日，也就是在拓跋珪再次包围中山、慕容麟逃走的第二天深夜，慕容宝与太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等人，率领一万多骑兵北上蓟城。河间王慕容熙、渤海王慕容朗、博陵王慕容鉴都还年幼（慕容朗、慕容鉴为段元妃所生），没能及时出城，慕容隆返回城中，亲自驾车将三人带出。燕将王沈、王次多、张超、贾归等人投降了魏军。乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等人带着三百名皇家乐师，逃往邺城，投奔慕容德。
一时之间，中山城内无主，百姓人心惶惶，东城门打开以后，很长时间都没有关闭。拓跋珪得知慕容宝弃城北逃以后，打算趁夜进城，把守住东门，而曾经主张活埋参合陂降众的冠军将军王建，却打算白天进城便于进行抢劫，他对拓跋珪建议说，夜晚进城，恐怕士兵们会偷盗后燕国库财物，请求天明再进城。拓跋珪听从了王建的话，并未下令魏军趁机入城。开封公慕容详没能随慕容宝等人一同逃出，城中的人随即拥立其为城主，这才关闭城门继续据守。第二天，拓跋珪发现城门重新关闭，就组织全军对中山城发起猛烈的进攻，可是数日进攻，却一直难以攻下。
拓跋珪命人登上瞭望车，对城内喊话∶"慕容宝已经弃城而逃，你们这些百姓还白白送死，到底在为谁防守?为什么不遵从上天的旨意献出城池投降，而非要自取灭亡呢”
城上的人回答∶“我们只是一群无知小民，大家害怕投降以后还像参合陂的降众一样被活埋，在此固守，仅仅是为了多活一天罢了。”
当时，王建就站在拓跋珪的身边。拓跋珪听了，气得扭头就朝王建的脸上连连吐口水。拓跋珪又派遣长孙肥、李粟率领三千骑兵北上追赶慕容宝，一直追到范阳（河北省涿州市）也没有追上。
慕容宝率军从中山撤出以后，在阱城突然遇到了慕容麟。慕容麟没有想到慕容宝会到此地，不由得惊慌失措，率众逃奔蒲阴（河北省顺平县），又南下驻扎在望都。驻守中山的慕容详，忙中偷闲，出兵北上，偷袭慕容麟，将其妻子儿女俘获。慕容麟又逃往山中躲避。
而在蓟城城内的清河王慕容会则倾身接纳各方人才，秣马厉兵，率领步骑两万，排列军阵，南下接应慕容宝。
三月十六日，慕容宝一行抵达蓟城南郊。此时，他的身边只剩高阳王慕容隆率领的数百骑兵，担任警卫。
慕容宝抵达蓟城两天之后，即命令将蓟城城内的所有财物全部装车，随着大军一起运往龙城。
魏将石河子率军追击，三月二十日，在蓟城东面的夏谦泽追上了燕军。慕容会整顿军队，与魏军作战，慕容农和慕容隆则率领从中山带来的骑兵，直冲敌阵，大败魏军。
夏谦泽大捷让慕容会很是得意，慕容隆以叔父之尊多次训诫他，这让慕容会非常恼火。慕容会知道慕容农和慕容隆两人都在龙城做过留守，而且两人又都是自己的叔父，他担心抵达龙城之后，自己将失去对当地的控制权，又感到自己永远也不可能做嗣君，因此，开始密谋作乱。与此同时，幽州和平州之兵素来受到慕容会的恩惠，都不愿意隶属慕容农和慕容隆二王，他们集体请求慕容宝说∶"清河王慕容会英勇谋略都高过当世，臣等发誓与他共生死。请陛下与皇太子、诸王留在蓟城王宫，臣等跟从清河王南下去解京师之围，再将大驾迎回中山。”
暂时放弃中山，经营龙城，这是慕容宝在中山已经确定的国策。况且，此时已经放弃蓟城，全军也已上路，更不可能返回。这些幽州、平州将领们对慕容宝说的这些话，极有可能是慕容会指使的，他借口南下收复中山，目的是想要回兵权，为下一步叛乱做准备。
慕容宝身边的人都厌恶慕容会，他们对慕容宝说∶“清河王没有被立为太子，已十分不满，他才能武艺超过常人，又善于收买人心，陛下如果恩准了他们的请求，臣等担心中山解围之后，春秋时期卫国卫辄不让老父归国的历史将会重演。”
