大家好，我是海榕君。

昨天晚上美股暴跌，国内教育股逆势大涨，新东方涨7%，高途涨超6%，好未来涨1%，刚刚新东方发布公告：回购额从4亿美元增加到7亿美元，并派发特别股息。

今天白天，A股K12教育板块大涨 5.24%，学大教育涨10%，中公教育涨10%，科德教育上涨20%。

沉寂已久的教育群突然活跃起来，教育股研究员也扔了外卖，开始为教育呐喊。主要是8月3日刺激消费的文件中，有一句不明显的话：激发教育培训等改善型消费活力。

现在A股持续性最强的资金，就是游资。从大众交通连续大涨开始，游资发现没有监管函了，村里面也开始支持垃圾股重组了，对游资炒作也是睁一只闭一只眼。

中公教育的上涨，就符合游资的风格。现在中公的资产负债率高达91%，员工工资已经发不出，前期承诺给学员“对赌”退费，也退不了，办公室房租都要凑，公司可能都奔着破产去了，离“1元退市”也只有一步之遥。

如果仔细看政策原文，鼓励的仍旧是开放优质教育资源，高水平职业教育，国际知名高校与国内合作，鼓励学校购买素质教育的教材，并没有说要开放K12学科教育。

推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。鼓励与国际知名高等院校在华开展高水平合作办学。

关于促进服务消费高质量发展的意见

美股教育股的增长逻辑，和A股不一样。如果看好未来的财报增长，增速确实高，一季度营收 29.44亿，同比 +50.37%， 净利润 0.81亿元，同比 +125%。

但好未来现在不是做K12学科，它现在的商业模式，已经转换成素质教育（80%）和人工智能平板学习机（20%），在财报里面，公司特别强调，今年推出了一款新的数学搜索和问答工具，帮助学生解决困难的数学问题，进行引导式探究。

另外好未来的市值也不算贵，52亿美元市值里面，现金和短期投资 38亿美元，经营性现金流已经转正，去年有3亿美元的净流入。

说说其他的：

1. 沃森生物二价HPV只要27.5元 ，能预防癌症的疫苗竟然沦落到白菜价，比一杯奶茶还便宜。有朋友说，以后凡是降价的行业都不能投。

2. 上半年全国白酒量、价、利齐升，中国酒业协会理事长宋书玉8月5日在实现利“2024中国白酒国家评委年会”上表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、15%,润分别同比增长3%、11%、实现量、价、利齐升局面。

3. 腾讯下跌的一个原因，苹果公司正在对 腾讯和抖音实施压力，要求他们封堵 漏洞，避免将用户引流至外部支付系统，逃避苹果通常收取的30%抽佣费用。

4. 美股昨天晚上又有好消息，7月份制造业PMI 超预期，市场预期值是51，实际公布值是51.4。连萨姆规则的提出者，都出来喊话：美国没有衰退,只是接近衰退。但无论怎么样，都改变不了美股科技股比较昂贵的事实，也无法解释巴菲特为什么突然减持50%仓位。

今天A股有4767个公司上涨，488个公司下跌，中位数上涨1.77%，游资活跃起来，盘面要好看很多。

交易量只有6571亿，比昨天少了1368亿。

但今天盘面挺惨的，日本股市涨了10%，A股依然很“独立”，太独立了。如果尾盘国家队不拉一下沪深300，绿的公司会更多。

更遗憾的是，洋大人今天流出A股62亿。可能就像女神失恋了，宁可单着，也不会将就。

20240806