根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪》报告数据显示，2024年，中国智能音箱市场销量为1570万台，同比2023年下降25.6%；市场销额为42.0亿元，同比下降29.4%。
这是中国智能音箱市场自从2021年开始，连续第四年的衰退。但当下的规模却已经不及2021年的一半了。
2019-2024年 中国智能音箱市场销量变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%
一、行业大盘：
连续4年下滑，AI未成救世主；Q4国补和双11合力助线上市场止跌企稳
2023年第一季度，Chat GPT横空出世，全球智能音箱产业集体欢呼迎来了救星。业界曾认为，智能音箱是AI大模型和消费电子融合的最佳载体之一，大模型是智能音箱产业在令人悲观的黑暗时刻撞上的难得机会。到2024年的5 月和12月，可以与GPT-4o 和Claude Sonnet 3.5 等顶尖模型比拼的中国Deepseek-V2和V3发布。两年来，AI的技术发展和应用落地在全球范围内突飞猛进。不过，时至今日，AI终究未能成为智能音箱二次崛起的驱动力。
根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年中国智能音箱市场销量的线上线下比例为55:45。其中线上市场销量为864万台，同比下降20.0%，线下市场销量为706万台，同比下降31.5%。
从月度表现来看，2024年的各月销量相比去年同期均呈双位数下降趋势，或许是过去的增长过于迅猛，增长手段过于直接，从2022年起，业界对于智能音箱的衰退就已经做好了心理建设。但2024全年下来仍然在20%以上的降幅还是令人遗憾。
2024年 中国智能音箱市场分月度销量及同比
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%
若是说在衰退过程中有一点点抵抗的话，进入第四季度，国补政策的落地和“双11”大促的推动，使得市场销量下降的速度明有所放缓，降幅从之前的20%以上回落到10%到20%之间。
市场变化主要来自于电商销售。线上市场在11月和12月的销量与2023年同期基本持平，而销额迎来了罕见的正增长，并且增长幅度均在双位数以上。更具体一点，中高端产品的线上市场在“双11”期间销售出色，是11月和12月销额和均价上涨的主要原因。
二、价格结构：
整体变化不大；1000+元超高端市场断崖式下滑；Q4低于200元的低端市场份额显著下降
整体上来看，和2023年相比，2024年中国智能音箱市场的价格段结构变化不大。不过，从季度上看，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，进入第四季度，200-299元和600-999元市场份额分别较2023年同期分别增长了5.5和1.7个百分点，达到25.0%和8.7%。
与此同时，100-199元的市场份额，无论是和前面三个季度，还是和2023年同期比，均有显著减少，变化量分布在6到17个百分点。
200-299元的市场增长是由于低端产品的升级。2024年各品牌集中在该价位段推出高颜值、高音质以及具备大模型语音交互功能的新品，RGB彩灯、天空声道和小型显示屏幕的加入有效的为低端产品带来溢价，填充了200元以内塑料感十足的低端产品市场份额。
600-999元市场增长则是由于“双11”期间，在国补政策和双11大促的双重影响下，一些高品质产品和带屏智能音箱相较2023年更具性价比，吸引了中高端用户的购买行为，第四季度以及全年度均实现了小幅增长。
2023-2024年 中国智能音箱市场价格段销量份额
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测市场，单位：%
此外，2024年全年，以及在第四季度，1000+元超高端市场出现了明显下滑，即使价格下降也难阻颓势。该价格段的份额持续下滑一方面是由于到2024年，苹果之外的、布局高价格产品的国际传统音频厂商已经完全退出了智能音箱市场；另一方面，千元以上的带屏智能音箱受到了移动智慧屏和学习平板等新兴智能硬件产品的冲击，呈现断崖式下滑。
三、品牌竞争：
TOP3头部品牌的合计销量份额高达96.2%
中国智能音箱市场自2018年形成百度、小米、天猫精灵三足鼎立的市场格局以来，这三个品牌的合计份额始终维持在90%以上，2024年更是增长至96.2%。
2024年 中国智能音箱市场品牌销量份额及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%
其中，小米在2024年凭借完善的智能硬件生态系统和强大的品牌力保证了中低端市场的基本盘，借助中高端市场的增长，市场份额达到43.0%，较2023年同期大幅增长9.3个百分点，位居市场销量第一。