慕容宝对大家说∶“慕容会年纪尚轻，才能赶不上二王（指慕容农和慕容隆），怎能肩负统帅的重任?况且，朕将亲自统领全军，还需要他的辅佐，岂能让他离开朕?”慕容宝手下的众将听了，都很不高兴。
幽平二州众将的建议，其实是在逼宫。众将退下之后，慕容宝身边的亲信建议慕容宝杀掉慕容会，以绝后患。
侍御史仇尼归向慕容会密告说∶“主上的左右是这样密谋的，主上也将要听从。主上是大王的父亲，可是今天父亲已经有了别的想法。大王手中的军权如今也快失掉了。大王进退无路，将何处存身恐怕没有保全的可能。不如诛杀二王，废黜太子，大王入主东宫，并兼行将相职权，匡扶社稷，方为上策。”
慕容会犹豫不决，一时间没有答应。
与此同时，慕容宝对慕容农和慕容隆说∶“慕容会迟早会发动政变，应当早点将其诛杀，不然将酿成大祸。”
二王均表示∶“大敌当前，中原纷乱，国家危难，如同累卵。慕容会镇抚旧都，安定民众，保全国境，听说国家有难立刻万里奔赴，其威名足以震动夷狄。况且，他叛逆之形尚未显露，应该暂时忍耐。如果突然将其诛杀，不仅伤害了父子之情，也有损主上的威望。”
慕容宝说∶“慕容会叛逆之心已经显露，而你们却仁慈，不忍杀他。一旦他发动政变，肯定要先害死他的叔父们，然后再加害于我。果真如此，你等当思量我今日之言。”
四月六日，慕容宝一行抵达广都黄榆谷（辽宁省建昌县境）。当晚，慕容会派遣自己的亲信党羽仇尼归、吴提染干率领二十多名壮士，分头偷袭沉睡中的慕容农和慕容隆。慕容隆在自己的寝帐中被杀。慕容农身披重创，但依然生擒了仇尼归，并趁着夜色逃入深山。
慕容会得知仇尼归被抓，担心事情败露，当夜即面见慕容宝说∶“慕容农和慕容隆阴谋作乱，臣已经将他们诛杀。”
慕容宝当然知道慕容会是恶人先告状，他假装十分高兴，安慰慕容会说∶“我早就对二王有所怀疑，如今你将其诛杀，做得很好。”
第二天一早，慕容会整顿军队，下令戒严，大军继续北上。大军没走多远，慕容农即从山中出来。慕容宝见到弟弟以后，大声呵斥道∶"你为何要辜负我?"于是，下令将其拿下。
又前行了十多里地，慕容宝命人召集群臣吃早饭，并商议给慕容农定罪。等到慕容会就座，慕容宝向卫军将军慕舆腾使了个眼色。慕舆腾拔出宝剑，朝慕容会的头颅砍去，但只伤到了慕容会的头部。
慕容会跑回自己的军中，率军进攻父亲慕容宝的大营。慕容宝率领两百多名亲信，飞马逃奔了两百多里，当日下午进入龙城。慕容会率军一直追到龙城以南的石城，还是没有追上。慕容会派人要求慕容宝诛杀左右，并请立自己为太子。慕容宝拒绝。
第二天，慕容会派仇尼归率领先头部队进攻龙城，当晚却被出击的慕容宝部队击败。公然与父亲翻脸，慕容会索性一不做，二不休，把慕容宝的御用车辆、器具全部据为己有，并把慕容宝后宫的宫女赏赐给身边的将帅。他又自称皇太子、录尚书事，任命了自己的文武百官，而后，亲自率领大军朝龙城扑来。
四月九日，慕容会的大军抵达龙城城下。慕容宝登上西门城楼大声斥责。慕容会见到父亲，竟然不下马，反而命令士兵鼓噪示威。城中将士看到这一情景，个个怒火中烧。黄昏，慕容宝命令将士出城进攻，大破慕容会军。慕容会的士兵死伤过半，慕容会逃回军营。当晚，侍御郎高云又率领一百多敢死之士，夜袭慕容会的军营。慕容会全军溃散，慕容会本人仅仅带领十余名骑兵狼狈南逃中山，被中山城中的开封公慕容详杀死。慕容宝在龙城城内将慕容会的母亲以及慕容会的三个儿子全部诛杀。
四月十日，慕容宝下诏大赦，凡是参与慕容会叛乱的同谋，全部赦免，并官复原职。
慕容会之乱，是在后燕帝国行将分崩离析之时发生的一次内乱。在这次父子残杀中，英勇而富有智谋的两个人慕容隆和慕容会均被杀死，慕容农身负重伤，再无昔日的勇气。假如当初慕容宝能够听从父亲慕容垂的遗言，册立慕容会为太子，也不会发生这场变故。将慕容会、慕容隆的英武用于对付外敌，也许拓跋珪就不会那么轻易得手。
一个国家将要灭亡之时，总是将心思用于内讧上，自相残杀，自斩手足，可惜亦可叹!
