大家好，我是海榕君。

今天有5000多只上涨，有2000多只涨幅＞3%，200多只涨停，两市成交2.35万亿。

机构股也开始轮动上涨，沪深300上涨 2.53%，港股恒生科技指数，低开高走，大涨3.57%。

悲观与乐观情绪都会传染，前期熊市的时候，A股跌完港股跌，港股跌完中概股跌，第二天A股开盘接着跌。

现在反过来了，A股和港股涨完，美股中概股开始涨，富时中国三倍做多ETF大涨8.07% 盘前大涨超6%.

机构股上涨，和盘中两个利好有关系：

1. 盘中，市场流传一份外资对人大会议的前瞻分析，大致内容是从2025年到2027年国内的刺激规模大致在6万亿到10万亿，并且有一句重要的话，兑现房地产市场“止跌回暖”的承诺，具体措施包括保教费和加快存量房收储，收储的最高额度是1万亿。

并增加了消费方面的内容，这方面的支出大致在1万亿到1.5万亿，主要覆盖社会福利、生育补贴、改善教育。

2. 增量资金来了，今天又有11家基金公司，发布A500ETF 募集，其中华夏A500一天就完成了20亿人民币的募资目标，A500和沪深300的成分股，有很大一部分重复。

A股现在的行情，完全看增量资金，场外资金不断进场，即使遇到利空，它也不算利空。

就像上周末，上交所开始严查“严查各类“借重组之名、行套利之实”，我观察到的是，两融资金基本是每天增加100亿的节奏。

周一的融资数据也出来了，又增加了 154亿，场内的流动性非常充沛。

说说其他消息：

1. 外资增加投资范围，截至今年三季度末，QFII重仓持有A股上市公司的数量增加了166家至1250家，其中，有169家公司获得QFII增持。

2. 消费电子行业大涨，其中舜宇光学上涨14%，高位电子上涨14%，有消息报道，苹果公司正探索进军智能眼镜市场。

3.华东医药有利好，今天有一个免疫性药物“乌司奴单抗生物类似药”获批。华东医药有减肥药，有医美，估值18倍PE, 股息率2.76%。

最近一段时间A股主要集中炒概念，有业绩的基本上都被边缘化了，静等回归。

4. 兆易创新收购一个芯片公司，兆易创新出资3.6亿元，占38%的股份，合肥国资出资1.5亿元，占18%股份。牛市重组一般算利好，但它买的这个芯片公司做电源管理芯片，也算红海行业，收购的价格也不算很便宜，估值是8倍PS。

5.特朗普占时领先，这个网站可以实时看美国大选结果（https://kalshi.com/elections），现在特朗普又领先，盘面上特斯拉盘前上涨2%和特朗普媒体科技盘前上涨6.52%。

6. 都是散户在买妖股，今天深交所发布风险提示，川发龙蟒10月23日至11月5日累计上涨107.4%，涨幅严重异常期间，获自然人买入446.4亿元，占比91.25%；其中，中小投资者累计买入299.63亿元，占比61.25%。机构投资者累计买入32.29亿元，占比6.6%。

这个数据也反映了，这波A股行情就是游资和散户带动的，这一届新股民太猛了。

不管怎么样，还是要感谢这些新股民，至少把场子暖热了。垃圾股涨完，白马股也会轮动涨，即使最惨的医药，我估计也会不远了。

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20241105