百度和天猫精灵由于高端带屏智能音箱的回归和低端无屏市场的衰退，导致各自的市场份额略有下滑。
四、细分市场：
屏幕渗透率暂停上升，开始上下波动，仍存在市场机会
在经历了2019-2021三年的高速增长期之后，从2022年开始，屏幕在智能音箱的渗透率停止了持续上升趋势，并上下波动。一方面的原因在于产品新鲜度降温，好奇用户和城市老人已经到达一定的保有率，另一方面则来自于学习机和移动智慧屏等其它新兴电子硬件的入局，以及传统智能平板产品的共同挤压。
根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年，中国智能音箱线上市场中，屏幕的销量渗透率为18.1%，比2023年下降2.5个百分点。
从季度趋势看，不难发现，近年来的第一季度均为带屏智能音箱市场的销量份额高点。500元的市场均价使得带屏智能音箱产品的性价比颇高，成为了走亲访友的送礼选择，因而每到春节和寒假期间，销量就迎来阶段性爆发。
2020-2024年 中国智能音箱市场屏幕销量渗透率
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测市场，单位：%
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，8寸是带屏智能音箱的重点尺寸。2024年，在中国带屏智能音箱的线上市场中，8寸屏幕的销量份额为47.7%，同比2023年增长了8.9个百分点。
此外，2024年第四季度，小米3.97寸新品智能家庭屏Mini上市，推动了6寸以内的小尺寸产品市场份额呈现增长；同时7寸屏的市场份额不断萎缩，有被厂商放弃的趋势。
2023-2024年 中国带屏智能音箱市场按销量尺寸结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测市场，单位：%
五、市场热点：
智能音箱能否抓住救命稻草--AI大模型？
进入2025年，随着国产大模型Deepseek的火爆出圈，国民对大模型的认知进一步普及，很多人在生活中已经习惯了利用大模型的搜索和思考方式。
根据洛图科技（RUNTO）调研显示，2024年，市场在售的老旧机型还需要手动更新APP升级至大模型功能。仅有上市新品才预搭载了大模型，但受上市时间影响，这部分产生的销量占比还不到6%。
不同于Chat GPT和Deepseek所输出的是文字、图片、视频，可以颠覆式地提升效率，给用户带来极大的冲击，智能音箱本身的主要交互方式是语音，AI思考和内容创作能力在音箱场景下的发挥和用户感知会受到限制。
所以，洛图科技（RUNTO）预计，未来大模型技术大概率会成为智能音箱产品的标配。但受制于可搭载大模型设备的多元化多样性，大模型未必能显著带来增量，从而推高智能音箱市场的整体容量。至于是否能够产生新的服务和商业模式，还需要市场和企业共同摸索。
洛图科技（RUNTO）认为，智能音箱发展到当下这个阶段，高端化的进程方向可以从声学和美学的融合方面着手，并注重家居化；在功能价值之外，增添产品的情绪价值，满足当下年轻人“既要、又要、还要”的多元化综合诉求。
六、市场展望：
2025年中国智能音箱销量降至1350万台，下跌14%
尽管智能音箱巨头们正在寻求突围路径，也确实有些突破方向。但在短期的未来，中国智能音箱市场的发展形势依旧不容乐观。
入门级产品仍处于下降周期之中，中高端产品尚未完全完成用户教育；同时，还要承受来自其它智能音视频多媒体终端竞品的冲击。整体市场的规模将继续衰退。
技术端，AI大模型的东风似乎吹向了智能陪伴的赛道，但短时间内智能音箱产品本身也难以实现革命性的改变；产品端，语音交互更多的正在以虚拟的语音助手形式存在，智能音箱硬件的存在价值在降低；品牌端，在头部厂牌完成市场份额的划分后，无论是大品牌还是小品牌都失去了竞争和创新的动力；需求端，智能音箱对用户尝鲜消费、礼物消费的吸引力已经几乎不存在。各个方面都表明市场正在面临着规模和发展挑战。
值得一提的是，如同其它别的产品，全球的消费电子正在走向功能融合和人文关怀，通过智能音箱、智能摄像头、智能机器人、甚至智能投影等产品的功能集成，来实现智能陪伴，这可能是科技产品的下一个发展方向。类似这样的智能音箱其实是换了个形态，作为新时代下新产品们在成长过程中的重新组合。
回到智能音箱的硬件单体市场，洛图科技（RUNTO）预计，2025中国智能音箱市场销量将降至1350万台，跌幅收窄至14.0%。
在产品档次结构方面，国补政策的持续推进，会刺激一些高颜值、高音质的智能音箱市场需求得到释放，将对冲一些低端产品的下滑。
洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。
